מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "תיק האשראי של החברה בישראל הוכפל"

הכנסות המימון נטו, עלו בשנת 2021 בכ-72% לכ-67 מיליון שקל.

הרווח הנקי בשנת 2021 טיפס בכ-76% לכ-30.5 מיליון שקל.

מואנד ריאן, מנכ"ל מלרן פרויקטים: "אנחנו מסכמים את שנת 2021 עם תוצאות מצויינות ותנופת פעילות גדולה. אנו נהנים מסביבה עסקית חיובית שלהערכתנו תישאר כזו בעתיד הנראה לעין לאור הרגולציה התומכת והביקוש הגובר למקורות מימון חוץ בנקאיים. הצמיחה בפעילותינו משתקפת בתיק האשראי של החברה בישראל ששוויו למעלה מהוכפל ועמד על קרוב ל-700 מיליון שקל בשנה זו כאשר תיק האשראי הכולל גם את פעילות חברת הבת, לוגאנו בארה"ב שנרכשה לאחרונה מסתכם בכ-807 מיליון שקל. העמקנו את פעילותנו במגזר הערבי-ישראלי, ולצד זאת התרחבנו למגזרים נוספים, ובהם המגזר הדתי-חרדי שבו התחלנו לפעול לאחרונה ואנו עדים בו לביקושים ערים. בנוסף, רכישת לוגאנו שביצענו אשתקד מאפשרת לנו לפעול בארה"ב עם פעילות רווחית וצומחת שאנו מזהים בה פוטנציאל רב. במקביל, אנחנו פועלים כל העת לגיוון, הוזלה והרחבה של מקורות המימון כחלק מתהליך צמיחת החברה והשיפור המתמיד ברווחיות".

חברת האשראי החוץ בנקאי מ.ל.ר.ן  פרויקטים ומסחר (מלרן) שבשליטת מואנד ריאן, פרסמה את תוצאותיה הכספיות ל-2021 המציגות גידול בתיק האשראי, בהכנסות המימון, נטו וברווח הנקי. 

הכנסות המימון בשנת 2021 עלו בכ- 63% הסתכמו בכ-87.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54.1 מיליון שקל בשנת 2020. הגידול בהכנסות מיוחס לגידול החד בהיקף תיק האשראי הממוצע בישראל בתקופה, וכן לגידול בסך כ-5.9 מיליון שקל המיוחס לאיחוד לראשונה של חברת לוגאנו בארה"ב. 

הוצאות המימון של החברה הסתכמו לבכ-20.9 מיליון שקל ב-2021, בהשוואה לכ-15.1 מיליון שקל ב-2020, הגידול מיוחס בעיקר להגדלת פעילות החברה ותיק האשראי הממוצע בתקופה.

הכנסות המימון, נטו, בשנת 2021 צמחו בכ-72% לכ-67 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39 מיליון שקל בשנת 2020. שיעור הכנסות המימון, נטו בתקופה מתוך ההכנסות טיפס לכ-76.3% בהשוואה לכ-72.1% בתקופה ב-2020. השיפור בשיעור הרווחיות נבע מהמשך יישום אסטרטגיית גיוון, הוזלה והרחבת מקורות האשראי, אשר קוזז חלקית מירידה בתשואה על תיק הלקוחות, וכן על ידי הוצאות מימון שאינן תזרימיות.

הוצאת הנהלה וכלליות בשנת 2021, עלו לכ-19.2 מיליון שקל, לעומת 11.6 מיליון שקל. הגידול בהוצאות ההנהלה מיוחס בין היתר לעלייה במצבת כוח האדם לצורך תמיכה בצמיחת החברה, להוצאות שאינן במזומן בגין תגמול הוני לעובדים, לגידול בסך כ-2.5 מיליון שקל בשל איחודה של חברת לוגאנו וכן להוצאות חד פעמיות בסך כ-0.6 מיליון שקל בגין בחינת רכישת חברות בארה"ב. 

הרווח הנקי בשנת 2021 טיפס בכ-76% לכ-30.5 מיליון שקל, לעומת כ-17.3 מיליון שקל בשנת 2020.  

תיק האשראי הכולל של החברה לסוף 2021 צמח לכ-807 מיליון שקל, כולל לוגאנו. תיק האשראי של החברה בישראל צמח בשנת 2021 לכ-695 מיליון שקל, עלייה של כ-113% בהשוואה לכ-327 מיליון שקל בסוף 2020 ולעומת כ-301 מיליון שקל בסוף שנת 2019. 

הכנסות המימון ברבעון הרביעי לשנת 2021 זינקו בכ-147% והסתכמו בכ-30.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12.5 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2020.

הכנסות המימון, נטו ברבעון הרביעי 2021 הסתכמו בכ-23.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-8.7 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2020. 

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2021 זינק ביותר מפי שלוש לכ-8.9 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל של שנת 2020.

נכון לסוף 2021, לחברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-43.5 מיליון שקל.

ההון העצמי של החברה לסוף שנת 2021 מסתכם בכ-223.9 מיליון שקל (174.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-109.8  מיליון שקל בסוף 2020 (ללא שינוי עבור בעלי המניות). הגידול בהון מיוחס לביצוע הנפקה פרטית של מניות ואופציות לדיסקונט קפיטל חודש אוקטובר 2021 ולרווחי החברה בתקופת הדוח שנוספו להון בניכוי דיבידנד ששולם.  

בדצמבר 2021 ביצעה החברה הנפקת אג"ח בדרך של הרחבת סדרה ג'. התמורה הכוללת של בהנפקה הסתכמה בכ-126.5 מיליון שקל. 

בדצמבר 2021 עדכנה החברה על הגדלת מסגרת האשראי מתאגיד בנקאי מסכום של עד 50 מיליון שקל לסכום של עד 100 מיליון שקל. בתקופת הדו"ח גדלו מסגרות האשראי של מלרן בסכום כולל של עד כ-235 מיליון שקל, מארבעה תאגידים בנקאיים.

בנובמבר 2021 השלימה החברה עסקה לרכישת מניות של החברות האמריקניות לוגאנו קפיטל ודרייב און שהינן חברות אחיות. לוגאנו עוסקת במתן אשראי חוץ-בנקאי בארה"ב לרכישת רכבי יד שנייה ופעילותה של דרייב און מתמצה בתפעול סוכנות רכבי יד שנייה המשמשת למימוש הרכבים שמומנו על ידי לוגאנו. מלרן רכשה 40% מהון מניות החברות בדילול מלא (לאחר הרכישה).  וניתנה לה אופציה לרכישת מניות נוספות של לוגאנו בשיעור של עד 100% באופן הדרגתי עד שנת 2025.

באוקטובר 2021 השלימה החברה ביצוע של הנפקה פרטית לדיסקונט קפיטל בהיקף של כ-46 מיליון שקל שלאחר ההנפקה מחזיקה כעת בכ-13% מהון החברה. כחלק מההנפקה, קיבלה דיסקונט קפיטל ללא תמורה נוספת, גם אופציות במחיר מימוש של 17.55 שקל (מתואם לדיבידנד והטבות מיום 15 באוגוסט 2021), שתהוונה, לאחר הקצאת המניות המוקצות וכתבי האופציה כ-4.76% מההון (כ-4.66% בדילול מלא).

באוקטובר 2021 דירקטוריון החברה אישר כי החברה תפעל לכניסה לתחום ליווי פיננסי לפרויקטי בניה ליזמי נדל"ן וכן למימון פרוייקטי תשתיות לקבלני תשתיות, לרבות שירותי ניכיון חשבונות מאושרים והעמדת ערבויות. בכוונת החברה להציע מעטפת מימונית מלאה ללקוחות בענף הנדל"ן והתשתיות (One-Stop-Shop), תוך התמקדות בלקוחות במגזרים בהם פועלת החברה וצפויה לפעול בעתיד, דבר אשר להערכתה ירחיב את הצעת הערך ללקוחותיה הקיימים והחדשים.

באוגוסט 2021 התקשרה החברה במזכר הבנות לא מחייב לשיתוף פעולה עם בנק מרכנתיל דיסקונט. בהתאם למזכר ההבנות, בכוונת הצדדים לבחון שיתוף פעולה עסקי הכולל בין היתר הגדלת מסגרות האשראי,  בחינת פעילות רכישת תיקי אשראי של החברה על ידי הבנק ובחינה של שיתוף פעולה בהנפקת ערבויות ובהעמדת שירותי מימון לקבלנים. 

באוגוסט 2021 אישר דירקטוריון החברה כי החברה תפעל לכניסה לפעילות בתחום העמדת אשראי למגזר הדתי-חרדי, וזאת בשים לב ליתרונות ולמאפיינים הייחודיים הקיימים של החברה, כחברה בשליטת בעל שליטה שאינו יהודי. החברה פועלת לגיבוש מתווה פעילות בתחום.

באוגוסט 2021 השלימה החברה הנפקה לציבור של אגח (סדרה ג') בהיקף של 150 מיליון שקל בריבית 3.15% ובמח"מ של כ- 2.9 שנים.

ביולי 2021 העלתה מעלות S&P את דירוג המנפיק ואגרות החוב של החברה (סדרות א' וב') על ידי מ- BBB+ לדירוג (A-) באופק יציב, על רקע שיפור בפרופיל המימון של החברה. 

לגרף מלרן לחצו כאן