עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות ומיכמן אשראי לעסקים חתמו על מערך הסכמי מימון

דורון ספיר, יו"ר החברה ויניב ביטון, מנכ"ל מיכמן אשראי לעסקים מסרו: "אנו גאים על כך שעמיתים בחרה במיכמן לעסקה פורצת דרך וראשונה מסוגה עבור עמיתים בתחום האשראי החוץ בנקאי. הסכם המימון ותנאי כתבי האופציה עם עמיתים קרנות הפנסיה הותיקןת, הגוף המוסדי הגדול בישראל, מהווה הבעת אמון גדולה בפוטנציאל הרחבת הפעילות של קבוצת מיכמן בשנים הבאות. העמדת המימון בהסכם ייחודי זה מאפשרת לנו את המשך הצמיחה המהירה, וזאת כחלק מבניית תשתית חזקה ומקצועית לטווח הארוך."

מיכמן אשראי לעסקים הודיעה כי היא התקשרה בהסכמי מימון עם גופים המנוהלים על ידי עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות - מבטחים מוסד לבטוח סוציאלי של העובדים בע"מ וקרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים א.ש בע"מ, בסך של כ-30 מיליון ש"ח עם כתבי אופציה, ובנוסף, ההסכם כולל מסגרת אשראי בכיר של 120 מיליון ש"ח. האשראי ישמש כבסיס לצורך הגדלת מקורות האשראי של החברה, הרחבת היקף פעילותה והגדלת תיק האשראי.

לפי ההסכם, החוב הנחות יהיה נחות לאגרות החוב סדרות א' ו-ב' של החברה. ההלוואה תישא ריבית קבועה בשיעור של 4.9% לשנה. האשראי הבכיר יישא ריבית פריים + 1.8% (שיעור הריבית עשוי לפחות לריבית פריים + 1.6% בהנחה ויועמדו למלווה שעבודים שוטפים). בנוסף, נקבע בהסכם המימון ביחס לחוב הנחות מנגנון לעליית שיעור הריבית במקרים של ירידת דירוג החברה ואי-עמידה ביחסים הפיננסיים.

בנוסף, החברה תקצה לגופים המלווים 127,500 כתבי אופציה הניתנים למימוש ל-127,500 מניות רגילות בנות 0.01 ע.נ כ"א של החברה. האופציות תהיינה ניתנות למימוש עד לחודש יולי 2023 כאשר מחיר המימוש בגין כל אופציה הינו 230 ש"ח ולפי שווי חברה של כ-350 מיליון ש"ח, גבוה בכ-6.5% משווי החברה היום. ככל שכתבי האופציה ימומשו למניות רגילות של החברה, עמיתים צפויה להחזיק מניות של מיכמן בשיעור של כ-7.5%.

ככל שכתבי האופציה לא ימומשו במהלך תקופת המימוש על ידי עמיתים, יגדל שיעור הריבית של החוב הנחות ב-4% וזאת החל מתום תקופת המימוש. ככל שכתבי האופציה מומשו באופן חלקי בלבד, תחול תוספת ריבית חלקית, בהתאמה. ככל שהאופציה לא תמומש במהלך תקופת המימוש מכל סיבה שהיא, תשלם החברה, בתשלום חד פעמי במועד הפירעון הסופי, עמלת אי מימוש אופציה בשיעור של 1.9% מקרן החוב הנחות. 

בעמיתים הובילו את העסקה גלעד אושרי, מנהל מחלקת אשראי לא סחיר ורוני הורוביץ, מנהלת השקעות תחום אשראי לא סחיר. את קבוצת עמיתים ייצגו עוה"ד אלי אליה, אורי יצחק ממשרד גורניצקי ואת מיכמן ייצגו עוה"ד יעקב אנוך ועוה"ד עודד אופק ממשרד פירון.

תיק האשראי של מיכמן בשנת 2021 הסתכם בכ-342 מיליון ש"ח, עלייה של פי 3.5 לעומת סוף שנת 2020. מתחילת השנה גדל התיק בעוד כ-33% ובסוף מרץ 2022 הוא מסתכם בכ-460 מיליון ש"ח. תחזית החברה לתיק האשראי בשנת 2022 מסתכמת בכ-750 מיליון ש"ח.

לגרף מיכמן לחצו כאן