ניר בן דוד, סמנכ"ל הכספים ברותם שני: "ביצענו צעדים משמעותיים לשיפור נזילות החברה"

החברה ממשיכה את מגמת הצמיחה בכל הפרמטרים התפעוליים.

ההכנסות לשנת 2021 הסתכמו לסך של כ-360 מיליון שקל, עלייה של כ-82% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי לשנת 2021 הסתכם לכ-74 מיליון שקל, בהשוואה לכ-39 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. החברה ממשיכה להציג שיפור מתמיד בשיעור הרווח הגולמי אשר הסתכם ל-20.6%, בהשוואה ל-19.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2021 הסתכם לכ- 28.5 מיליון שקל, זאת לעומת כ-6.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הון העצמי עלה תוך שנה פי 4 לסך של כ-97 מיליון שקל. שיעור ההון העצמי למאזן הסתכם לכ- 20%, בהשוואה ל-7.7% לתום שנת 2020.

שיפור משמעותי ביחס הוצאות המימון מהכנסות אשר הסתכמו לסך של כ-4.5%, זאת לעומת כ-8.2% לתקופה המקבילה אשתקד.

נכון למועד הדוח, החברה עוסקת בקידום תכנון ובניה של 19 פרויקטים בתחום הנדל"ן היזמי למגורים. מתוך פרויקטי הנדל"ן היזמי למגורים כאמור, לחברה 7 פרויקטים בהקמה הכוללים 581 יחידות דיור (מתוכן 409  יחידות דיור לשיווק על ידי החברה), 2 פרויקטים בתכנון הכוללים 120 יחידות דיור (מתוכן 72 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה),  10 עתודות קרקע הכוללות 868 יחידות דיור (מתוכן 642 יחידות דיור לשיווק על ידי החברה).  כמו כן החברה, באמצעות החזקה בחברה כלולה, יוזמת ומקימה פרויקט בשטח של 200 אלף מ"ר (עיקרי) למסחר ותעסוקה .

ניר בן דוד, סמנכ"ל הכספים של רותם שני: "בשנת 2021 בצעה החברה מספר צעדים משמעותיים בראשם הנפקת מניות ראשונה לציבור תוך גיוס של כ-46 מיליון ש"ח בשילוב הנפקת אגרות חוב (סדרה א') בהיקף של כ-101 מיליון ש"ח בריבית נקובה של 4.49%. אלה סייעו לחברה לחזק את איתנותה הפיננסית, לשפר את נזילותה ובאמצעות כך העצמת יכולות הפיתוח העסקי שלה אשר בא לידי ביטוי בשנת 2021 בדווח על עסקאות חדשות בהיקף של כ-1,386 יחידות דיור בתל אביב, בית שמש, בנימינה ואבן יהודה. צמצמנו משמעותית את עלויות המימון של החברה, זאת באמצעות גיוס החוב מהציבור ופירעון מלא של הלוואות ישנות שנטלה החברה בעבר בריביות גבוהות לטובת השלמות הון בפרויקטים. החברה ממשיכה להציג שיפור עקבי ומתמיד בתוצאות, אשר נובע מגידול בהיקפי הפעילות של החברה וצמצום עלויות המימון. אנו צופים להמשיך מגמה זו לשנים הבאות לאור ההתקדמות הצפויה בפרויקטים הקיימים וכניסה של פרויקטים חדשים, הערכת החברה שתראה עליה בהכנסות וברווחים האבסולוטיים וכן ברווחיות, תוך חיזוק האיתנות הפיננסית של החברה ואיתור מתמיד אחר עסקאות חדשות המתאימות לאופי החברה ובעלות פוטנציאל השבחה".

רותם-שני, חברת נדל"ן הפועלת בתחום תכנון, ייזום והקמת פרויקטים של בניה למגורים ומסחר, מדווחת על תוצאות מצוינות לשנת 2021.

בתקופת הדוח הנפיקה החברה את מניותיה לראשונה לציבור בתמורה ברוטו של כ-46 מיליון ש"ח. בנוסף, סמוך להנפקת המניות, בצעה החברה הנפקה של אגרות חוב (סדרה א') מובטחות בשעבוד עודפים מארבעה פרויקטים בביצוע של החברה בתמורה ברוטו של כ-101 מיליון ש"ח. הגיוסים כאמור סייעו לחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה ושיפור מבנה החוב. כמו כן, במהלך תקופת הדוח פרעה החברה פרעון מלא של הלוואות חוץ בנקאיות ישנות אשר ניטלו לצורך השלמת הון בפרויקטים השונים של החברה ואשר נשאו ריביות גבוהות. בכך עברה החברה למימון אשר עיקרו בחוב ציבורי, דבר אשר סייע להקטנה משמעותית של עלויות המימון.

מבחינת הפרויקטים השוטפים של החברה – קבלה החברה היתרים והחלה בביצועם של שני פרויקטים חדשים, פרויקט הרצוג נתניה, פרויקט פינוי בינוי בהיקף של 206 יחידות דיור (מתוכן 157 יחידות לשיווק על ידי החברה) וכן פרויקט רחל גבעתיים, פרויקט תמ"א 38/2 בהיקף של 56 יחידות (מתוכן 32 יחידות לשיווק על ידי החברה), השלימה את בנייתו ומסירתו של פרויקט סירקין גבעתיים והמשיכה בהתקדמות הביצוע בפרויקטים גני תקווה בניינים 5,6 ו-12 וכן ברנדייס רעננה. בפרויקטים הגדוד העברי 16-18 רעננה ו-20-22 רעננה קבלה החברה שוברי אגרות והיטלים לצורך הפקת היתרי בניה. 

במקביל לפעילותה השוטפת, החלה החברה בשיתוף פעולה עם צד ג' לקידום פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38/1 ו-תמ"א 38/2) בהיקפים קטנים – בתום שנת 2020 התקשרה החברה עם צד ג' בהסכם לשיתוף פעולה לצורך קידום עסקאות התחדשות עירונית בהיקפים קטנים, בעיקר באזור תל אביב, זאת באמצעות חברה בת יעודית אשר נמצאת בשליטתה המלאה של החברה. במהלך תקופת הדוח קידמה החברה הבת כ-14 פרויקטים בהיקף כולל של כ-400 יח"ד בהם נבחרה על ידי נציגויות בעלי המקרקעין ונמצאת במשא ומתן משפטי לגיבוש הסכמים סופיים. יצויין כי פרויקט אחד כבר נחתם במלואו מול בעלי הקרקע והינו בביצוע למועד הדוח. 

פרויקט קריית שחקים – זכית החברה בהליך התמחרות שלאחריו נמכרו אחזקותיה של חברת איי סי אר, שותפתה של החברה בפרויקט קריית שחקים, לרותם שני. החברה רכשה את המניות בנאמנות עבור חברת "מבנה נדל"ן" אשר נשאה במלוא סכום הרכישה והסבת הלוואות הבעלים בסכום כולל של כ-84 מיליון ש"ח.

התקשרויות חדשות – במהלך תקופת הדווח בצעה החברה מספר מהלכים משמעותיים להגדלת צבר הפרויקטים שלה, זאת באמצעות התקשרויות לקידום עסקאות חדשות:

עסקת קומבינציה באבן יהודה בהיקף כולל של 155 יח"ד (מתוכן 88 לשיווק על ידי החברה). למועד פרסום הדוח התקשרה החברה עם כ-50% מבעלי המקרקעין באופן אשר מאפשר את הקמת היחידות המותרות על פי התב"ע בשלב הנוכחי (כ-93 יחידות סה"כ). 

בחודש  דצמבר 21 התקשרה  החברה בהסכם הלוואה אשר מקנה לחברה את הזכות להמיר את ההלוואה בזכויות לרכישת 50% בפרויקט פינוי בינוי בבית שמש (בדרך של עסקה משותפת) בהיקף כולל של 456 יח"ד (על פי תב"ע מאושרת החלה על המקרקעין). לאחר תאריך המאזן הודיעה החברה על מימוש זכותה להמרת ההלוואה. ביצוע ההמרה יבוצע בכפוף להתקיימותם של תנאים המתלים. למועד הדוח פועלת החברה להגדלת הזכויות בפרויקט (באמצעות זכויות קיימות בלתי מנוצלות) להיקף כולל של כ-556 יח"ד.

בחודש אוגוסט 21 התקשרה החברה בהסכם מייסדים להקמת חברה משותפת (חלק החברה 70%) לקידומו של פרויקט מגורים בשכונת נווה כפיר, תל אביב, בהיקף צפוי כולל של בין 279 יח"ד ל-345 יח"ד (מותנה באישור תב"ע) אשר כניסתו לתוקף הותנה בהתקיימותם של תנאים מתלים (במצטבר). לאחר תאריך המאזן נכנס לתוקפו הסכם המייסדים לאחר שהתמלאו התנאים המתלים כאמור (לרבות בדרך של מימוש זכות החברה לוויתור על כל אחד מבין התנאים המתלים). 

בחודש דצמבר 2021 התקשרה החברה בהסכם עקרונות מחייב לקידום, בדרך של עסקה משותפת (חלק החברה 50%), פרויקט פינוי בבנימינה בהיקף כולל של 496 יחידות דיור (על פי תב"ע מאושרת החלה על המקרקעין). להערכת החברה נדרשת הקצאת קרקע משלימה מרמ"י על מנת לאפשר פרויקט בעל כדאיות כלכלית אשר למועד פרסום הדוח טרם הוקצתה. יצויין כי לחברה אופציה להגדלת הזכויות בפרויקט ל-100% בכפוף להסכמת בעלי הזכויות במקרקעין.

בחודש מרץ 2021, התקשרה החברה במזכר הבנות עם צדדים שלישיים (no shop) שעל פי מידע שמסרו לחברה, הינם מחזיקים ובעלי זכויות מסוימות, וכן טוענים לזכויות נוספות, בנוגע למקרקעין המצויים ביפו בשטח של כ- 50 דונם. במסגרת עקרונות העסקה (ככל ותחתם),  תיקח החברה על עצמה, בין היתר, לטפל בקידום וגיבוש הסדר כולל מול רשויות שונות וקידום תב"ע משביחה, ובעטיים, בכפוף להתמלאות תנאים שנקבעו בזכר ההבנות ולתנאים נוספים שיכללו בהסכם המפורט, תוקנינה לחברה זכויות חכירה ו\או זכות אחרת במקרקעין והמוכרים יפנו את המקרקעין בתמורה לדמי פינוי שלא יפחתו מ-360 מיליון ש"ח. יצויין כי התב"ע הקיימת על המקרקעין מאפשרת הקמת 430 יח"ד בשטח של 47 אלף מ"ר. למועד החתימה על הדוחות הכספיים טרם נחתם הסכם מפורט בין הצדדים. הצדדים הסכימו על הארכת המו"מ ופועלים לגיבוש ההסכמות ולמצוי המשא ומתן. 

לגרף רותם שני לחצו כאן