ארז רפאל, צלם: טל בדרק
מורן שקד
01/03/2022
דריו הלת' (DarioHealth Corp, נאסד"ק: DRIO), חלוצה בשוק הגלובלי של שירותי בריאות דיגיטליים (DTx), הודיעה כי חתמה על הסכם אסטרטגי עם סאנופי ארה"ב (Sanofi), חברה גלובלית וחדשנית בתחום הבריאות. ההסכם הרב-שנתי, בהיקף של 30 מיליון דולר, אשר כפוף להתקיימות תנאים מסוימים, יסייע בהאצת האימוץ המסחרי של חבילת הטיפוליים הדיגיטליים של דריו ויניע את ההתרחבות של פתרונות בריאות דיגיטליים נוספים על הפלטפורמה.
דריו וסאנופי ישתפו פעולה בקידום פתרון הטיפולים הדיגיטליים של דריו המיועדים למגוון מצבים רפואיים, צעד אשר יגדיל משמעותית את יכולת המכירות של דריו בשוק תוכניות הבריאות ובקרב מעסיקים נבחרים. בנוסף, ההסכם מזמין את דריו וסאנופי לפתח פתרונות חדשים או משופרים למינוף הפלטפורמה של דריו ולשני הצדדים לייצר ראיות חזקות שיתמכו במסחור עתידי בשוק תוכניות הבריאות.
סאנופי בחרה בדריו כדי למנף את חבילת הטיפולים הדיגיטליים הרחבה שלה ואת יכולתה להגביר מעורבות משתמשים על מנת להשיג תוצאות קליניות ופיננסיות עדיפות, כפתרון עבור לקוחותיה המסחריים בארה"ב. הפלטפורמה של דריו עוזרת למטופלים להתמודד עם מחלות כגון: סוכרת, יתר לחץ דם, משקל יתר, בעיות שלד ושרירים ובריאות התנהגותית ותציע ללקוחות סאנופי פתרון בריאות דיגיטלי אטרקטיבי וקל להרחבה, המאפשר גישה מידית למגוון רחב של צרכים.
"אנו נרגשים מכך שסאנופי בחרה בנו להתרחבותה בשוק הבריאות הדיגיטלי. אנו מאמינים שזו הפעם הראשונה שחברת פארמה גדולה וחברת בריאות דיגיטלית משתפות פעולה על מנת למסחר פתרונות בריאות דיגיטליים בארה"ב. הפתרונות הטיפוליים הדיגיטליים המוכחים של דריו והטכנולוגיות החדשניות שלה משלימים את המומחיות המדעית, הגישה לשווקים והיקף הפעילות של סאנופי ויוצרים בסיס להצלחה ארוכת טווח שתתמוך במטרה של סאנופי להתרחב לטיפולי בריאות דיגיטליים למחלות כרוניות," אמר ארז רפאל, מנכ"ל דריו הלת'.
"שיתוף הפעולה שלנו עם דריו, הינו צעד נוסף לקראת מימוש חזונה של סאנופי לשינוי מהלך המחלות הכרוניות, באמצעות שילוב של טכנולוגיה ושירותי בריאות, אשר יעניקו לאנשים את האמצעים לשפר את בריאותם," מסר גוסטבו פסקוין, ראש מחלקת רפואה כללית בארה"ב בסאנופי. "אנו נרגשים לעזור למבטחים לממש את הפוטנציאל הטמון בבריאות דיגיטלית והשפעתה על חוויית המטופל ומצפים להמשיך לפעול יחד עם דריו בחידוש הדור הבא של טיפולים למחלות כרוניות."
דריו הלת' מודיעה על תמחור הנפקת מניות בהיקף של כ-40 מיליון דולר במחיר שוק בהתאם לחוקי נאסד"ק
דריו הלת' (DarioHealth Corp., נאסד"ק: DRIO), חלוצה בשוק הגלובלי של שירותי בריאות דיגיטליים (DTx), הודיעה היום שבתאריך ה-28 לפברואר היא התקשרה בהסכם מחייב עם משקיעים מוסדיים, ביניהם חברות ביטוח מישראל, אשר רובם בעלי מניות קיימים, להנפקת 5,342,013 מניות רגילות (או לחילופין שווי ערך למניות רגילות בצורה של כתבי אופציה משולמים מראש) במחיר של 7.49 דולר למניה. כתבי האופציה המשולמים מראש, יהיו ניתנים למימוש מיידי במחיר מימוש של 0.001 דולר ותוקפן יפקע בעת מימוש מלא. בנוסף, כחלק מתנאי ההסכם המשקיעים התחייבו לתקופת חסימה של שלושה ימים. התקבולים ברוטו מההנפקה צפויים להסתכם לסך של כ-40 מיליון דולר.
דריו מתכוונת להשתמש בתקבולים מההנפקה לצורך האצת המסחור בארה"ב של פלטפורמת הבריאות הדיגיטלית המובילה שלה המטפלת במספר רב של מצבים כרוניים, לפיתוח פתרונות חדשים או משופרים וכן לצורך שימושים תאגידיים כלליים. הנפקה צפויה להיסגר ב-3 למרץ או לפני כן, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.
ההנפקה נערכת בהמשך לתשקיף מדף בטופס S-3 (מספר מסמך 333-260439) שהוגש בעבר לרשות ניירות הערך של ארה"ב (ה-"SEC"). תשקיף משלים ובו יפורטו תנאי ההסכם יוגש ל-SEC ויהיה זמין באתר ה-SEC בכתובת https://www.sec.gov. על צדדים המעוניינים להשתתף בהנפקה לקרוא במלואו את התשקיף המשלים, את התשקיף המלווה ומסמכים נוספים שהחברה הגישה במסגרת ההליך ל-SEC המצויים בתשקיף המשלים ובתשקיף המלווה בדרך של הפניה, אשר מספקים מידע נוסף על החברה ועל ההליך האמור.
הודעה זו אינה מהווה הצעה למכור או לקנות את ניירות הערך. מכירה או הצעה למכור את ניירות הערך במדינה או תחום שיפוט כלשהם אינם חוקיים עד לרישום או הסמכה בהתאם לחוקי ניירות הערך של מדינה או תחום שיפוט אלה.
Cowen ו- Stifel שימשו כיועצים פיננסים גלובליים לדריו. Rosario ו- LifeSci Capital Markets שימשו כיועצים פיננסים להנפקה.
