תעשיית קרנות הנאמנות – חודש פברואר 2022 פדיון כולל של כ-3.6 מיליארד ₪

הקרנות האקטיביות המסורתיות  סיימו את החודש עם פדיון גדול של כ-2.7 מיליארד ₪.

בתעשייה הפסיבית נרשם פדיון כולל של כ-870 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות סיימו את החודש עם פדיון של כ-120 מיליון ₪ בעוד שקרנות הסל פדו כ-750 מיליון ₪.

הגיוסים המשמעותיים ביותר החודש נרשמו דווקא ובמפתיע בקטגוריית מניות בארץ, כשמרבית הגיוס הגיע מן הקרנות המחקות.

סך נכסי התעשייה כולה ירד בחודש פברואר בכ-7 מיליארד ₪,  מ-394.1 מיליארד ₪ ל-387.1 מיליארד ₪, ירידה של כ-1.8% שנבעה מפדיונות, כאמור, בסך של כ-3.6 מיליארד ₪ ומתשואה שלילית בשיעור של כ-0.9%.

בדומה לחודש ינואר ועל רקע המתיחות והמלחמה שפרצה לבסוף באירופה, חודש פברואר התאפיין גם הוא בתנודתיות רבה ובמגמה שלילית בכל הקשור לשוקי המניות בארה"ב, מגמה שהשפיעה על שוק המניות הישראלי, אך במידה מתונה יותר.

שוק המניות הישראלי מסיים את חודש פברואר במגמה מעורבת כאשר מדד ת"א 35 עלה 

ב-2.9% ומדד ת"א 125 עלה ב-1.2% בעוד שמדד ת"א 90 ירד ב-2.1%.

שוקי המניות בחו"ל סיימו את החודש עם ירידות: מדד ה-S&P 500 ירד ב-3.1% ומדד הנאסד"ק ירד ב-3.4%, מדד הדאקס הגרמני ירד בשיעור חד של 6.5% וגם מדד הניקיי היפני ירד ב-1.8% .

איגרות החוב הקונצרניות המשיכו גם החודש להתנהל במגמה שלילית. מדדי התל בונד 20,40,60 ירדו בשיעור שנע בין 1% עד 1.3%. מדד אג"ח קונצרני כללי רשם ירידה של 1.0% ומדד אג"ח ממשלתי כללי ירד בשיעור כפול של 2.1%. 

קטגוריית ההשקעה היחידה שגייסה החודש הייתה קטגוריית מניות בארץ שלמרות הטלטלות היומיות שאפיינו את שוק המניות בישראל, גייסה סכום של כ-70 מיליון ₪.

לעומת זאת, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו החודש פדיון כ-290 מיליון ₪. 

הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה, בהפרש ניכר משאר קטגוריות ההשקעה - קטגוריית אג"ח כללי - המשיכה את מגמת הפדיונות מאז החצי השני של חודש ינואר, עם פדיון בפברואר של כ-1.5 מיליארד ₪.

מגמת הגיוסים בקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה בכל סוגי הקרנות נבלמה, בהן נרשם פדיון של כ-120 מיליון ₪. 

הקרנות המתמחות באג"ח מדינה עם פדיון גדול בהרבה של כ-330 מיליון ₪.

הקרנות הגמישות רשמו פדיון קטן של כ-40 מיליון ₪.

בקטגוריית אג"ח חו"ל מגמת הפדיונות נמשכת עם פדיון חודשי גדול של כ-400 מיליון ₪. 

על רקע העלאות הריבית הצפויות השנה, ועליית התשואות במק"מים אחרי תקופה ארוכה של קיפאון סביב ה-0%, נבלמה יציאת הכספים המסיבית מהקרנות הכספיות. הקרנות הכספיות ככלל לא גייסו ולא פדו, אבל היה פער גדול בין הקרנות הכספיות השקליות שגייסו כ-160 מיליון ₪ לבין הקרנות הכספיות הדולריות שפדו כ-160 מיליון ₪.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות

לאחר חודש ינואר מעולה לתעשייה הפסיבית, חודש פברואר הסתכם בפדיון כולל של כ-870 מיליון ₪, כאשר קרנות הסל פדו כ-750 מיליון ₪ והקרנות המחקות סיימו עם פדיון קטן יותר של כ-120 מיליון ₪. 

הקטגוריה של מניות בארץ הייתה היחידה שסיימה החודש עם גיוס של כ-270 מיליון ₪. הקרנות המחקות עם כל הגיוס, בסכום של כ-310 מיליון ₪ ומנגד, קרנות הסל סיימו את החודש עם פדיון בסכום של כ-40 מיליון ₪.

בקטגוריה של מניות חו"ל נרשם הפדיון הגדול ביותר החודש בתעשייה הפסיבית, בסכום של כ-540 מיליון ₪, פדיון שהתחלק בין קרנות הסל שפדו כ-230 מיליון ₪ לבין הקרנות המחקות שפדו כ-310 מיליון ₪.

קטגוריית חברות והמרה פדתה החודש סכום גדול של כ-410 מיליון ₪, כשקרנות הסל רושמות פדיון של כ-260 מיליון ₪ והקרנות המחקות פדו גם הן, סכום של כ-150 מיליון ₪. 

קטגוריית אג"ח חו"ל סיימה את החודש במגמה מעורבת, כשבקרנות המחקות נרשם גיוס של כ-130 מיליון ₪, בעוד שקרנות הסל פודות כ-160 מיליון ₪.