אקונרגי - מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם חברת הביטוח הפניקס

סכום ההלוואה יחולק לסך של 110,250,000 אירו אשר יוענק בדרך של הלוואה המירה וסך של 39,750,000 אירו אשר יוענק כהלוואה קבועה.

בתוך 60 יום ממועד הגעת פרויקט ממומן לשלב ההפעלה המסחרית, לפניקס תהיה הזכות להמיר את ההלוואה ההמירה שניתנה לפרויקט ל- 49% מהון המניות והלוואות בעלים של שותפות הפרויקט.

בנוסף, החברה תהיה זכאית לקבל מכל שותפות פרויקט, בגין הפרויקטים המאושרים, תשלום בגין שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) , תשלום בגין שירותי ניהול פרויקט ובנוסף תשלום דמי יזמות בסך 100,000 אירו למגה ואט.

החברה עדכנה כי נכון להיום נמצאים פרויקטים בהיקף של כ- 517 מגה-ואט מוכנים להקמה מתוכם כ-40% החלו בהקמה והיתר יחלו בחודשים הקרובים

אקונרג'י הודיעה כי חתמה על מזכר הבנות עם הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בנוגע לכניסה אפשרית לשותפות ולהעמדת מימון על ידי הפניקס לפרויקטים של החברה ברומניה ובפולין בהיקף כולל של כ- 150 מיליון אירו.

 

התקשרות החברה במזכר ההבנות הינה על רקע המשך מאמצי החברה לפיתוח פרויקטים בשווקי היעד בהם פועלת החברה באירופה, כאשר נכון למועד דוח זה הביאה לשלב מוכנות להקמה (RTB) פרויקטים בהיקף של כ- 517 מגה-ואט, שחלקם אף החל בהליך הקמה. 

הפניקס תעמיד לטובת החברה הלוואות בהיקף כולל של כ- 150 מיליון אירו הניתנות לניצול במשך תקופה של שנתיים, לצורך מימון חלק מעלויות ההקמה של פרויקטים של החברה בפולין וברומניה.

הפניקס תעניק לכל פרויקט מוסכם אשר יגיע לשלב המוכנות לבניה, הלוואה בגובה של 66.67% מעלות הקמת הפרויקט, כאשר החברה תממן את יתרת עלות הקמת הפרויקט באמצעות השקעה בהון ו/או הלוואת בעלים.

אופן מתן ההלוואה - סכום ההלוואה יחולק לסך של 110,250,000 אירו אשר יוענק בדרך של הלוואה המירה וסך של 39,750,000 אירו אשר יוענק כהלוואה קבועה.

 

המרת הלוואת פרויקט למניות שותפות הפרויקט – בתוך 60 יום ממועד הגעת פרויקט מאושר לשלב ההפעלה המסחרית, לפניקס תהיה הזכות להמיר את הלוואה ההמירה שניתנה לחברת הפרויקט בלבד עבור אותו פרויקט, ל- 49% מהון המניות והלוואות בעלים של שותפות הפרויקט. 

סכום ההלוואה יהיה ניתן למשיכה למשך 24 חודשים ממועד החתימה על ההסכמים. הפניקס תהיה רשאית להאריך מועד זה לתקופה של עד 24 חודשים נוספים. 

ההלוואה תישא ריבית שנתית מקובלת להלוואות מסוג זה. 

מועד הפירעון הסופי של כל הלוואה יהיה 48 חודשים מתאריך המשיכה הראשון שלה.

אם הפניקס לא תנצל את זכות ההמרה של הלוואת פרויקט כלשהו אזי לחברת הפרויקט הרלוונטית תקום הזכות לפירעון מוקדם של הלוואת הפרויקט המלאה, ללא תשלום קנס. 

בגין ההלוואה תועמדנה בטוחות מקובלות להלוואות מסוג זה לטובת הפניקס, וכן יוקנו לפניקס הגנת מיעוט מקובלת במקרה של המרה. כמו כן ההסכמים יכללו איסור דיספוזציה בהחזקות שותפויות הפרויקט, מתן זכות הצעה ראשונה לחברה, מתן זכות הצטרפות לפניקס והתייחסות לנטילת חוב בכיר.

החברה תהיה זכאי לקבל מכל שותפות פרויקט, בגין הפרויקטים המאושרים, את הסכומים הבאים:

בגין שירותי ניהול לעבודות ההקמה (EPCm) של כל פרויקט מאושר - 1.5% מעלות הקמת הפרויקט.

בגין שירותי ניהול פרויקט - סך של 3,600 אירו ל- MW בגין כל פרויקט מאושר לתקופה ראשונה של 10 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט (ההסדר יחודש אוטומטית ל- 10 שנים נוספות בתנאים מסוימים).

בגין דמי יזמות – סך של 100,000 אירו בגין כל מגה וואט מותקן ומחובר אם בוצעה המרה של הלוואה המירה להון.

אייל פודהורצר, מנכ"ל אקונרג'י ואחד משני מייסדי החברה, מסר: "אני שמח וגאה על חתימת מזכר ההבנות לשיתוף פעולה עם חברת הביטוח הפניקס בנוגע לחלק מהפרויקטים שלנו ברומניה ופולין.

אנו רואים בכך הבעת אמון חשובה של אחד מהגופים הפיננסיים המובילים בישראל הן בחברה והן במודל העסקי שלה.

מזכר הבנות זה מצטרף למזכר הבנות קודם שחתמנו עם שותפתנו קרן Rgreen הצרפתית לגבי פרויקט אחר ברומניה, PARAU בהספק של כ 90 מגה ואט אשר הגיע לשלב RTB וצפוי להתחיל הקמה במהלך רבעון שני השנה. 

הסכמים אלו מהווים נדבך חשוב בהתפתחותה של החברה ותומכים ביכולת שלנו להוציא אל הפועל פרויקטים מוכנים מהצבר הגדול שלנו.

נכון להיום, מתוך צבר הפרויקטים הגדול שלנו, כ- 517 מגה-ואט מוכנים להקמה מתוכם כ-40% החלו בהקמה והיתר בחודשים הקרובים. התחלנו בהקמת של פרויקט רטשטי ברומניה בהיקף של כ- 155 מגה ואט, הפרויקט הגדול ביותר ברומניה, פרויקט רסקו בפולין ופרויקטים נוספים באיטליה.

אציין כי קצב ההתקדמות הינו בהתאם לתוכניות החברה וציפיותיה כפי שבאים לידי ביטוי בתחזיותיה המפורסמות.