הייקון מערכות השלימה בהצלחה הנפקת הון משמעותית

שלמה נמרודי, מנכ"ל הייקון מערכות: "הייקון נמצאת כיום בתנופת פעילות משמעותית, וגיוס הון מוצלח זה יאפשר לנו להמשיך ולהוציא לפועל את התוכניות העסקיות שלנו.  בשנת 2021 הנחנו את היסודות לצמיחה המואצת וכפי שפרסמנו לאחרונה, אנו צופים בשנת 2022 המשך גידול משמעותי במכירות לכ-25-30 מיליון דולר ומסתכלים באופטימיות לשנים הבאות. אנחנו מודים למשקיעים על ההיענות בהנפקה ורואים בכך והבעת אמון בחברה, ומתכוונים לפעול למימוש הפוטנציאל העסקי הרב הטמון במהפכה שאנו מחוללים בעולם ייצור האריזות".

הייקון מערכות, המחזיקה בטכנולוגיה ייחודית לייצור אריזות, השלימה בהצלחה הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-60 מיליון שקל. ההנפקה בוצעה לגופים מובילים ובהם כלל ביטוח ומגדל ביטוח שיהפכו לבעלות עניין. לצידם השתתפו ילין לפידות, ארקין אחזקות, קבוצת LR וקרנות הגידור ספרה, ורטיקל וחצבים. גיוס ההון יתמוך בהמשך צמיחתה של החברה והרחבת פעילותה. 

המניות המונפקות תהוונה כ-21.44% מהון החברה לאחר הקצאתן (בדילול מלא). עם המניות הונפקו גם כתבי אופציה במחיר מימוש של 3.1 שקל (תוקף עד ה-1.9.2023) כאשר בהנחת מימוש מלא תהוונה מניות המימוש כ-10.72% מהונה המונפק של החברה. 

את ההנפקה הובילה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי. 

לאחרונה פרסמה החברה תחזית לשנת 2022 המשקפת צפי לתנופת פעילות משמעותית, וכן תחזית לא מבוקרת לנתוני סוף 2021. החברה העריכה כי תציג בדו"חות הקרובים הכנסות שנתיות של כ-  14.3 מיליון דולר, גידול של כ-70% לעומת שנת 2020, וצופה קרוב להכפלה של ההכנסות ב-2022 לכ-25-30 מיליון דולר (בהתאם לאמצע טווח התחזית). כמו כן, החברה מציגה גידול צפוי של 70% בשנת 2021 במכירות חוזרות של מתכלים ושירותים, כאשר יצוין כי המוצרים המתכלים נמכרים ברווח גולמי גבוה. הגידול במכירת מתכלים ושירותים ב-2021 הינו בשיעור של כ-120% בהשוואה לשנת 2019. צבר ההזמנות של החברה לאספקה במחצית הראשונה של 2022 עומד על כ-5 מיליון דולר. לחברה יתרות מזומנים לסוף 2021 בהיקף של כ-23.7 מיליון דולר.

לגרף הייקון לחצו כאן