יורוגן חתמה על הסכם מימון לא מדלל, להלוואה

מועד פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021 כולה עודכן, ליום 21 במרץ 2022

יורוג'ן פארמה בע"מ (נאסד"ק: URGN), חברת ביוטכנולוגיה המחויבת לפיתוח ומסחור של פתרונות חדשניים לטיפול בסרטן האורותל ובסוגי סרטן ייחודיים, הודיעה היום על חתימת הסכם מימון להלוואה בסך של עד כ-100 מיליון דולר עם גוף פיננסי המנוהל על-ידי פארמקון (Pharmakon Advisors, L.P.). 

במסגרת תנאי ההלוואה, יעמוד לרשות יורוג'ן בכפוף לתנאי ההסכם, כדלהלן:

הלוואה בכירה מובטחת עד סך של כ- 100 מיליון דולר בשתי פעימות. 

סך של כ-75 מיליון דולר צפויים לעבור לידי החברה תוך 10 ימי עסקים מחתימת ההסכם. 

ליורוג'ן תעמוד האופציה למשוך סכום נוסף של עד כ- 25 מיליון דולר, עד ליום ה- 31 בדצמבר, 2022.

החברה אינה נדרשת לעמוד באמות מידה פיננסיות כלשהן.  

הריבית הינה מצטברת לפי ריבית LIBOR בשיעור של 3 חודשים (עם רצפה של 1.25%) בתוספת 8.25%.

ההלוואה תיפרע לאורך חמש שנים מקבלת הפעימה הראשונה, ב-48 החודשים הראשונים תישא ריבית בלבד.

"אנו שמחים על חתימת הסכם הלוואה זה, המחזק משמעותית את מעמדנו הפיננסי. על סמך תחזיות ההכנסות שלנו והמודלים הפיננסיים הנוכחיים, אנו מאמינים כי יש בידנו את הכלים להגיע לאיזון תזרימי," אמרה ליז בארט, מנכ"לית יורוג'ן. "בנוסף לתמיכה בהשקה המתמשכת של Jelmyto, המימון יספק את ההון הדרוש עבור הניסוי הפיבוטאלי, שלב 3 ENVISION, הנערך בזרוע אחת ב-UGN-102, ובניסוי הקליני המתוכנן ,שלב 1 עם מספר זרועות של UGN-301."

"פארמקון גאה לתמוך כלכלית במשימתה של יורוג'ן להביא פתרונות חדשניים הממלאים צרכים שאין להם מענה בסרטן האורותל וסוגי סרטן מיוחדים," אמר מרטין פרידמן, מנהל בחברת Pharmakon Advisors. "אנו מאמינים מאוד בהזדמנות הקיימת ב-Jelmyto ובצנרת המוצרים של יורוג'ן ואנחנו מצפים לשותפות שלנו עם החברה."

COWEN שימש כיועץ פיננסי בלעדי עבור יורוג'ן בעסקה זו. 

בעקבות הודעה זו, החברה בחרה לשנות את מועד הדיווח על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2021 מ-10 במרץ 2022 ליום ה- 21 במרץ 2022, לפני פתיחת המסחר. לאחר הדיווח תקיים החברה שיחת ועידה, אשר תשודר באופן ישיר, בשעה 16:00 שעון  ישראל.