בראק אן.וי. השלימה בהצלחה גיוס פרטי של אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ב

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), הפועלת בתחום הנדל"ן בגרמניה, הודיעה, ביום חמישי האחרון, כי השלימה בהצלחה גיוס פרטי של אג"ח באמצעות הרחבת סדרה ב' (המדורגת בדירוג AA) ממשקיעים מסווגים, בהיקף של כ-576 מיליון שקל.

החברה גייסה כ-  528 מיליון ע.נ. אג"ח סדרה ב', במחיר אחיד של 109 אג' לכל 1 שקל ע.נ., בהיקף כספי של כ-  576 מיליון שקל, בריבית שנתית אפקטיבית של כ- 1%.

תמורת ההנפקה תשמש למימון מחדש של התחייבויות החברה לזמן קצר ולמימון פעילותה השוטפת של החברה.

את הגיוס הובילו אי.בי.אי. חיתום.

ערן אדלמן, סמנכ"ל הכספים: "אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בגיוס. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו הבעת אמון גדולה מצד שוק ההון בבראק אן.וי. כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה להמשך פעילותה השוטפת, ולהפחית באופן משמעותי את הוצאות הריבית שלה."

בתחילת השבוע, עדכנה החברה כי במסגרת תהליך עריכת הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ל- 31 בדצמבר 2021, החלו להצטבר בחברה אינדיקציות ראשוניות על פיהן החברה צפויה לרשום רווחי שערוך בגין הרבעון הרביעי לשנת 2021 של 23 מיליון אירו. זאת, כתוצאה מהתאמת שווי הוגן של נכסי הנדל"ן להשקעה למגורים של החברה, לפני השפעת מיסים, כך שבשנת 2021 החברה צפויה לרשום רווח של מעל ל-111 מיליון אירו (המשקפת עליית שווי של כ- 12% בשנת 2021) בגין רווחי שערוך של נכסי הנדל"ן להשקעה למגורים שברשותה. העלייה בשווי נכסי הנדל"ן של החברה מעידה על חוזקו של שוק הנדל"ן בגרמניה ואיכות נכסי החברה.

בסוף חודש נובמבר רכשה חברת LEG Immobilien SE, הנסחרת בבורסה בגרמניה בשווי של כ- 8.7 מיליארד אירו, עם למעלה מ- 145 אלף יחידות דיור להשכרה, כ- 24.1% ממניות החברה מקבוצת גופים מוסדיים ישראלים, ובנוסף, כ- 6.7% ממניות החברה מבעלת השליטה Adler Real Estate (AG) בפרמיה של מעל לכ- 40%  למחיר השוק של המניה במסחר לפני השלמת העסקה ולפי שווי של כ- 3.7 מיליארד שקל. לאחר הרכישות כאמור (לרבות רכישות נוספות בשוק), הגיעה LEG לאחזקה כוללת של כ- 32.1% בחברה. במקביל, Adler התחייבה להשתתף בכל הצעת רכש אשר LEG עשויה ליזום לרכישת מניותיה של בראק, במקרה שיוצעו לציבור, עד תום הרבעון השלישי של 2022.

בהתאם לדיווחים הפומביים של Adler Group המחזיקה במלוא הון המניות של בעלת השליטה בחברה - Adler Real Estate AG ביום 22 בפברואר, 2022, הודיעה Vonovia SE, מחברות הנדל"ן למגורים הגדולות באירופה, על מימוש שעבוד של 20.5% ממניות Adler Group, ששועבדו כבטוחה להלוואה שהעניקה Vonovia בחודש אוקטובר ל- Aggregate Holdings Invest S.A., בעלת המניות הגדולה ביותר ב- Adler Group. מימוש זכויות ההצבעה כפוף לאישור ההגבלים עסקיים הגרמני. לאחר האישור כאמור, תהיה Vonovia בעלת המניות הגדולה ביותר ב- Adler Group.

לגרף בראק אן וי לחצו כאן