או.פי.סי אנרגיה - הוצאות חד פעמיות העיקו על תוצאות ה- EBITDA

ה-EBITDA בשנת 2021, בנטרול הוצאות חד-פעמיות,  הוכפל לכ-634 מיליון שקל; ההכנסות בתקופה עלו בכ-19% לכ-1.6 מיליארד שקל

גיורא אלמוגי, מנכ"ל או.פי.סי אנרגיה: "אנחנו מסכמים שנת מפנה לחברה, במהלכה השלמנו את הרכישה של CPV בארה"ב תוך שאנו מרחיבים את הפעילות וסל המוצרים שלנו בארץ. הכניסה לשוק האמריקאי ולתחום האנרגיות המתחדשות הזניק את התוצאות הכספיות עם הכפלה של ה-EBITDA הכולל ל-634 מיליון שקל. בישראל, אנו ממשיכים להוביל את שוק החשמל הפרטי. לאחרונה הודענו על מהלך לאיחוד כלל פעילויות החברה בישראל ויצירת חברת חשמל אחודה שמספקת חשמל ופתרונות אנרגיה ללקוחות באמצעות שילוב של אמצעי ייצור מרכזיים, תחנות כוח בחצר הלקוח ופתרונות אנרגיה ייחודיים. אנו ממשיכים בהקמה של תחנות הכוח בצומת, שורק ומפעליות אשר ביחד יכפילו את כושר היצור שלנו בישראל לכ-1,200 מגה וואט. בארה"ב, סיכמנו את השנה עם תוספת ל EBITDA של כ-303 מיליון שקל. רכשנו צי של תחנות כוח נקיות ויעילות אשר נהנה משיפור משמעותי במחירי האנרגיה בארה"ב. בהמשך למספר משברים שפקדו את העולם בשנה האחרונה, חלה תפנית ביחס לתחנות כוח נקיות המונעות בגז טבעי, אשר מהוות מרכיב קריטי במהפכת האנרגיה הירוקה אשר עוברת על העולם כולו ועל ארה"ב בפרט. הפורטפוליו הכולל של החברה עומד על למעלה מ-6 ג'יגה וואט, ומבטיח צמיחה משמעותית לחברה בשנים הבאות. במסגרת שיפור מבנה ההון והכנה להמשך התרחבות החברה, השנה גייסנו כ-680 מיליון שקל הון עצמי בשוק ההון, ועומדים לרשותנו כ-1.2 מיליארד ש"ח זמינים להשקעות, שיאפשרו לנו לצמוח בישראל ובארה"ב בשנים הקרובות".

חברת או.פי.סי אנרגיה בע"מ (אפסא :TASE), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2021, הכוללות את תוצאות איחוד קבוצת CPV החל ממועד השלמת הרכישה – 25 בינואר 2021.

ההכנסות ברבעון עלו בכ-23% לכ-427 מיליון שקל, בהשוואה לכ-347 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2020. הגידול נובע בעיקר מאיחוד תוצאות קבוצת CPV.

הרווח הגולמי ברבעון טיפס בכ-64% לכ-77 מיליון שקל, לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הגידול ברווח הגולמי מיוחס בעיקר לגידול ברווח הגולמי המיוחס לישראל לאור סיום עבודות תחזוקה שבוצעו בטורבינות הגז בחדרה וכן לאיחוד תוצאות CPV.

ה- EBITDA ברבעון הרביעי, בנטרול הוצאות חד פעמיות, זינק בחדות לכ-167 מיליון שקל, בהשוואה לכ-67 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. השינוי נובע מרכישת קבוצת CPV, מגידול  בתוצאות בשל תחנת חדרה כאמור ושיפור בתוצאות רותם. 

הוצאות המימון, נטו הסתכמו לכ-55 מיליון שקל, בהשוואה לכ-89 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020. עיקר הקיטון נובע מהשפעת השינויים בשע"ח של הדולר ביחס לשקל, וקיטון בהוצאות ריבית והצמדה של החוב הבכיר ברותם לאור ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם באוקטובר 2021. יצוין כי ברבעון הרביעי של 2020 החברה הכירה בהוצאה חד פעמית מעמלה בגין פירעון מוקדם של אג"ח מסדרה א'.

החברה רשמה ברבעון הרביעי לשנת 2021 הפסד נקי של כ-88 מיליון שקל (הפסד של כ-51 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה), לעומת הפסד נקי של כ-82 מיליון שקל (הפסד של כ-77 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל 2020. ההפסד נובע בעיקר מהפסד בסך כ-97 מיליון שקל משינויים בשווי ההוגן של מכשירים פיננסים נגזרים בתכניות גידור של CPV. 

ההפסד הנקי המתואם לרבעון, הכולל בעיקר נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים והטבת מס בגינם, הסתכם לכ-18 מיליון שקל, מתוכו הפסד של כ-2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת הפסד של כ-13 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו הפסד של כ-16 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה. 

סך ההכנסות בשנת 2021 עלו בכ-19% לכ-1.57 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.32 מיליארד שקל בשנה הקודמת. הגידול נובע בעיקר מאיחוד הפעילות של קבוצת CPV שתרמה כ-163 מיליון שקל להכנסות וכן לגידול של כ-87 מיליון שקל  בהכנסות ממכירות בישראל לאור ההפעלה המסחרית של חדרה ביולי 2020.

הרווח הגולמי בתקופה טיפס בכ-30.4% לכ-317 מיליון שקל, בהשוואה לכ-243 מיליון שקל בשנת 2020 כתוצאה מהגידול בהכנסות.

ה-EBITDA בשנת 2021, בנטרול הוצאות חד-פעמיות, הוכפל לכ-634 מיליון שקל, לעומת כ-302 מיליון שקל בשנה הקודמת. הגידול נובע מרכישת קבוצת CPV שתרמה כ-303 מיליון שקל, וכן מגידול ב- EBITDA בפעילות בישראל לכ-331 מיליון שקל לעומת כ-302 מיליון שקל בשנת 2020.

 

הוצאות המימון, נטו בתקופה עלו לכ-457 מיליון שקל, בהשוואה לכ-172 מיליון שקל בשנת 2020. עיקר הגידול נובע מהוצאה חד פעמית כתוצאה מעמלה בגין פירעון מוקדם בסך של כ-244 מיליון שקל עקב ביצוע פירעון מוקדם של מלוא יתרת האשראי הבלתי מסולקת של רותם בחודש אוקטובר 2021, וכן מרכישת CPV שהוצאות המימון, נטו בפעילותה הסתכמו ב-80 מיליון שקל. 

החברה רשמה בשנת 2021 הפסד של כ-304 מיליון שקל (הפסד של כ-220 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-42 מיליון שקל (כ-57 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בשנה הקודמת. עיקר ההפסד נובע מהוצאות המימון החד פעמיות, כאמור, וכן מהפסד בגין רישום שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים בארה"ב בסך כ-145 מיליון שקל.

הרווח הנקי המתואם לתקופה, הכולל בעיקר נטרול שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים, עמלת פרעון מוקדם של רותם, שווי הוגן של נגזרים והטבת מס בגינם, הסתכם לכ-12 מיליון שקל, מתוכו כ-20 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות של החברה, לעומת כ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, מתוכו כ-6 מיליון שקל יוחס לבעלי המניות של החברה.

הונה העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ל-31.12.2021 עלה לכ-2.86 מיליארד שקל, לעומת כ-1.7 מיליארד שקל בסוף 2020.

נכון למועד פרסום הדוחות, לחברה מזומן ומסגרות אשראי זמינים להשקעות בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל.

בפברואר 2022 הודיעה החברה על הבנות להתקשרות בעסקה ולשינוי מבנה בתחום פעילות החברה בישראל, במסגרתו הגיעה להבנות עם ורידיס כי ורידיס תחזיק כ-20% מחברה חדשה שתרכז את כלל הפעילות בישראל, ובתמורה ורידיס תעביר לחברה החדשה את אחזקותיה ברותם וכן מזומן בסך 425 מיליון ש"ח.

באוקטובר 2021 השלימה החברה גיוס הון בהיקף של כ-328.5 מיליון שקל בדרך של הנפקת זכויות. התקבלו הודעות לניצול של כ-99.7% מסך המניות שהוצעו.

באוקטובר 2021 קבוצת CPV רכשה שני פרויקטים סולארים בשלבי פיתוח, בהיקף של כ-458 מגה ווואט בקנטאקי (98 מגה וואט) ובאילינוי (360 מגה וואט), ארה"ב. בתמורה לרכישת הזכויות בפרויקטים, במועד השלמת הרכישה שולם למוכר סכום של כ-9 מיליון דולר. העסקה כוללת תמורה מותנית שבצירוף הסכום ששולם עשויה להסתכם בכ-46 מיליון דולר שתשולם בהדרגה בכפוף להשגת אבני דרך בפיתוח הפרויקטים.  הפרויקטים מחזיקים בזכויות בקרקע והגישו בקשות חיבור לרשת, ולהערכת קבוצת CPV צפויים להבשיל לשלב ההקמה במחצית השנייה של שנת 2023.

בספטמבר 2021 השלימה החברה הנפקת אג"ח חדשה מסדרה ג' בהיקף של כ-851 מיליון שקל בריבית שקלית של 2.5% במח"מ של כ-5.6 שנים.

לגרף או פי סי אנרגיה לחצו כאן