Image by Firmbee from Pixabay
מורן שקד
01/02/2022
תחזית ראשונית גולמית לקרנות ההשתלמות הכלליות
על מנת להעריך הערכה ראשונית מה יהיו תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות יצאנו לבדוק מה עשו מנהלי קרנות הנאמנות במסלול מעל 30% מניות ועד 50% מניות בקטגורית על אג"ח כללי בארץ (של המותגים המנהלים גם קרנות השתלמות בלבד) ובנוסף בדקנו מה עשו פוליסות החיסכון בסט אינוובסט עד לתאריך ה 30 לחודש ולפיהן הערכנו, בשילוב העליות בשווקים ביום שני בוול סטריט, את תוצאות הפוליסות הנ"ל ל 31 לחודש. פה לפניכם תוצאות הקרנות וכן תחזית הפוליסות.
מתוך הנתונים הנ"ל ומתוך הערכות נוספות על פעילות השווקים בימים האחרונים של החודש עולה כי תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות ינועו (בסבירות גבוה) סביב ה 2%- כאשר הצפי הוא שבחלק העליון נראה תוצאות של כ 1.6%- ובחלק התחתון נראה תוצאות של כ 2.6%- .
על מנת להעריך הערכה ראשונית מה יהיו תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות יצאנו לבדוק מה עשו מנהלי קרנות הנאמנות במסלול מעל 30% מניות ועד 50% מניות בקטגורית על אג"ח כללי בארץ (של המותגים המנהלים גם קרנות השתלמות בלבד) ובנוסף בדקנו מה עשו פוליסות החיסכון בסט אינוובסט עד לתאריך ה 30 לחודש ולפיהן הערכנו, בשילוב העליות בשווקים ביום שני בוול סטריט, את תוצאות הפוליסות הנ"ל ל 31 לחודש. פה לפניכם תוצאות הקרנות וכן תחזית הפוליסות.
מתוך הנתונים הנ"ל ומתוך הערכות נוספות על פעילות השווקים בימים האחרונים של החודש עולה כי תוצאות קרנות ההשתלמות הכלליות ינועו (בסבירות גבוה) סביב ה 2%- כאשר הצפי הוא שבחלק העליון נראה תוצאות של כ 1.6%- ובחלק התחתון נראה תוצאות של כ 2.6%- .
|
שם קרן הנאמנות |
מתחילת השנה |
שנה |
תאריך שער |
|
-0.46% |
10.25% |
27-ינו | |
|
-1.13% |
13.95% |
31-ינו | |
|
-1.29% |
10.26% |
27-ינו | |
|
-1.42% |
16.87% |
27-ינו | |
|
-1.51% |
7.88% |
27-ינו | |
|
-1.63% |
9.24% |
31-ינו | |
|
-1.80% |
9.35% |
27-ינו | |
|
-1.82% |
15.81% |
27-ינו | |
|
-2.71% |
0% |
27-ינו | |
|
-3.02% |
7.44% |
27-ינו | |
|
-4.38% |
3.62% |
27-ינו | |
|
ממוצע |
-1.92% |
9.52% |
|
|
פוליסות בסט אינווסט כללי |
תחזית ינואר |
|
|
|
ילין לפידות |
-1.60% |
תחזית |
|
|
מור |
-1.60% |
תחזית |
|
|
הכשרה |
-1.70% |
תחזית |
|
|
מיטב דש |
-2.40% |
תחזית |
|
|
אלטשולר שחם |
-2.60% |
תחזית |
|
|
ממוצע |
-1.98% |
תחזית |
