תמשיך במהלך העליות? מיכמן אשראי מסכמת את 2021

החברה שמרה על מרווח האשראי נטו המשוקלל בסוף שנת 2021 שהסתכם בשיעור של כ-15.47%.

הרווח הנקי בשנת 2021 צמח לכ-18.7 מיליון ש"ח.

 

תיק האשראי בשנת 2021 הסתכם בכ-342 מיליון ש"ח, עלייה של פי 3.5 לעומת סוף שנת 2020. מתחילת השנה גדל התיק בעוד כ-33% לכ-460 מיליון ש"ח.

תחזית החברה לתיק האשראי בשנת 2022 מסתכמת בכ-750 מיליון ש"ח.

דורון ספיר, יו"ר החברה מסר: "שנת 2021 הייתה שנה יוצאת דופן, שנת מפנה עבור מיכמן שבמהלכה הפכה החברה לציבורית. לאחר ההנפקה התקשרה החברה בהסכמים עם המערכת הבנקאית וגייסה אג"ח, שאפשרו לה להגדיל את מקורות האשראי ולהמשיך בצמיחה. ואכן, מיכמן מרחיבה כל העת את נוכחותה בשוק ואת סל הפתרונות שלה תוך שמירה על מרווח אשראי נטו משוקלל בשיעור של כ-15.47%. מיכמן תמשיך בהרחבת פעילותה תוך מתן פתרונות אשראי מגוונים ללקוחותיה ואיתור הזדמנויות ליצירת חדשנות ומובילות בעולמות התשלומים והאשראי לעסקים."

יניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים: "תחום האשראי החוץ בנקאי ובעיקר לעסקים קטנים ובינוניים, הינו תחום חיוני במיוחד בתקופה זו שבה עסקים רבים חזרו לשגרה וזקוקים לפתרונות זמינים ומהירים לאשראי. מיכמן מגדילה את היקף פעילותה כאשר בשנת 2021 זינק תיק האשראי פי 3.5 לעומת שנת 2020 והחברה מציגה שיפור חד בכל הפרמטרים העסקיים. לאור הגידול בביקושים, פרסמנו תחזית לתיק אשראי שצפוי להסתכם בכ-750 מיליון ש"ח בשנת 2022. אנו ממשיכים בגיוון מקורות האשראי תוך הפחתת העלויות ובטיוב תיק הלקוחות על מנת להמשיך ולהציף ערך לבעלי המניות שלנו." 

הכנסות מימון נטו של החברה בשנת 2021 הסתכמו בכ-31.6 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-155% לעומת כ-12.4 מיליון ש"ח בשנת 2020. הצמיחה החדה נובעת מגיוון מקורות האשראי ושיפור משמעותי בעלות גיוס ההון של החברה. ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו הכנסות מימון נטו בכ-11.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-218.7% לעומת כ-3.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות מימון ברוטו של החברה גדלו בשנת 2021 בכ-117.6% לכ-41.4 מיליון ש"ח לעומת כ-19 מיליון ש"ח בשנת 2020. הגידול נובע מגידול בהיקף פעילות החברה ומהמשך ביקושים ערים לאשראי בקרב לקוחות החברה – עסקים קטנים ובינוניים. הכנסות מימון ברוטו של החברה ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכמו בכ-15.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-176.6% לעומת כ-5.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

היקף תיק האשראי של החברה צמח בשנת 2021 פי 3.5 והסתכם בכ-342 מיליון ש"ח, לעומת כ-98 מיליון ש"ח בשנת 2020. מגמת הצמיחה נמשכת ומתחילת השנה ועד למועד זה, צמח תיק האשראי של החברה בכ-33% והסתכם בכ-460 מיליון ש"ח. החברה הציגה בתום שנת 2021 מרווח אשראי נטו משוקלל שהסתכם בשיעור של כ-15.47%.

מקורות ההון והיקף האשראי של החברה גדלו בשנת 2021 לכ-369 מיליון ש"ח, לעומת כ-101 מיליון ש"ח בשנת 2020. נכון לסוף שנת 2021 מקורות ההון והאשראי של החברה כוללים כ-58 מיליון ש"ח הון עצמי, כ-98 מיליון מאשראי בנקאי, כ-108 מיליון ש"ח ממקורות שאינם בנקאיים וכ-85 מיליון ש"ח כספי אג"ח שגייסה החברה לראשונה בחודש יוני 2021. בנוסף, בדצמבר 2021 מיכמן חתמה על הסכם עם קבוצת איילון ביטוח להעמדת מימון בהיקף של 20 מיליון ש"ח - הלוואה נחותה לאגרות החוב ולבנקים. גיוון מקורות האשראי, הנפקת סדרת אג"ח והסכמים עם המערכת הבנקאית הביאו להפחתת שיעור עלות ההון הממוצעת השנתית של החברה מכ-7.7% בסוף שנת 2020 לכ-4.4% בסוף שנת 2021 - נתון המדגיש את הפחתת עלויות ההון של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית והחברה צופה שתהליך זה ימשך. לאחר תאריך הדו"ח, בחודש פברואר 2022, גייסה החברה כ-122.43 מיליון ש"ח בהפקת סדרת אג"ח חדשה – סדרה ב'. 

הרווח של החברה לפני מיסים על ההכנסה הסתכם בשנת 2021 בכ-26 מיליון ש"ח, לעומת הפסד לפני מיסים על הכנסה של כ-757 אלף ש"ח בשנת 2020. 

ברבעון הרביעי לשנת 2021 החברה הציגה הפסד לפני מיסים על ההכנסה בסך של כ-8.3 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-3.6 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת 2020. ההפסד לפני מיסים על ההכנסה ברבעון הרביעי לשנת 2021 כולל הפסד משיערוך בסך של כ-14.1 מיליון ש"ח ברוטו בגין אחזקת החברה (כ-4.4%) בחברת ליברה, שהפכה ביוני 2021 לחברה ציבורית. בנטרול ההפסד משיערוך זה, החברה מציגה רווח לפני מיסים על ההכנסה בסך של כ-5.8 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי לשנת 2021.

הרווח הנקי בשנת 2021 גדל לכ-18.7 מיליון ש"ח לעומת הפסד נקי של כ-2 מיליון ש"ח בשנת 2020. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 הסתכם בכ-5.6 מיליון ש"ח לעומת הפסד נקי של כ-3.9 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת 2020. ההפסד הנקי ברבעון הרביעי לשנת 2021 כולל הפסד משיערוך בסך של כ-10.9 מיליון ש"ח נטו בגין אחזקת החברה בליברה, כאמור. בנטרול ההפסד משיערוך זה, החברה מציגה רווח נקי בסך של כ-5.2 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי לשנת 2021.

מיכמן הנפיקה את מניותיה בבורסה בתל אביב בחודש פברואר 2021. במסגרת ההנפקה החברה זכתה לביקושי יתר וגייסה כ-25 מיליון ש"ח לפי שווי חברה של כ– 95 מיליון אחרי הכסף. 

ביוני 2021 החברה השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח ראשונה בהיקף של כ-100 מיליון ש"ח.

בשנת 2021 החברה נכנסה לתחום אשראי לעסקים מגובה נדל"ן שבמסגרתו מיכמן מעניקה מימון כנגד שעבוד מדרגה ראשונה או שנייה ובטוחות נוספות.

בדצמבר 2021 מיכמן חתמה על הסכם עם קבוצת איילון ביטוח להעמדת מימון בהיקף של 20 מיליון ש"ח. ההלוואה תהא נחותה לאגרות החוב ולבנקים כאשר מיכמן תקצה לקבוצת איילון ביטוח 8,500 כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות החברה עד חודש יולי 2023 ולפי שווי חברה של כ-300 מיליון ש"ח.

בינואר 2022 החברה פרסמה תחזית לתיק האשראי שלה לשנת 2022 שצפוי להסתכם בסוף השנה בכ-750 מיליון ש"ח. 

בפברואר 2022 השלימה החברה הנפקת אג"ח שנייה בהיקף של כ-122 מיליון ש"ח.

בפברואר 2022 רשות המיסים הגדירה את החברה כ'עוסק מורשה' באופן רטרואקטיבי החל מתאריך 1.10.2021 - החברה צופה השפעה חיובית מהותית על הרווח הנקי משנת 2022 ואילך.

בפברואר 2022 החברה דיווחה כי השלימה בהצלחה גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית לגופים מוסדיים בסך של כ-20 מיליון ש"ח.

במרץ 2022 מיכמן הקצתה מניות הטבה לבעלי מניותיה באופן שיקטין את מחיר מניה אחת של החברה פי 10 ובכך, מנגישה את המסחר במניית החברה לציבור המשקיעים הפרטיים.

לגרף מיכמן לחצו כאן