ניתוח טכני רק פריצה חזרה כלפי מעלה של רמת 1100 במעו"ף תסמן שינוי מגמה חיובי גם בטווח הקצר

סקירה שבועית – מגמה מעורבת מלווה במחזורי מסחר גבוהים נרשמה גם השבוע בבורסה המקומית. המדדים המובילים נסחרו ביום חמישי בעליות שערים חדות עקב גילוי הגז לאחר ימי מסחר שליליים במיוחד בתחילת השבוע בגלל המשט לעזה ותוצאותיו השליליות. מדד ת"א 75 עלה בכמעט 3% בעיקר בעקבות זינוקים במניות הקשורות לגילוי הגז כגון דלק אנרגיה וישראמקו. לעומתו, מדד הבנקים סיים דווקא בצד השלילי בהובלת מניות דיסקונט ולאומי שירדו השבוע בכ- 3% כל אחת.

באפיק הסולידי, מדדי התל בונד נסחרו במגמה חיובית ורשמו עליות שערים נאות של כ- 1% בממוצע, באג"ח הממשלתי נרשמה מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות נאות של כ- 0.5% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בצורה מתונה יותר בכ- 0.2% בטווחים הארוכים. מחזור המסחר הממוצע המשיך להיות גבוה יחסית ועמד על כ- 2.2 מיליארד ש"ח ליום.

בסיכום שבועי מדד המעו"ף ירד ב- 0.59%, מדד ת"א 75 עלה ב- 2.80%, מדד הבנקים ירד ב- 0.96%, מדד נדל"ן 15 רשם השבוע עליה של 0.47% ומדד התל-טק 15 רשם עליה שבועית של 1.65%. בשוק המט"ח הדולר היציג רשם עליה שבועית של 0.5% לרמה של 3.85 ש"ח לדולר.

תחזית –

מדד המעו"ף ירד בכ- 0.6% בסיכום שבועי וסגר ברמה של 1097 נקודות, מתחת לרמה טכנית משמעותית השוכנת באזור 1100 נקודות אותה שבר בתחילת השבוע, ברמה זו נמצא גם ממוצע 200 ורק פריצה חזרה כלפי מעלה של רמה זו תסמן שינוי מגמה חיובי גם בטווח הקצר. לדעתנו, בהעדר אירוע קיצוני שלילי חדש ומפתיע נראה עוד השנה שיאים חדשים במדד המעו"ף.

 שקל-דולר –

הדולר נסחר בתנודתיות רבה גם בשבוע החולף ולאחר שנסחר כמה ימים בעליות חדות ואף נגע ברמת 3.90 ש"ח לדולר חזר למטה וכעת אזור התמיכה המשמעותי ברמות של  3.83-3.85 ש"ח לדולר ייבחן ורק שבירה ברורה של אזור זה תהווה איתות שלילי שכרגע היעד לעליות בדולר נמצא ברמה של 4 ש"ח לדולר. כפי שהדגשנו בכל תחזיות האחרונות התמיכה החשובה שנמצאת ברמות של 3.63-3.65 ש"ח לדולר לא נשברה ולא צפויה להשבר בחודשים הקרובים.

 מדד הדאו ג'ונס-

מדד שערי המניות הנפוץ בארה”ב והמקובל כמדד המשקף את מגמת מחירי המניות בבורסה בניו-יורק. מדד זה מורכב מ- 30 מניות תעשייה של חברות ענק. המדד נתמך בגל ירידות הנוכחי על רמה אופקית בטווח מחירים של 9800/900 וביצע מהלך עולה של מספר אחוזים בודד בלבד בניגוד למדד הנסד"ק שנראה חזק הרבה יותר. ניתן לראות בגרף את רמת ההתנגדות ב 10230/300 שפריצתו תוביל להמשך המהלך המתקן ולבדיקה של רמות גבוהות יותר.

 מדד הנסד"ק 100-

מדד המורכב ממאה מניות הטכנולוגיה בעלות שווי השוק הגבוה ביותר הנסחרות בבורסת הנסד"ק בניו יורק.

מדד הנסד"ק 100 הוא המדד המקומי הגדול ביותר שאינו מורכב ממניות פיננסים. המדד מורכב ממניות תוכנה, חומרה, טלקום, מניות קמעונאות וביוטכנולוגיה. המדד שנראה הטוב ביותר ממדדי ארה"ב, ניתן לראות איך הרמה האופקית ב 1780/90 תמכה במדד המניות בכל הגל היורד האחרון ולמרות שנסחר מתחתיו במסחר התוך יומי לא נרשמה אפילו סגירה אחת מתחת לרמה זו. כפי שניתן לראות אזור התמיכה החזק הצליח להוציא מהלך עולה נאה של מעל 5% בתקופה זו. המדד ניצב לפני התנגדות אופקית חזקה מאוד מהעבר סביב רמה של 1900 נקודות, רק פריצה וסגירה מעל רמה זו תכניס קונים חדשים למדד עם יעד ראשון סביב 2000 נקודות.

 מדד FTSE בריטניה -

המדד כולל את 100 החברות בעלות שווי השוק והסחירות הגבוהים ביותר בבורסה בבריטניה. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הבריטי רשם סיבוב נוסף של ירידות שערים חדות עד לרמת התמיכה החשובה שהוכיחה את עצמה פעם נוספת באזור 5000 הנקודות ומשם נרשמו עליות שערים נאות וכיום הוא נסחר באזור רמת 5200 הנקודות וכרגע היעד המיידי נמצא ברמה של 5400 נקודות. רק שבירה ברורה של רמה זו תהווה איתות שלילי מחודש עם יעד נמוך באזור 4600 נקודות.

  
ניתוח מניות

פריגו  PRGO -

החברה, פריגו קומפני, פועלת בתחום מוצרי הבריאות (HEALTH CARE) הכולל תרופות ללא מרשם רופא ותוספי מזון בריאותיים הנמכרים על ידי רשתות פרמה (PRIVATE LABEL). בנוב' 2004 חתמה החברה על הסכם מיזוג עם פריגו פרמצבטיקה (לשעבר אגיס תעשיות), לפיו היא תהפוך לחברת בת בבעלות מלאה של החברה. עם השלמת המיזוג, חדלו מניותיה של פריגו פרצבטיקה להיסחר בבורסה בתל אביב. במקביל נרשמו מניות פריגו למסחר כחברה דואלית, כאשר הן כבר נסחרות בבורסת ה-NASDAQ. נציין כי פריגו פרמצבטיקה עוסקת בתחום הפרמצבטיקה והמוצרים הרפואיים וכן בענף מוצרי הצריכה הכולל מוצרי קוסמטיקה, טואלטיקה, סבונים, דטרגנטים, מוצרי ניקיון ועוד. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25 ובמקביל בבורסה האמריקאית.

ניתוח טכני- 

המנייה נמצא  בתנועה רוחבית 53.6- 65 דולר  בשבועות האחרונים ,כאשר רמת ממוצע 50 בשילוב עם אופקי 57.9  להלן – הינה רמות האיזון בתנועה הרוחבית, כאשר היעד כרגע הינו לשיא על  רמת 65 דולר שם תיבחן  בשנית. סגירה מעל רמת 60.72 יאשר הגעה לרמת השיא כנאמר.

נייס  NICE-

החל משנת 2000, פועלת החברה, נייס מערכות בע"מ, באמצעות שלוש חטיבות עסקיות:
- חטיבת ה-CEM העוסקת במתן פתרונות למרכזי קשר עם לקוחות.
- חטיבת ה-VIM העוסקת במתן פתרונות הקלטה דיגיטלית של מצלמות ווידאו במעגל סגור.
- חטיבת ה-ISS המספקת פתרונות הקלטת קול דיגיטלית לשדות תעופה, ועוסקת במכירה של מערכות מודיעין המחייבות פתרונות מערכתיים והמיועדות בד"כ לגופים צבאיים, ממשלתיים או ציבוריים. בתחום מערכות המודיעין והתקשורת מתמקדת נייס בפיתוח מערכות מחשוב עתירות ידע. עיקר מכירות נייס מופנות למגזר הפיננסי, שדות התעופה וכן למגזר מרכזי תמיכה טלפוניים. מניות החברה  נסחרות תחת מדד ת"א 25 ובמקביל  בבורסת בנסד"ק בארה"ב.

ניתוח טכני- 

ניתן לראות כי המנייה נתמכה לאחרונה על קו מגמה עולה ארוך טווח ונתנה היפוך ביומיים האחרונים. בשלב זה רמת 30.88 הינה רמת ההתנגדות הקרובה בשילוב ממוצע 200, וקו מגמה יורד לטווח הקצר, כאשר יכולת לפרוץ רמה זו יאשר המשך מהלך עולה  לעבר רמת 32.45 דולר, שם תיבחן בשנית. למעשה ניתן להגדיר כעת את המצב  כהתכנסות בין קו מהלך עולה ארוך טווח לקו מהלך יורד קצר טווח כנראה בגרף המצורף. ברור שהאיתות  החשוב יתקבל ביציאה מהתכנסות זו. בינתיים כל עוד שנתמכת על מהלך עולה אזי  הסיכוי לפריצה גבוה  מאשר לשבירה.

 אסם (304014)-

החברה,אסם השקעות בע”מ, הינה חברת האם המאגדת בתוכה את קבוצת חברות אסם. הקבוצה מתמקדת ביצור ושיווק מזון בלבד, ונמנית עם יצרני ומשווקי המזון הגדולים בישראל. הקבוצה פועלת בתחומי החטיפים, מרקים, מוצרי מאפה, פסטה, רטבים, עוגות מוכנות, שוקולד, דגני בוקר, תרכיזים, אבקות מתוקות, קפה, שימורים, מוצרי בשר ותחליפי בשר קפואים, סלטים ומוצרי בשר מצוננים, גלידות ועוד.

ניתוח טכני-

ניתן לראות בגרף שהמניה נבלמה ביום המסחר האחרון ברמה של 5400 נקודות שמהווה התנגדות אופקית על בסיס סגירה. סגירה מעל רמה זו יכולה לתת איתות כניסה נוח עם יעד ראשון ב 5600 והבא אחריו הגבוה האחרון ברמה של 5800.

 פרטנר (1083484)-

התאגיד, חברת פרטנר תקשורת בע”מ, הינו חברה סלולרית המספקת שירותים ויישומים באמצעות רשת בטכנולוגיות UMTS/GPRS/GSM/HSDPA, תחת המותג הבינלאומי ORANGE. פרטנר החלה בפעילות מסחרית מלאה בינואר 1999, והיא מספקת שירות ומגוון יישומים ללמעלה משני מיליון מנויים בישראל. מנויי פרטנר יכולים להשתמש בשירותי נדידה בינלאומיים באמצעות מפעילי רשתות GSM. פרטנר השיקה את שירותי הדור השלישי שלה בשנת 2004. מניות פרטנר נסחרות בבורסת תל אביב, ותעודות ה-ADS של החברה נסחרות בנאסד”ק ובבורסת לונדון. באוק’ 2009 הושלמה עסקה, לפיה מכרה חברת האצ’יסון את מלוא החזקותיה בפרטנר לחברה הציבורית סקיילקס.

ניתוח טכני-

ניתן לראות בגרף שהמניה נמצאת בטווח מסחר צר מאוד לאחר מימוש חזק מאוד שעברה. רמת תמיכה נמצאת סביב 6500 על בסיס סגירה ואילו רמת התנגדות נמצאת סביב 7070/90, סולידיים ימתינו לפריצה של רמת ההתנגדות ויבצעו כניסה לנייר ואילו סוחרים אגרסיביים יקנו סמוך לרמת התמיכה בשאיפה לקבל ריבאונד עולה ואף פריצה של רמת ההתנגדות.

 גרנית (276014)-

חברה, גרנית הכרמל השקעות בע”מ, והחברות המאוחדות שלה פועלות במספר תחומים עיקריים וביניהם:- שיווק והפצה של תזקיקי נפט, הן בשיווק ישיר והן באמצעות מתחמי תדלוק ומסחר.- ייצור,שיווק והפצה של מוצרי צבע ושל מוצרים משלימים לבניה.- טיהור, התפלת מים וייצור חשמל.טיפול בשפכים.השקעות בנדל”ן. תשתיות לתקשורת סלולארית ופרויקטים בתיירות.

ניתוח טכני-

המניה סבלה מירידות שערים חדות בתקופה האחרונה בדומה לנעשה בשוק המניות, אולם השבוע נבלמה המניה סביב אזור תמיכה אופקי חזק מאוד ברמה של 750/60. אזור התנגדות קיים סביב 850 נקודות. אגרסיביים יכולים להיכנס לנייר סמוך לאזור התמיכה עד לאזור ההתנגדות שצוין.

 ביוליין (1101518)-

החברה, ביוליין אר אקס בע”מ, עוסקת בעצמה ובאמצעות תאגידים בבעלותה, בפיתוח תרופות למגוון מחלות, החל משלבי הפיתוח המוקדמים ועד לשלב ניסויים קליניים מתקדמים. קבוצת ביוליין אר אקס מאתרת, רוכשת ומפתחת תרופות פוטנציאליות, במטרה להביאן לשלב של מימוש מסחרי. המניה נסחרת במדד היתר 50.

ניתוח טכני-

המניה עלתה ביום המסחר האחרון בחדות וחזרה מעל רמה אופקית סביב 330/4. אזור של גאפ פתוח נמצא ברמה של 360-375 נקודות ואילו רמת התנגדות מעל נמצאת סביב 390/5. אגרסיביים יכולים להיכנס באזור הרמה הנוכחית עם היעדים שצוינו ואילו סולידיים ימתינו ליצירת שפל עולה בגרף המחירים.

 אפריקה מגורים (1097948) -

החברה, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, עוסקת בייזום של פרויקטים בתחום הבניה על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן, הקמת מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים.נציין כי אפריקה מגורים נמנית על קבוצת אפריקה ישראל, שהינה בעלת השליטה ב-דניה סיבוס.

ניתוח טכני -

 6100 רמת מפתח פריצה של רמה זאת תיתן איתות כניסה סולידי למניה כפולה לאחר  ויעד מידי ל6600 כאשר יעד סופי למהלך מצא ב7400 , יש לתת דגש מיוחד למחזוריי המסחר שחייבים לגדול בעליה, חלשה ביחס למדד ת"א 100 אך חזקה מחברותיה לסקטור בארץ .

 ביטוח ישיר (1083682) -

החברה, ביטוח ישיר - השקעות פיננסיות בע"מ, פועלת באמצעות החברות הבנות שלה, בתחום הביטוח והפיננסים. תחומי הפעילות המרכזיים של החברה הינם:עסקי ביטוח (ביטוח כללי וביטוח חיים) חיסכון לטווח ארוך ומתן שירותים פיננסיים בישראל.עסקי ביטוח בחו"ל הכוללים בין היתר, ייזום והקמת פעילות ביטוח ישירה (ללא תיווך סוכני ביטוח) במדינות בהן קיים פוטנציאל עסקי: פולין, צ'כיה ורוסיה.

ניתוח טכני -

לאחר מימוש חד במניה הגיעה המניה לקו מגמה עולה ארוך טווח מה שאומר מצד אחד שבירה של 640 תאשר כניסה למהלך יורד ראשי ומצד שני היפוך ופריצה של איזור 770 יאשר חזרה למהלך עולה ,איזור קניה נוח אם סטופ קרוב .

כלל עסקיי ביטוח (224014) -

החברה, כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ, פועלת במספר תחומים מרכזיים: תחום חסכון ארוך טווח, תחום ביטוח כללי בישראל ובאירופה, תחום ביטוח בריאות, תחום פעילות ביטוח כללי באמצעות חברת בת בארה"ב ותחום השירותים הפיננסים.בנוסף, לקבוצת כלל עסקי ביטוח פעילויות אחרות שאינן נכללות בתחומים המרכזיים הנ"ל, אשר כוללות פעילות פקטורינג וליסינג מימוני, מתן אשראי צרכני ועסקי, תפעול וניהול מחלקות סיעודיות בבתי אבות ובבתי חולים ואחזקה של סוכנויות ביטוח.

ניתוח טכני -

פריצה של 8000 חשובה מאוד עבור המניה לאחר 5 שפלים יורדים זה יהיה שיא עולה ראשון ופריצה של התנגדות אופקית חשובה ניתן לראות דיי בברור את התכווצות המחזורים ביין שתי השפלים האחרונים גידול המחזור תוך פריצה של 8000 ייתן איתות כניסה למניה.

על רגל אחת

גולף (1096148)-

המניה כמעט ולא נפגעה מהירידות האחרונות ונראת טוב ביחס לשוק וגם ביחס למדד בו היא נסחר- ת"א 75. רמת התנגדות אופקית נמצאת סביב 2260 נקודות כשפריצה של רמה זו תוביל את המניה לאזור השיא ב 2400 נקודות.

כלכלית ירושלים (198010) –

המניה ביצעה שבירת שווא של רמה אופקית סביב 2200 נקודות ונבלמה על רמה נוספת ב 2000 נק'. המניה ביצעה מהלך עולה נאה מאודה שבוע וזאת בניגוד למגמת השוק השלילית בכל ימות השבוע (פרט ליום ה'), גאפ פתוח שוכן ברמה של 2531 ונראה כי המניה תשאף לשם בתקופה הקרובה.                                       

דלק נדל"ן (1093293)-

אחת מהמניות החבוטות ביותר במדד ת"א 75 על אף היותה שייכת לקבוצת דלק של יצחק תשובה. המניה קבעה שפל תקופתי חדש בשבוע שעבר כשנסחרה ברמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים מאז שהונפקה לבורסה בשנת 2006, מאז ביצעה המניה מהלך מתקן חד מאוד של 55-60 אחוזים מרמת שפל כל הזמנים והגיעה לאזור אופקי סיבב רמה של 200 נקודות. סגירה מעל רמה זו יכולה לתת כנסיה נוחה למניה עם סטופ נוח. גאפ פתוח קיים ב 175.5.

שיכון ובינוי (1081942)-

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100.  מבט טכני  מראה כי המנייה פרצה את רמת התנגדות ראשונה על 700, במסגרת המימוש הנוכחי, לאחר שנתמכה לאחרונה על אזור 650. בשלב זה  יכולת לסגור מעל רמת  714 יאשר מהלך לעבר 750  בשלב ראשון , כאשר מעל רמת השיא על- 817.

כיל (281014)-

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה נמצאת בשלב זה במימוש ותחת מהלך רוחבי 4150- 4358, יציאה מתוך טווח דשדוש זה יאשר לנו את התנועה ההמשכית לפחות לטווח הקצר .

פמס (315010)-

מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. לאחר מימוש חד, נתמכה המנייה בינתיים ברמת 11100  והחלה לתקן  בשלב זה חלק מהירידות האחרונות. כעת רמת ההתנגדות המשמעותית הקרובה נמצאת על 13500ונראה כי פניה בשלב ראשון מועדות לשם.

סקירה זו נועדה על מנת לעזור לאנשים לקבל ראיית מבט אישית של צוות ספונסר לגבי השוק ולגבי כיוונים אפשריים שלו אך כותב ההודעה אינו יכול להיות בטוח בהתבצעות התרחישים המועלים כמו שאין שום דבר בטוח בשוק ההון בכלל. לגבי כל המניות שהוזכרו לעיל אין באמור בהודעה זו המלצה או ייעוץ לקנות או למכור או לבצע כל פעולה אחרת במניות שהוזכרו, כותב השורות עלול להחזיק בחלק מהמניות המדוברות . אין בסקירה זו משום המלצה לקנות את הנייר או למוכרו והעושה זאת פועל על סמך שיקול דעתו בלבד. אין באמור לעייל משום ייעוץ או המלצה לקנייה או מכירה של ני"ע ו/או מכשירים פיננסים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.