ווישור גלובלטק נערכת להשלמת עסקת איילון

משפחת ברק, בעלי השליטה בקיסריה, יהפכו לבעלי שליטה בחברה ובחברות הביטוח בקבוצה ויחזיקו ביחד עם בעלי השליטה הנוכחיים בכ- 80% ממניות החברה.

השקעת קיסריה בווישור גלובלטק – תיעשה לפי מחיר מניה של 6.3 ש"ח, המשקפת לגלובלטק שווי של כ-420 מיליון שקל לפני הכסף, מחיר של כ-8% מעל השווי לפיו הונפקה לראשונה החברה בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

בנוסף חתמה החברה תיקון להסכם הרכישה מול מנהל עיזבון המנוח לוי רחמני, המעדכן מספר נושאים, שבין השאר כולל את עדכון התמורה, לסך של כ-462.7 מיליון שקל בגין כ-67% ממניות קבוצת איילון, הסכם המחאת הלוואת הבעלים הקיימת לאיילון לחברה והענקת הלוואת מוכרים ועוד.  

אמיל ויינשל מייסד ודירקטור ווישור גלובלטק: "אנו ממשיכים את היערכותנו להשלמת העיסקה לרכישת איילון, ובהתאם חתמנו על תוספת להסכם עם מנהל העיזבון. כמו כן אנו פועלים בין היתר מול גורמי מימון שונים להשלמת המימון המיטבי, שישמש את גלובלטק לצורך העיסקה. במקביל, חתמנו על הסכם עדכני עם שותפינו, צבי וענת ברק, על פיו חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית שבבעלותם תבצע את מלוא השקעתה בהון המניות של ווישור גלובלטק, במחיר של 6.3 ₪ למניה. אנו גאים מאוד על כך שמשפחת ברק הופכת להיות חלק משמעותי ביותר בגרעין השליטה בקבוצה, זאת בין היתר, בראיה של שותפות ארוכת טווח מאוזנת, פורייה ומוצלחת ותוך הצבעת אמון אמיתית בעסקת איילון ובחברה".

קבוצת הטכנולוגיה והביטוח ווישור גלובלטק בע"מ (weSure Global Tech) ממשיכה בהיערכותה לקראת השלמת עיסקת רכישת השליטה בקבוצת הביטוח איילון אחזקות. weSure Global Tech מדווחת היום על חתימת הסכמים עדכניים, לקראת השלמת העיסקה, עם מנהל עזבון לוי רחמני ז"ל ועם חברת קיסריה אלקטרוניקה רפואית ("קיסריה"), שבשליטת צבי וענת ברק.

על פי ההסכם העדכני עם מנהל העזבון, סוכם בין היתר על הפחתת תמורת העיסקה בכ-10 מיליון שקל, כך שהיא תסתכם בסך של כ-462.7 מיליון שקל, תמורתם תרכוש ווישור גלובלטק כ-67% ממניות קבוצת איילון. על פי תנאי העיסקה, שילמה ווישור עד כה מקדמה בסך של כ-16 מיליון שקל מתוך התמורה האמורה, ועם השלמת התנאים המתלים השונים לרבות קבלת היתר השליטה, היא תשלם סך נוסף של כ-34 מיליון שקל עד ליום 10 במאי 2022, ואת היתרה עם מועד השלמת העיסקה המעודכן אשר נקבע ליום 30 ביוני 2022. 

על פי ההסכם העדכני עם קיסריה אלקטרוניקה רפואית, תבצע האחרונה את מלוא השקעתה, בסך של כ-270 מיליון שקל, בהון המניות של ווישור גלובלטק, ולא בפיצול של חלק מהרכישה במניות איילון כפי שהיה בהסכם הקודם (שליש בקצאת מניות החברה ושני שלישי ברכישת מניות איילון). מטרת העדכון הינה חיזוק בסיס ההון של גלובלטק והגמישות הפיננסית שלה, בנוסף יצירת זהות אינטרסים בין בעלי השליטה, הן בפעילות ווישור גלובלטק בישראל והן בהתרחבות הפעילות המתוכננת בחו"ל.  בנוסף, העיסקה תחזק את את בסיס ההון של weSure Global Tech, לקראת השלמת מימון העיסקה לרכישת איילון. 

נכון למועד הדיווח, החברה נמצאת במגעים עם מספר גורמים כדי להשלים בצורה המיטבית את יתרת מימון העיסקה.

על פי תנאי ההסכם העדכני, תשקיע קיסריה את הסכום האמור תמורת הקצאה של כ-42.9 מיליון מניות ווישור גלובלטק, והיא תבוצע לפי מחיר של 6.3 שקל למניית ווישור, המשקף שווי חברה של כ-422 מיליון שקל לווישור (לפני הכסף), מחיר למניה הגבוה בכ-8% מהשווי לפיו בוצעה הנפקת ווישור לציבור לראשונה בבורסה בתל אביב בחודש מרץ אשתקד. בעקבות הקצאת מניות זו לקיסריה, יגדל הונה העצמי של גלובלטק  בהתאם.

כמו כן, בין בעלת השליטה הנוכחית בגלובלטק, חברת יו דיגיטל, שבבעלות אמיל ויינשל וניצן צעיר הרים, לבין קיסריה נחתם הסכם שליטה משותפת בחברה, אשר מסדיר את היחסים בינהם במטרה לאפשר התמקדות מקצועית ופוריה.

במסגרת ההסכמים העדכניים עם מנהל העזיבון, סוכם עוד כי הלוואת הבעלים הקיימת שניתנה בשנת 2016 לאיילון אחזקות בסך של כ- 55 מיליון ש"ח תומחה ל-  weSure Global Tech. במקביל המוכרים, יעמידו הלוואת מוכר בסכום דומה לטובת  weSure Global Tech, שתי ההלוואות הנ"ל, שלהם ניתנה גם ערבות של קיסריה, יעמדו לפרעון במשך תקופה של 5 שנים, בתשלומים שווים  ורצופים החל מחודש ספטמבר 2023.

עוד יצויין כי העסקאות והעדכונים לעיל כפופים לקיומם של תנאים מתלים כפי שמפורטים בדיווחיה של החברה, לרבות אישור הממונה על שוק ההון והממונה על התחרות. כמו כן, הן גם כפופות לאישור מוסדות החברה הרלוונטיים.  

בשונה מחברות אינשורטק בעולם, ווישור גלובלטק סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 לצד צמיחה משמעותית של כ-67% בהיקף הפרמיה המרווחת ברוטו, שהסתכמה לכ-210 מיליון שקל, עם רווח לפני מס בסך של כ-11.5 מיליון שקל, אשר מהווים תשואה על ההון במומחים שנתיים של ווישור חברה לביטוח בשיעור של כ 19%. 

כמו כן, במהלך השנה האחרונה הרחיבה החברה את פעילותה הבינלאומית וקיבלה רשיונות לפעול במספר מדינות בארה"ב כ MGA ומתעתדת להתחיל את פעילותה העסקית במדינות הראשונות בארה"ב כבר במהלך שנת 2022.

לגרף ווישור גלובלטק לחצו כאן