תדיר-גן משנה את שמה ל-TGI יוני הוורדי, מייסד תמחש יהפוך לבעל מניות מהותי ב-TGI

העסקה מהווה נדבך משמעותי ביישום האסטרטגיה של TGI להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות;

תמחש, שנוסדה ב-1982, עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים;

הכנסותיה של תמחש ב-2021 צמחו בשיעור של כ-25% לכ-80 מיליון שקל, והחברה הציגה רווח נקי מתואם של כ-13.9 מיליון שקל;

יוני הוורדי, מייסד תמחש ומנהלה, יהפוך לבעל מניות מהותיב-TGI עם החזקה של כ-16.4% במניות החברה;

TGI (לשעבר: תדיר-גן), חברה בשליטת קבוצת ברין-DBSI המתמקדת בפעילות תעשייתית לתחומי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, מדווחת הבוקר על התקשרות בעסקה אסטרטגית, במסגרתה תרכוש את תמחש תעשיות מתכת וחשמל. במסגרת העסקה יוני הוורדי, מייסד תמחש ומנהלה, יהפוך לבעל מניות מהותיב-TGI עם החזקה של כ-16.4% במניות החברה.

תמחש תעשיות מתכת וחשמל הוקמה בשנת 1982 על ידי יוני הוורדי. החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים. מוצרי החברה מיועדים בעיקר למגזרי התעשייה והבנייה, ומותקנים בקניונים, מרכזי מסחר, בתי חולים, בתי אבות, משרדים, מגדלי מגורים, בתי מגורים גבוהים ועוד. פעילות הייצור והפיתוח מבוצעת במפעל החברה באשקלון, המשתרע על פני שטח של כ-8,000 מ"ר. החברה מעסיקה כ-185 עובדים וביניהם מהנדסים, הנדסאים ויועצים טכניים.

בתמורה לפעילותה של תמחש תשלם TGI סך של כ-51.5 מיליון שקל במזומן ותקצה למוכרת 8.1 מיליון מניות החברה, כ-16.4% מזכויות ההון וההצבעה (לאחר ההקצאה). התמורה במועד השלמת העסקה כפופה להתאמות שונות, המבוססות על תוצאות תמחש, כפי שמפורט בדיווח המיידי. כמו כן, נקבעה בעסקה אפשרות לתשלום תמורה עתידית, המותנית בתוצאותיה הכספיות של תמחש בשנים 2022-2023. 

העסקה לרכישת תמחש מהווה חלק מיישום האסטרטגיה שגיבש דירקטוריון TGI, לפיה החברה תפעל להאיץ את צמיחתה באמצעות מיזוגים ורכישות, תוך התמקדות בחברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, וכל זאת במטרה לבנות קבוצה משמעותית בתחום התעשייה.

תמחש הינה חברה רווחית הנהנית מצמיחה. בשנת 2021 הסתכמו הכנסות החברה בכ-80 מיליון שקל, גידול של כ-25% לעומת הכנסות בסך של כ-64 מיליון שקל ב-2020. הרווח הנקי המתואם הוכפל ב-2021 לכ-13.9 מיליון שקל, לעומת רווח נקי מתואם בסך של כ-6.6 מיליון שקל ב-2020.

כחלק מהעסקה, נקבע שעם השלמתה ימונה יוני הוורדי כדירקטור ב-TGI ויכהן כנשיא פעילות תמחש. TGI מתכוונת לממן את רכישת הפעילות באמצעות מימון מתאגידים בנקאיים.

ברק דותן, יו"ר TGI, אמר: "תמחש תעשיות מתכת וחשמל הינה מהחברות המובילות בישראל בתחום ייצור ארונות חשמל, הצומחת במהירות ומציגה רווחיות גבוהה. שילוב הכוחות של תמחש עם TGI ועם קבוצת ברין-DBSI יאפשר להמשיך ולפתח את פעילותה, לצדו של המייסד יוני הוורדי, שימשיך להוביל את החברה עם הצוות הקיים".

ערן תיבון, מנכ"ל TGI, אמר: "רכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל הינה מהלך משמעותי נוסף עבור TGI, במסגרת אסטרטגיית הצמיחה שהתוונו לחברה. עסקה משמעותית זו מצטרפת להסכם עליו חתמנו לאחרונה עם לקוח חדש לאספקת מכלולים לרכב החשמלי של אאודי בעסקה הנאמדת בכ-15 מיליון דולר. אנו מזהים הזדמנויות עסקיות בענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, ובדעתנו להמשיך את תנופת הצמיחה בחברה, גם באמצעות השקעות בחברות תעשייתיות מבטיחות".

יוני הוורדי, מייסד תמחש תעשיית מתכת וחשמל, אמר: "אני שמח להיכנס לשותפות עם קבוצת ברין-DBSI ויחדיו להמשיך את הצמיחה וההתפתחות של תמחש. במסגרת השותפות תמחש תמשיך את הפעילות הקיימת עם הלקוחות והספקים שלה, ויחד עם צוות ההנהלה והעובדים הנוכחי נצעיד את החברה קדימה".

המוכרת יוצגה על ידי עורכי הדין ליאור אורן וחי ברוך ממשרד ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' עם המבורגר עברון והרוכשת יוצגה על ידי עורכי הדין דפנה זינגר ואורי גוטליב ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות'. 

לגרף תדיר גן לחצו כאן