מה עשו הקרנות הגדולות בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים"

חמישי בקרנות || סיכום יומי ודירוג || קטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים רשמה ירידה של 1.95% מתחילת השנה, למרות המח"מ הקצר. איזה קרן הציגה תשואה עודפת ?

 

 
Image by Ahmad Ardity from PixabayImage by Ahmad Ardity from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
08/04/2022

עליות קלות בתל אביב. ביום חמישי תל אביב 35 עלה 0.31% (מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-0.7% וב-1.5%, בהתאמה), תל אביב 125 הוסיף 0.03% (עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-3.0%). תל בונד 60 התחזק 0.05%. ביום חמישי רושמים המדדים בוול סטריט שוב ירידות - יום שלישי רצוף של ירידות.

 

קטגוריה במוקד

קטגוריית אג"ח כללי בארץ ללא מניות וללא סימן קריאה, עם מגבלת מח"מ עד 5 שנים רשמה ירידה של 1.95% מתחילת השנה, למרות המח"מ הקצר. הקרן הגדולה בקטגוריה נכשלה מלהציג תשואה עודפת. הקרן של מגדל מציגה תשואה חיובית, למרות הממוצע החלש. 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה דמי ניהול גודל קרן תאריך שער
אזימוט אג"ח ללא מניות 1.97%- 0.63%- 0.79 358.1 06/04
קסם אקטיב אג"ח עד 2024 0.63%- 0.57% 0 248.7 06/04
ילין לפידות תיק אג"ח LV 1.28% 0.46%- 0.5 227.8 06/04
מגדל אג"ח לפדיון עד 2023 0.27% 1.46% 0.49 112.8 06/04
אילים אג"ח + מגובה בביטחונות 2.56%- 0.75% 0.59 90.8 06/04

 

מניות מצטיינות

לייבפרסון  טיפסה 6.14%, גזית גלוב זינקה 4.11%.

מניות חלשות

ורידיס צללה 4.3%. אנרג'יאן ירדה 4.23%.

קרנות מצטיינות

העולה היומית 

ברק אסטרטגיות – קרן ממונפת הוסיפה 5.14%. פסגות DJ Asia Dividend 30 ETF  קפצה 4.14%. הראל מחקה אינדקס China Online  קפצה 3.88%. DJ US Real Estate PTF  הוסיפה 2.88%. 

העולה החודשית

DJ US Real Estate PTF הוסיפה 5.63%. תכלית TTF INDXX TECHNOLOGY REITs טיפסה 5.49%. תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח התחזקה 5.41%. פסגות DJ Asia Dividend 30 ETF עלתה 4.14%. 

העולה השנתית
מיטב גז ונפט עלתה 28.61%. קסם KTFי Bloomberg Agriculture קפצה 24.92%.  הראל תשתיות ישראל הוסיפה 19.83%. קסם אקטיב אנרגיה קפצה 17.1%. 
 
 

קרנות חלשות 

יורדות יומיות

 
 
יורדות חודשיות
 
יורדות שנתיות 2022


סיקור קטגוריות  

 

החלשה היומיתאירופה גרמניה- MDAX ירדה 2.87%.
המצטיינת היומיתארה'ב- מניות Health Care עלתה 2.6%.

***

החלשה החודשיתארה'ב- מניות Regional Banks ירדה 2.71%.

החזקה החודשיתארה'ב- מניות Health Care עלתה 3.53%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 25.37%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 14.68%.