גיוס כולל של 2.9 מיליארד שקל בקרנות הפסיביות בינואר

הקרנות האקטיביות המסורתיות  סיימו את החודש עם פדיון קטן של כ-90 מיליון ₪, לאחר שטרם הירידות הן היו בגיוס חיובי של כ-1.3 מיליארד ₪. 

בתעשייה הפסיבית נרשם גיוס נאה כאשר הקרנות המחקות מגייסות כ-820 מיליון ₪ וקרנות הסל מובילות את הגיוס בתעשייה עם כ-2.3 מיליארד ₪, כמעט כל הגיוס בקרנות המנייתיות.

הגיוס המוגבר בקרנות הסל מיוחס ל"ידיים החזקות" של המוסדיים. 

גם הציבור הרחב לא נגרר לפאניקה מוגזמת והמכירות שלו מאז אמצע החודש היו מתונות יחסית.

הגיוסים המשמעותיים ביותר החודש בקרנות האקטיביות, נרשמו בקטגוריות מניות בארץ, חברות והמרה, ואחריהן אג"ח כללי.

סך נכסי התעשייה כולה ירד בחודש ינואר בכ-4.5 מיליארד ₪, מ-398.5 מיליארד ₪ ל-394 מיליארד ₪, ירידה של כ-1.1% כאשר למרות תרומת הגיוס של כ-3 מיליארד ₪, סך הנכסים הצטמק בהתאם לתשואה השלילית החודשית בתעשייה, כ-1.9%.

חודש ינואר התאפיין בתנודתיות רבה ובסימן שלילי בכל הקשור לשוקי המניות בארה"ב, מגמה שהשפיעה על שוק המניות הישראלי, אך במידה מתונה הרבה יותר.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש עם ירידות: מדד ה-S&P 500 ירד ב-5.9% ומדד הנאסד"ק ירד ב-10.1%, מדד הדאקס הגרמני ירד ב-3.4% וגם מדד הניקיי היפני ירד בשיעור חד של 7.8%.

שוק המניות הישראלי מסיים את חודש ינואר במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 35 ירד ב-3.1% ומדד ת"א 125 ירד ב-1.3% בעוד שמדד ת"א 90 עלה ב-3.1%.

איגרות החוב הקונצרניות התנהלו במגמה שלילית. מדדי התל בונד 20,40,60 ירדו בשיעור שנע בין 1.7% עד 2.0%. מדד אג"ח קונצרני כללי רשם ירידה של 1.3% ומדד אג"ח ממשלתי כללי ירד ב-1.8%.

המגמה נבלמה – הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר, משאר קטגוריות ההשקעה - קטגוריית אג"ח כללי סיימה את החודש עם גיוס קטן יחסית של כ-110 מיליון ₪ ופינתה את מקומה לקטגוריית מניות בארץ שסיימה את החודש עם גיוס של כ- 420 מיליון ₪.

הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה ממשיכות לגייס סכומים נאים מאוד בכל סוגי הקרנות עם גיוס נאה של כ-200 מיליון ₪.

הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עם גיוס זעיר של כ-40 מיליון ₪. 

לעומת הקטגוריות המגייסות, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רושמות החודש פדיון של כ-300 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות פדתה כ-70 מיליון ₪ והקרנות הגמישות רשמו גם כן פדיון של כ-30 מיליון ₪. 

בקטגוריית אג"ח חו"ל מגמת הפדיונות משנת 2021 נמשכת עם פדיון חודשי גדול מאוד של כ-510 מיליון ₪. 

על רקע העלאות הריבית הצפויות השנה, נבלמה יציאת הכספים המסיבית מהקרנות הכספיות, שהסתכמה החודש בפדיון של כ-90 מיליון ₪ בלבד. נתון זה משקף פדיון של כ-125 מ' ₪ מן הקרנות הכספיות הדולריות מול כניסה, ראשונה מזה זמן רב, של כ-35 מ' ₪ לכספיות השקליות.

לאחר חודש דצמבר שקט למדי בתעשיית הקרנות הפסיביות, שנת 2022 נפתחה בסערת גיוסים שאותה מובילה תעשיית קרנות הסל עם גיוס של כ-2.3 מיליארד ₪ יחד עם תרומה נאה של הקרנות המחקות שהסתכמה בכ-820 מיליון ₪.

מגמת הגיוסים לקרנות המתמחות במניות בארץ נמשכת, עם גיוס מרשים מאוד של כ-2.6 מיליארד ₪. קרנות הסל גייסו כ-1.8 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו כ-800 מיליון ₪. 

קטגוריית חברות והמרה גייסה אף היא סכום נאה של כ-370 מיליון ₪. הקרנות המחקות עם גיוס של כ-350 מיליון ₪ וקרנות הסל תרמו לגיוס בקטגוריה כ-20 מיליון ₪. 

בקטגוריה של מניות חו"ל נרשמה מגמה מעורבת שהביאה לגיוס כולל של כ-280 מיליון ₪. כאשר קרנות הסל גייסו כ-560 מיליון ₪, בעוד שהקרנות המחקות פדו כ-280 מיליון ₪. 

קטגוריית הקרנות ממונפות ואסטרטגיות הקיימת בקרנות הסל בלבד, גייסה החודש כ-330 מיליון ₪.