כמה גייסו ופדו קרנות הנאמנות והסל השבוע ובאיזה אפיקים ?

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של פברואר התאפיין בעליות שערים במרבית מדדי המניות המובילים. בלטו לחיוב השבוע מדדי ת"א-ביומד ות"א בנקים- 5 שעלו ב-6.1% וב-4.8%, בהתאמה.

מדדי ת"א טק-עילית ות"א-טכנולוגיה עלו השבוע בכ-3% בדומה לעליית מדד הנאסד"ק.

מגמה מעורבת אפיינה השבוע את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. העלייה בתשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים שנרשמה מתחילת השנה נבלמה השבוע, והתשואה לפדיון ירדה מכ-1.8% בתחילת השבוע לכ-1.7% לקראת סופו, זאת בשונה מהמגמה בארה"ב ובאירופה.

בשוקי חו"ל נמשכה גם השבוע העלייה בתשואה לפדיון על איגרות חוב, כאשר התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עלתה השבוע לכ-1.95%, וגם התשואות לפדיון של אג"ח ממשלתי במדינות האיחוד האירופי עלו. המסחר בשוקי חו"ל מושפע מעליה באינפלציה וציפיות להעלאת הריבית, שבאו לידי ביטוי גם בהתחזקות הדולר ביחס לשקל והגעתו לשער של 3.22 שקל, כאשר בארץ שיעור האינפלציה הינו מתון יותר ונמצא בטווח היעד שהציבה הממשלה ועומד על כ-3%.

מדד תל בונד-דולר הגיע ביום שלישי לשיא כל הזמנים והשלים עלייה של כ-4.9% מתחילת השנה.

ביום רביעי, ה-9 בפברואר 2022, החלו להיסחר בתל-אביב, במסגרת הרישום הכפול, מניות יו.אמ.איץ' - קרן ריט זרה העוסקת בהחזקה והפעלה של נכסים מניבים למגורים בארה"ב, שמניותיה נסחרות ב-NYSE בשווי של כ-3.6 מיליארד שקל. קודם הרישום, גייסה החברה כ-329 מיליון שקל בהנפקה ראשונה שלה בשוק איגרות החוב בתל-אביב.

נבלמה העלייה במדד VTA35 שהתייצב השבוע ברמה של 20 נקודות לקראת סוף השבוע, לעומת 24 נקודות בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד לכ-105 אלף אופציות ביום, לעומת כ-120 אלף יחידות בשבוע הקודם (ללא מחזור חריג ביום חמישי).

קרנות סל

השבוע נרשמו יצירות בקרנות סל העוקבות אחר מדדי מניות בישראל בשווי של כ-65 מיליון שקל בעיקר קרנות סל על מדדי ת"א-125 ות"א-90. מאידך, בקרנות סל על מדדי מניות בחו"ל נרשמו פדיונות בשווי של כ-180 מיליון שקל, בעיקר קרנות סל על מדדי S&P Technology ,Russell 2000 ו-Nasdaq 100.

קרנות נאמנות מסורתיות

בקרנות הנאמנות הציבור רכש השבוע קרנות על מדדי מניות בת"א בסכום של כ-120 מיליון שקל כמחצית הסכום בקרנות מחקות (בעיקר על מדדי אינדקס מניות ערך ישראל, אינדקס תשתיות ישראל, ת"א-125 ות"א-פמילי). מנגד, בלטו מכירות הציבור של קרנות על מדדי אג"ח בארץ בסכום של כ-210 מיליון שקל, כשליש הסכום בקרנות מחקות בעיקר על מדדי תל בונד-60, אג"ח ממשלתי כללי, ואינדקס ישראל A ומעלה פקטור מרווח.

בקרנות מחקות על מדדי מניות ואג"ח בחו"ל, הציבור מכר קרנות בשווי של 40 מיליון שקל.

בשוק המניות:

השבוע גויסו כ-434 מיליון שקל בשלוש הנפקות של מניות לציבור.

כ-117 מיליון שקל גויסו בהנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י שתי חברות חדשות – מור גמל וחברת הביוטכנולוגיה גרייס ברידינג - המצטרפות ל-2 חברות חדשות השנה בשוק המניות בתל-אביב.

כ-317 מיליון שקל גויסו בהנפקת מניות ע"י חברת הנדל"ן אפי נכסים.

בשוק איגרות החוב הקונצרניות:

השבוע גויסו כ-372 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח חברות לציבור. מתוכם, כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י אלקטרה צריכה.

בשוק קרנות החוץ:

השבוע נרשמו למסחר 5 קרנות חוץ חדשות, ראשונות בבורסה של תאגיד ניהול ההשקעות בינלאומי, המתווספות ל-26 קרנות חוץ הנסחרות בבורסה. 

מדדי מניות:

מדד ת"א–35

עלה השבוע ב-2.9%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.

מדד ת"א–90

עלה השבוע ב-0.3%, ומתחילת השנה עלה ב-3.9%.

מדד ת"א–125

עלה השבוע ב-2.1%, ומתחילת השנה עלה ב-1.3%.

מדד ת"א–SME60

ירד השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדדי איגרות חוב:

מדד איגרות חוב ממשלתיות שקליות בריבית קבועה

ירד השבוע ב-0.1%, ומתחילת השנה ירד ב-2.6%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע ב-0.4%, ומתחילת השנה ירד ב-2.3%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע ב-0.2%, ומתחילת השנה ירד ב-1.2%.

גיוסים:

הנפקת מניות

גיוס בהנפקות ע"י חברות חדשות (IPOs):

כ-117 מיליון שקל גויסו השבוע בשתי הנפקות ראשוניות (IPOs) ע"י:

מור גמל – חברה העוסקת בניהול קופות גמל וקרנות השתלמות, גייסה כ-100 מיליון שקל בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), לפי שווי חברה של כ-762 מיליון שקל לאחר ההנפקה. בהנפקה נרשם ביקוש יתר של פי שלושה מהכמות המוצעת.

גרייס ברידינג – חברת מו"פ העוסקת בפיתוח ,בייצור ובשיווק של תחליפים ביולוגיים לדישון ולהדברה, גייסה כ-17 מיליון שקל – כ-12 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-5 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-97 מיליון שקל.

גיוס בהנפקות ע"י חברה נסחרת:

השבוע גויסו כ-317 מיליון שקל בהנפקת מניות לציבור ע"י חברת הנדל"ן מניב אפי נכסים.

הנפקת איגרות חוב קונצרניות

בשוק איגרות החוב הקונצרניות גויסו השבוע כ-372 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח חברות לציבור:

כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י אלקטרה צריכה בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 4.9 שנים, בריבית 2.1%, ובדירוג -AA ע"י "מעלות".

כ-122 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האשראי החוץ בנקאי מיכמן בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקלי, במח"מ 2.8 שנים, בריבית 3.95%, ובדירוג BBB ע"י "מעלות".

הנפקת איגרות חוב ממשלתיות

משרד האוצר ביצע השבוע הנפקת איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום של 1.4 מיליארד שקל.

בשוק קרנות הסל חוץ

ביום שני, ה-7 בפברואר 2022, נרשמו לראשונה למסחר בבורסה 5 קרנות חוץ של תאגיד ניהול השקעות בינלאומי. הקרנות עוקבות אחר מדדי מניות בינלאומיים, מתווספת ל-26 קרנות חוץ הנסחרות בת"א.