10 הקרנות המגייסות והפודות ביותר - אלטשולר שחם עם חמש

האם יש ניצנים של חזרה לקרנות כספיות ? 

לפי דוח הגיוסים שפרסמנו בתחילת החודש 6 חברות קרנות המנהלות קרנות כספיות נמצאו עם גיוס חיובי לקרנות הכספיות כאשר פסגות היא המגייסת הגדולה עם כ 45 מיליון שקלים.
היום אנו מפרסמים את 10 הקרנות המגייסות והפודות ביותר וגם פה יש הפתעה בדמות שתי קרנות כספיות בעשרת הקרנות המגייסות כאשר הקרן המגייסת ביותר היא הראל כספית מגמת ריבית עם גיוס של כ 92 מיליון שקלים.

כאשר מדברים על 7 העלאות ריבית בארה"ב ויתכן אף העלאות ריבית בישראל בשנה הקרובה, לא פלא שיש מי שמעדיף לעבור למזומן ומזומן עם טיפה ריבית זה קרנות כספיות. אנו מעריכים שבחודשים הקרובים נראה את המגמה הזו הולכת וגדלה.

לצד קרנות כספיות יש בעשרת המגייסות גם קרנות מנייתיות ויש להניח שהם שם בזכות גיוסים לפני תחילת הלחימה באוקראינה. הקרנות המנייתיות הן קרנות מניות ערך שהקרן של הראל הראל מחקה אינדקס מניות ערך ישראל היא הראשונה בסגמט הזה עם גיוס של כ 75 מיליון שקלים.

10 הקרנות הפודות - אלטשולר שחם עם מחצית הקרנות

כפי שדווח כבר בגיוסים פדיונות החודשי, על אלטשולר שחם עבר אחד החודשים הקשים בתולדות החברה וכעת ניתן גם לראות איזה קרנות פדו בדיוק. מבין 6 הקרנות הפודות ביותר 5 הן של אלטשולר שחם. כאשר לצידם יש את הקרן של דיאמונד דיאמונד אג"ח ללא מניות אור החיים שבאופן קבוע, בחודשים האחרונים, מאכלסת את הרשימה.

ההערכה היא שללא המנהג לבדוק 3 שנים אחורה (גם קרנות סולידיות, ללא צורך, לדעת כלכלנים בכירים) היינו רואים נטישה מהירה וחדה מהרבה קרנות סולידיות שמאכזבות לאורך יותר משנה את המשקיעים. המנהג לבדוק קרנות סולידיות בטווח של 3 שנים ומעלה פוגע עמוקות במשקיעים מכיוון שאת התשואה החלפית הם לעולם לא יוכלו להחזיר בתום השנים הגרועות בקרן שבה הם נמצאים. קרן סולידית ללא מניות או עם עד 10% מניות צריך לבדוק בטווח של שנה או מקסימום שנתיים. שלוש שנים שבהן קרן כל שהיא הייתה טובה, בחודש חודשיים עם מעט כסף, עלולה לשמור על דרוג גבוה ללא קשר למציאות של השנה החולפת.

בקשו מיועץ ההשקעות שלכם בדיקה של קרן סולידית בטווחים של שנה שנתיים ולא שלוש שנים.

למנוע הגיוסים פדיונות ראו בסרגל העלון באתר

10 הקרנות המגייסות : 

נתוני הגיוסים/פדיונות מחושבים על פי היקף נכסי הקרנות בניכוי השינוי בשווי נכסי הקרנות.

בין הנתונים המחושבים לנתונים בפועל יתכנו סטיות כלשהם.

באחריות המשתמש לוודא את נכונות הנתונים בפועל.