שנתיים עברו מאז הנפילות הגדולות של מרץ 2020 מפולת הקורונה בשוקי ההון. אמצע מרץ 2020 היה השפל הגדול ולקראת סוף מרץ היה נראה שנכנסים לתיקון בשווקים. יצאנו לבדוק אילו קרנות נאמנות הצליחו לנצל את המשבר מתחילת אפריל 2020 ועד סוף הרבעון הראשון של 2022 (התשואות כוללות את התשואות שפורסמו ב 31.3.2022).
מנהלי הקרנות עם הכי הרבה קרנות במקום הראשון בשנתיים החולפות
בנוסף לקרנות בדקנו מי הגופים שהצליחו למקם כמה שיותר קרנות במקומות הראשונים ולמעשה ידעו לנצל את ההזדמנויות בשווקים ולנצל את הפריחה שהיגיעה לאחריה. בדקנו את 52 תתי הקטגוריות שקיימים היום בבורסה (בנטרול 3 קטגוריות בהן יש רק קרן 1).
353% לקרן של איילון
תוצאות הבדיקה מעלות כי הקרן בעלת התשואה הגבוה ביותר בשנתיים החולפות הינה איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 שעלתה 353.08% והכפילה למעשה את מחירה פי 3.5
פסגות ראשונה עם 10 קרנות
פסגות היא המנצחת הגדולה של הדרוג עם 10 קרנות נאמנות במקומות הראשונים. זה המקום לציין שוב כי לא לקחנו בחשבון קטגוריות בעלות קרן אחת בלבד (לפסגות שתי קרנות בקטגוריות שכאלו) אבל כן לקחנו קרן שניצחה בקטגוריה של שתי קרנות ולפסגות יש קרן אחת כזו (אם אתם רוצים אפשר להגיד שפסגות מנצחת עם מספר פחות עגול - 9 קרנות נאמנות. למרות שיש עוד מנהלי קרנות עם כזו קרן כפי שתראו ברשימה מטה.)
אחרי פסגות מגיעים הראל, מגדל ואיילון
החברות המנצחות
|
גוף |
מספר קרנות במקום הראשון |
|||||||||||
|
פסגות |
10 |
|||||||||||
|
הראל |
7 |
|||||||||||
|
מגדל |
5 |
|||||||||||
|
איילון |
4 |
|||||||||||
|
מיטב |
3 |
|||||||||||
|
קסם |
3 |
|||||||||||
|
סיגמא |
2 |
|||||||||||
|
אלטשולר |
2 |
|||||||||||
|
איביא |
2 |
|||||||||||
|
איילים |
2 |
|||||||||||
|
פסטרנק |
1 |
|||||||||||
|
פורסט |
1 |
|||||||||||
|
פורצן |
1 |
|||||||||||
|
הורייזן |
1 |
|||||||||||
|
כרמים |
1 |
|||||||||||
|
דולפין |
1 |
|||||||||||
|
ב.אלטרנטיב |
1 |
|||||||||||
|
אנליסט |
1 |
|||||||||||
|
תמיר פישמן |
1 |
|||||||||||
|
פורסט |
1 |
|||||||||||
|
אושן |
1 |
|||||||||||
|
ילין לפידות |
1 |
|||||||||||
|
סיכום מנצחים בקטגוריות |
||||||||||||
|
(ללא קטגוריות עם קרן 1) |
||||||||||||
הקרנות המנצחות בקטגוריות השונות
|
שם נייר |
מיקום הקרן לפי תשואה לשנתיים |
תשואה שנתיים נכון ל (31/3/2022) |
מספר נייר |
|||||||||||||
|
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
1/13 |
353.08 |
5128947 |
|||||||||||||
|
קסם אקטיב אנרגיה |
1/12 |
140.65 |
5124292 |
|||||||||||||
|
הראל איתן |
1/37 |
131.15 |
5130505 |
|||||||||||||
|
אושן יצירה תיק מניות |
1/40 |
130.60 |
5119987 |
|||||||||||||
|
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING |
1/23 |
120.59 |
5102298 |
|||||||||||||
|
איילון מניות גלובאלי |
1/28 |
115.29 |
5128855 |
|||||||||||||
|
דולפין יתר |
1/9 |
113.31 |
5123716 |
|||||||||||||
|
מגדל הודו |
1/12 |
109.85 |
5103759 |
|||||||||||||
|
אנליסט אסטרטגיות |
1/2 |
86.82 |
5104328 |
|||||||||||||
|
פסגות מניות רובוטיקה חו"ל |
1/17 |
83.33 |
5127253 |
|||||||||||||
|
הראל מניות ארה"ב עד 30% מט"ח |
1/11 |
82.90 |
5110671 |
|||||||||||||
|
פסגות סקטורים חו"ל - מנוטרלת מט"ח |
1/5 |
79.51 |
5118872 |
|||||||||||||
|
קסם הפניקס מניות חו"ל |
1/13 |
73.35 |
5108261 |
|||||||||||||
|
ילין לפידות מניות חו"ל נקובה $ |
1/4 |
61.65 |
5127089 |
|||||||||||||
|
פסגות תיק השקעות 50% |
1/23 |
54.16 |
5124474 |
|||||||||||||
|
פסגות גלוב |
1/2 |
53.99 |
5110879 |
|||||||||||||
|
פסגות (!) אג"ח חברות פלוס |
1/7 |
46.36 |
5108733 |
|||||||||||||
|
פסגות חברות פלוס |
1/12 |
44.16 |
5110705 |
|||||||||||||
|
פסטרנק שהם 30/70 |
1/40 |
42.09 |
5130810 |
|||||||||||||
|
כרמים 15/85 |
1/39 |
38.69 |
5108147 |
|||||||||||||
|
אלטשולר שחם (!) אג"ח הזדמנויות |
1/10 |
38.43 |
5108642 |
|||||||||||||
|
הורייזן 20/80 |
1/42 |
36.75 |
5118955 |
|||||||||||||
|
איילון בינה 10/90 |
1/47 |
32.14 |
5130307 |
|||||||||||||
|
סיגמא 25/75 |
1/15 |
31.34 |
5124060 |
|||||||||||||
|
ב. אלטרנטיב (!) אג"ח קונצרני |
1/29 |
31.24 |
5128848 |
|||||||||||||
|
הראל (!) 10/90 פלטינום |
1/15 |
27.57 |
5115365 |
|||||||||||||
|
אילים (!) תיק אג"ח ללא מניות |
1/24 |
23.73 |
5109384 |
|||||||||||||
|
איילון בינה אג"ח ללא מניות |
1/40 |
22.78 |
5130315 |
|||||||||||||
|
פורצ'ן (!) אג"ח בינלאומי |
1/19 |
22.74 |
5129101 |
|||||||||||||
|
סיגמא מדינה + 20% |
1/10 |
20.41 |
5115514 |
|||||||||||||
|
מגדל אפיקים אג"ח (!) |
1/8 |
20.33 |
5108030 |
|||||||||||||
|
מיטב אג"ח קונצרני מדורג עד 5 שנים |
1/17 |
19.90 |
5130455 |
|||||||||||||
|
פסגות אג"ח עד 3 שנים |
1/9 |
18.47 |
5125802 |
|||||||||||||
|
פסגות מדינה צמוד + 10% |
1/9 |
16.44 |
5103114 |
|||||||||||||
|
מגדל בונד שקלי A ומעלה |
1/14 |
15.70 |
5112677 |
|||||||||||||
|
מגדל בונד צמוד A ומעלה |
1/22 |
14.85 |
5117932 |
|||||||||||||
|
מגדל 10/90 תיק אג"ח סולידי |
1/9 |
14.11 |
5125406 |
|||||||||||||
|
הראל שקלית קונצרני פלוס |
1/6 |
13.75 |
5231030 |
|||||||||||||
|
פסגות אג"ח מדינה + 10% |
1/21 |
13.57 |
5100839 |
|||||||||||||
|
מיטב (!) 10/90 תיק אג"ח חו"ל עד 30% מט"ח |
1/15 |
12.52 |
5121694 |
|||||||||||||
|
איביאי (!) מדינה צמוד ללא מניות |
1/17 |
11.04 |
5111638 |
|||||||||||||
|
FOREST אגם - אג"ח מדינה |
1/28 |
8.20 |
5106562 |
|||||||||||||
|
מיטב סולידית |
1/11 |
7.14 |
5120886 |
|||||||||||||
|
מוניטר 30/70 - נקובה $ |
1/15 |
5.89 |
5127220 |
|||||||||||||
|
אילים מדינה שקלית פלוס |
1/4 |
4.96 |
5126941 |
|||||||||||||
|
קסם אקטיב תיק + 20% - אגד חוץ |
1/5 |
3.92 |
5103726 |
|||||||||||||
|
תמיר פישמן (!) אג"ח בינלאומי |
1/13 |
3.45 |
5100300 |
|||||||||||||
|
פסגות מדינה שקלי עד שנתיים |
1/17 |
1.77 |
5122031 |
|||||||||||||
|
איביאי כספית פטורה |
1/13 |
0.72 |
5103510 |
|||||||||||||
|
הראל כספית דולרית מגמת ריבית |
1/8 |
-10.40 |
5127808 |
|||||||||||||
|
הראל כספית פטורה נקובה $ |
1/7 |
-10.62 |
5129523 |

צילום פאנדר


