ביקושים בהרחבת אג"ח של רותם שני

מחיר הסגירה עמד על 103.7 אגורות ל-1 אג"ח ע"נ, מעל מחיר השוק ובתשואה של כ-3%. ההקצאה למשקיעים עומדת על 42%. תמורת הגיוס מיועדת לתמוך בהמשך צמיחת החברה.

רותם-שני, חברת נדל"ן הפועלת בתחום תכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ומסחר, מדווחת על הבעת אמון של המשקיעים המוסדיים – החברה השלימה מכרז מוסדי לגיוס של כ-30 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב שהנפיקה החברה (סדרה א'). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ- פי 3 מהסכום המקסימאלי שהחברה יכלה לגייס (בהתאם לאמות המידה בשטר הנאמנות) עם הזמנות בסך של כ- 86 מיליון שקל. המכרז נסגר במחיר של 103.7 אגורות ל-1 אג"ח ע"נ, מעל מחיר השוק ובתשואה של כ-3%. 

את הגיוס הובילה חברת אקסטרה מייל חיתום בראשות גלעד שמעוני.

תמורת הגיוס נועדה לתמוך בהמשך צמיחת החברה כפי שבאה לידי ביטוי בשלושה הרבעונים הראשונים של 2021 וכן בעסקאות החדשות עליהן החברה דיווחה בעת האחרונה.

בין העסקאות ניתן למנות את העסקה שדווחה אמש, במסגרתה חתמה החברה על מתווה עסקה מחייב לרכישת מחצית מהזכויות בפרויקט פינוי בינוי בבנימינה בהיקף כולל של 496 יח"ד (ופינוי של 192 יח"ד ויחידה מסחרית) ואופציה להשלמת מלוא רכישת הזכויות בפרויקט. 

קודם לכך דיווחה החברה בחודש דצמבר 2021 כי נכנסה לפרויקט פינוי בינוי בבית שמש במסגרתו חתמה על הסכם הלוואה המירה עם שותפה ובעלת המניות בה, בסך של 15 מיליון שקל, המקנה לחברה את הזכות להמיר את ההלוואה בזכויות לרכישת 50% בפרויקט פינוי בינוי אותו מקדמת השותפה במתחם הסביון בבית שמש בהיקף הכנסות צפויות של כ- 650 מיליון שקל. מדובר בפרויקט פינוי בינוי, כאשר 95% מבעלי הזכויות במקרקעין חתמו על הסכם פינוי בינוי מחייב (לפי דיווח השותפה) והצפוי לכלול הקמה של 7 בנייני מגורים חדשים ומודרניים בהיקף של כ-456 יח"ד (מתוכן 384 יח"ד לשיווק), שטחי מסחר וציבור. עלות ההשקעה בפרויקט צפויה להסתכם לכ-550 מיליון ₪. בנוסף, בכוונת החברה לפעול להגדלת הזכויות בפרויקט להיקף כולל של כ-556 יח"ד, כך שבמקרה זה רווחיות הפרויקט בכללותו צפויה להסתכם לכ-185 מיליון ש"ח.

במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה דווח החברה על מספר עסקאות משמעותיות נוספות כגון פרויקט פינוי בינוי בנווה כפיר בתל אביב אשר להערכת החברה, בכפוף לאישור תב"ע, צפוי לכלול בין 279 עד כ-345 יחידות דיור וכן התקשרות בעסקת קומבינציה בפרויקט אבן יהודה אשר צפוי לכלול 155 יח"ד.

עוד דיווחה החברה כי קיבלה היתר בנייה לביצוע הפרויקט ברחוב הרצוג בנתניה והחברה החלה בביצוע הפרויקט. מדובר בפרויקט "פינוי בינוי", הכולל הריסה של 4 מבנים קיימים והקמה של 2 מגדלי מגורים יוקרתיים בהיקף של 206 יח"ד וכן מתן שירותי בנייה להקמת מבנה מגורים חדש בחלקה נפרדת בגין ניוד זכויות שבוצעו מהחלקה הנפרדת לחלקת הפרויקט. להערכת החברה היקף המכירות בפרויקט (ללא תקבולים משרותי בניה) יעמוד על כ-373 מיליון ₪ והרווח הצפוי בו יעמוד על כ- 74 מיליון ₪ אשר משקף רווח לעלות בשיעור של 24% . 

נכון לנתוני הדוח הכספי לרבעון השלישי של 2021, החברה עוסקת בקידום תכנון ובניה של 13 פרויקטים בתחום הנדל"ן היזמי למגורים. לחברה 5 פרויקטים בהקמה הכוללים 366 יחידות דיור (מתוכן 249 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), 4 פרויקטים בתכנון הכוללים 386 יחידות דיור (מתוכן 265 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), ו-4 עתודות קרקע הכוללות 146 יחידות דיור (מתוכן 83 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה). 

לגרף רותם שני לחצו כאן