שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים שפיר הנדסה לפאנדר: "בשנת 2021 החברה ביצעה השקעות בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל."

שערוך נכסים מניבים (רשת עד 120 ומרכזים מסחריים) דחף את הרווח מפעילות מתמשכת בשנת 2021 לגידול של 40% ביחס לשנת 2020 לרמה של 455 מיליון שקל.

מגזר הנדל"ן הוביל את החברה בשנת 2021 עם השלמת מסירת הדירות בפרויקט חריש ובשלב א' של מחיר למשתכן בראש העין ופתיחת המרכז המסחרי בראש העין. בנוסף, הוסיפה החברה לצבר הפרויקטים שלה הקמת שכונה בבאר יעקב, מגדל יוקרה בבת ים, פרויקט ביהוד-מונוסון והקמת שכונה בשיטת תכנן ובנה בשותפות בבית שמש. כמו כן רכשה החברה קרקע להקמת מרכז מסחרי ברמת השרון.

עוד במגזר הנדל"ן השלימה שפיר בשנת 2021 רכישת 53% מרשת הדיור המוגן 'עד 120' תמורת תשלום של כ-600 מיליון שקל במזומן והעברת קרקעות נוספות משפיר לרשת עד 120.

במגזר התעשייה הרחיבה שפיר את מגוון המוצרים של החברה עם השלמת רכישת השליטה בחברה הציבורית אברות שעוסקת בתחום הצנרת.

החברה נכנסה לתחום התפלת מי-ים – שותפות של שפיר ו-GES זכתה במכרז לרכישת מתקן ההתפלה באשדוד (כ-100 מיליון מ"ק בשנה), ובנוסף השותפים עלו לגמר במכרז להקמת מתקן התפלה בגליל העליון.

שפיר השלימה את הסגירה הפיננסית בפרויקט המרכזים הלוגיסטיים של משרד הביטחון (שותפות עם אוריין) והתחילה בביצוע עבודות ההקמה וכן החלה להפעיל את הקו האדום של הרכבת הקלה בירושלים (בשותפות עם חברת כאף הספרדית).

בינואר 2022 זכתה החברה יחד עם שותפה ספרדית במכרז למימון, הקמה ותחזוקת "הקו הסגול" של הרכבת הקלה בהיקף כולל של כ-9.2 מיליארד שקל ובסוף מרץ הודיעה החברה על השלמת העסקה לרכישת פעילות פריץ.

עוד הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בגין 2021 במהלך אפריל בהיקף של 70 מיליון שקל.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים שפיר הנדסה: "ההשקעות שביצענו בשנת 2021 בכלל מגזרי הפעילות של החברה מניחים תשתית להמשך צמיחת שפיר הנדסה בשנים הבאות תוך הרחבה של הפעילויות והמוצרים אותם החברה מספקת לתחומים משיקים לפעילויות הליבה".

חברת שפיר הנדסה, הפועלת בתחומי התעשייה, התשתיות, הזכיינות והייזום למגורים, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לשנת 2021.

הכנסות החברה בשנת 2021 הסתכמו ב-3.9 מיליארד שקל, עלייה של 11.8% לעומת ההכנסות בשנת 2020. עיקר העלייה בהכנסות מיוחסת למגזר התשתיות ומגזר הנדל"ן. 

מגזר התעשייה – בשנת 2021 הכנסות מגזר התעשייה מלקוחות חיצוניים עלו בכ-2% לעומת שנת 2020 והסתכמו ב-1.83 מיליארד שקל. 

מגזר התשתיות – בשנת 2021 ההכנסות מלקוחות חיצוניים גדלו בכ-278 מיליון שקל לעומת שנת 2020. הגידול מיוחס לביצוע של פרויקט נמל הדרום, פרויקט כביש 16 והתקדמות העבודות בפרויקט הרכבת הקלה בירושלים. 

מגזר הנדל"ן – בשנת 2021 הכנסות מגזר הנדל"ן עלו ב-12.1% ל-777 מיליון שקל. עיקר העלייה בהכנסות נובעת ממכירות דירות והתקדמות הביצוע בפרויקט חריש וכן בפרויקט מחיר למשתכן בראש העין. בחודשים האחרונים רכשה החברה קרקעות להקמת יחידות דיור ביהוד-מונוסון, ובאר יעקב ומרכז מסחרי ברמת השרון וכן רכשה קרקע בבת ים לבניין יוקרה ורכשה 50% מהשותפות לביצוע פרויקט תכנן ובנה בבית שמש. השלמת עסקת עד 120 נותנת תרומה משמעותית לצבר הנכסים של המגזר ולפרויקטים לשנים הקרובות. 

מגזר הזכיינות – בשנת 2021 עלו הכנסות מגזר הזכיינות ב-9.5% ל-173 מיליון שקל בעיקר כתוצאה מעלייה בנפח התנועה בכביש 6 חוצה צפון.

הרווח הגולמי של החברה בשנת 2021 הסתכם ב-712 מיליון שקל, עלייה של 11 מיליון שקל לעומת שנת 2020. העלייה ברווח הגולמי בשנת 2021 הינה למרות התייקרות מחירי האנרגיה בעולם ולמרות הבעיות הנקודתיות בתפקוד נמלי הים אשר הובילו לעליית מחירי חומרי הגלם (ובכלל זה הצמנט). 

הרווח התפעולי של החברה מפעילות נמשכת בשנת 2021 הסתכם ב-679 מיליון שקל, זאת לעומת 521 מיליון שקל בשנת 2020. העלייה ברווחיות נובעת בעיקר מעליית ערך נדל"ן להשקעה בהיקף של 161 מיליון שקל. עיקר שערוך הנדל"ן מיוחס למרכז המסחרי בראש העין שנפתח לפעילות ולנכסי רשת הדיור מוגן "עד 120". 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בשנת 2021 מפעילות מתמשכת הסתכם ב-436 מיליון שקל, זאת לעומת 330 מיליון שקל בשנת 2020. 

ההון העצמי של החברה המיוחס לבעלי המניות מסתכם בסוף דצמבר 2021 בכ-2.49 מיליארד שקל, זאת לעומת כ-2.07 מיליארד שקל בסוף 2020.

שי לינדנר, סמנכ"ל הכספים שפיר הנדסה: "בשנת 2021 החברה ביצעה השקעות בהיקף של יותר מ-2 מיליארד שקל. הרחבנו את פעילות הנדל"ן שלנו על ידי רכישת רשת הדיור המוגן 'עד 120' והוספנו לצבר מספר פרויקטים למסחר ומגורים ברמת השרון, בת ים, בית שמש, באר יעקב ויהוד-מונסון. ההשקעות שביצענו, יחד עם הזכייה במכרז להקמת הקו הסגול בתל אביב והפרויקטים הנוספים בהם עלינו לשלב הגמר ממצבים את החברה להמשך צמיחה בשנים הבאות".

אירועים מרכזיים:

פרויקט "הקו הסגול"

ב-31 בינואר 2022 זכתה חברה ייעודית של שפיר (50%) יחד עם חברה ספרדית (50%) במכרז זיכיון למימון, תכנון, הקמה ותחזוקה של פרויקט "הקו הסגול" של הרכבת הקלה במטרופולין תל אביב. סך היקף הפרויקט מוערך בכ-9.2 מיליארד שקל והוא כולל מענק הקמה בשיעור של 2.2 מיליארד שקל אשר ישולם בהתאם לאבני דרך לאורך תקופת ההקמה של הפרויקט. 

רכישות משמעותיות שבוצעו בשנת 2021

ביום 22 במרץ 2022 חתמה שפיר על חוזה לרכישת עיקר פעילויות חברת פריץ בכפוף להשלמה של מספר תנאים מתלים ואישורים רגולטורים בהיקף השקעה של כ-230 משח.

ביום 25 בנובמבר השלימה שפיר את רכישת השליטה בחברת אברות העוסקת בייצור צינורות מתכת ופלסטיק להולכת נוזלים בלחץ גבוה בהשקעה של 87.6 מיליון שקל. החברה מחזיקה ב-54.9% ממניות החברה.

ביום 27 באוקטובר השלימה החברה את רכישת השליטה ברשת הדיור המוגן 'עד 120' בהשקעה של כ-604 מיליון שקל מידי הפניקס וכן תוספת של קרקעות בייעד לדיור מוגן משפיר לעד 120. החברה מחזיקה ב-53% מהזכויות ברשת הדיור המוגן. בינואר 2022 חתמה החברה על הסכם מימון לעסקה בהיקף של 425 מיליון שקל ובריבית שנתית של 2.6%-3.6%.

בחודש נובמבר רכשה החברה 50% משתי חברות איטלקיות העוסקות בתחום ציוד הגריסה בתמורה לסך של 18.2 מיליון שקל. 

ביום 23 בספטמבר השלימה החברה את רכישת חברת ליפסקר תמורת 20 מיליון שקל. החברה הנרכשת עוסקת בעבודות גיאוטכניות ומבצעת מספר פרויקטים גדולים ברחבי הארץ. 

ביום 11 באוגוסט עדכנה החברה כי התקבלו כלל האישורים הנדרשים להעברת זכויותיה של חברת פיצרוטי האיטלקית בחברת הזכיין וחברת התפעול של כביש 16 לידיה תמורת 7.9 מיליון שקל. 

ביום 5 בינואר 2022 עדכנה החברה על זכיה במכרז לרכישת זכויות חכירה לבניה רוויה של 204 יחידות דיור ביהוד מונוסון. תמורת הזכויות תשלם החברה לרשות מקרקע ישראל סכום של 358 מיליון שקל. 

ביום 3 בנובמבר 2021 קיבלה החברה הודעה בדבר זכייה במכרז של רשות מקרקעי ישראל לרכישת זכויות חכירה בקרקע בשטח של 3 דונם ברמת השרון להקמת מבנה בהיקף של כ-4,000 מ"ר. תמורת הזכויות תשלם החברה לרשות מקרקעי ישראל סכום של 138 מיליון שקל בתוספת מע"מ. 

ביום 5 בספטמבר 2021 עדכנה החברה כי חתמה על הסכם לרכישת זכויות בקרקע בשטח של 2 דונם בבת ים להקמת 73 יחידות דיור תמורת סכום של 110 מיליון שקל. 

ביום 10 באוגוסט 2021 רכשה החברה 50% מהזכויות להקמת 836 יחידות דיור ו-8,000 מ"ר של שטחי מסחר בעיר בית שמש תמורת 12 מיליון שקל. 

ביום 15 ביולי 2021 זכתה החברה במכרז להקמת 486 יחידות דיור של בנייה רוויה בבאר יעקב. במסגרת הפרויקט 243 דירות ישווקו במתכונת של "מחיר מופחת" ו-243 ישווקו בשוק החופשי. תמורת הזכויות תשלם החברה לרשות מקרקעי ישראל סכום של 352 מיליון שקל ותשלום נוסף של כ-32 מיליון שקל בגין היטלי פיתוח. 

עסקאות נוספות

ביום 9 בינואר 2022 קיבלה החברה הודעה מוועדת המכרזים של משרד הבטחון לפיה נבחרה הצעתה של החברה כאחת משתי ההצעות העולות לשלב הגמר במכרז BOT להקמה ותפעול של מחנה צה"ל הרב זרועי במסגרת פרויקט אופק רחב.

ביום 10 בנובמבר 2021 קיבלה החברה הודעה מוועדת המכרזים הבין משרדית להתפלת מי ים לפיה נבחרה הצעתה המשותפת של שפיר ושל ג'נריישן קפיטל כאחת משתי ההצעות העולות לשלב הגמר במכרז BOT להקמה ותפעול של מתקן התפלה בגליל המערבי. 

ביום 21 באוקטובר 2021 עדכנה החברה כי זכתה במכרז לרכישת מתקן התפלה באשדוד יחד עם ג'נריישן קפיטל. שפיר מחזיקה ב-54% וג'נריישן ב-46% מהזכויות. במסגרת המכרז השותפות ירכשו מניות של הזכיין והמפעיל בתמורה לסך של כ-909 מיליון שקל וכן תתחייב הקבוצה לשפץ ולשקם את מתקן ההתפלה ולהעמידו בסטנדרטים שנקבעו במכרז. 

ביום 11 באוגוסט 2021 הושלמה סגירה פיננסית לפרויקט מרכז אספקה 'אחוד' של צה"ל בה מחזיקה החברה 60% מהזכויות. הסכמי המימון כוללים הלוואה בכירה בהיקף של כ-2.2 מיליארד שקל.

פרויקט רשת קווי הרכבת הקלה בירושלים (J-NET) - ביום 16 באפריל 2021 החלה שפיר בהפעלה ותחזוקה של הקו האדום הקיים של הרכבת הקלה בירושלים בהתאם להסכם הזיכיון. אורכו של הקו האדום הקיים הינו כ-14 ק"מ והוא כולל 23 תחנות. בכך הושלם השלב הראשון של הפרויקט. 

מימון

ביום 18 בנובמבר 2021 אשררה מעלות את דירוג המנפיק של שפיר בדרגה +A עם אופק יציב. בחברת הדירוג ציינו לחיוב את המעמד המוביל של החברה בתחומי  חומרי הבנייה והקבלנות וההנדסה בישראל, את האינטגרציה האנכית והסינרגיה בין תחומי הפעילות, את צבר ההזמנות בהיקף הולם התורם לנראות גבוהה של תזרימי המזומנים ואת הנגישות הטובה למערכת הבנקאית, המוסדית ולשוק ההון. 

ביום 12 ביולי 2021 השלימה החברה גיוס חוב בהיקף של 350 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח ג' (סדרה חדשה) בריבית שקלית של 2.34%. איגרות החוב נושאות מח"מ של כ-8 שנים ומדורגות בדירוג A+ על ידי מעלות. 

ביום 21 במרץ 2021 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 70 מיליון שקל. הדיבידנד שולם לבעלי המניות של החברה ביום 11 באפריל 2021. 

לגרף שפיר הנדסה לחצו כאן