איציק פרנק, מנכ"ל ברן ל-FUNDER: "השלמנו מכירת פעילות בגרמניה"

ברן תמכור את החברה בתמורה לכ- 47.5 מיליון ש״ח, כסף אשר יכנס לקופת החברה וישמש אותה לחיזוק האיתנות הפיננסית ומימוש האסטרטגיה.

 

להערכת החברה היא צפויה לרשום בדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2022 רווח לפני מס בסך של כ- 18 מיליון ש"ח בגין המכירה וגידול של כ- 30 מיליון ש"ח בהון העצמי.

כ- 6.1 מיליון ש"ח מהתמורה ישמש לפירעון מלוא הלוואת הבעלים שהועמדה על ידי החברה.

 

לדברי איציק פרנק, מנכ״ל ברן, ״אני שמח על חתימת ההסכם המוצלח להשלמת המכירה של הפעילות בגרמניה בעיתוי אסטרטגי מצוין בעבורינו.

 

אנו נשתמש בתמורת המכירה לחזק את המהלכים האסטרטגיים אותם הצגנו בחודשים האחרונים כדי להמשיך להציף ערך לבעלי המניות שלנו.

 

יחד עם זאת עדיין אנחנו ממתינים להשלמת התנאים המתלים.

 

מכירת גרמניה היא בהמשך לתהליך ההבראה אותו הובלנו בגרמניה במהלך השנים האחרונות שבמהלכן הפכנו את הפעילות המקומית מחברה הפסדית ובקשיים לחברה רוויחית, איתנה, צומחת ובעלת ערך, מהפך אשר הביא להתעיינות מצד גורם מוביל."

 

קבוצת ברן שמחה להודיע כי חתמה על הסכם סופי למכירת מניות חברת ברן גרמניה ושחרור  מכל התחייבויותיהן של החברות בקשר לברן גרמניה.

 

על פי ההסכם - תמורת רכישת המניות ושחרור המוכרות והחברה מכל התחייבויותיהן בקשר לברן גרמניה, תשלם הרוכשת סך של כ- 13.5 מיליון אירו (כ- 47.5 מיליון ₪) באופן שסך של כ- 1.7 מיליון אירו (כ- 6.1 מיליון ש"ח) מהתמורה ישמש לפירעון מלוא הלוואת הבעלים שהועמדה על ידי המוכרות.

 

במועד ההשלמה, ובכפוף להתקיימות התנאים המתלים תשלם הרוכשת לידי ברן  סך של 12.5 מיליון אירו (כ- 44 מיליון ש"ח) וסך של כ- 1 מיליון אירו (כ- 3.5 מיליון ש"ח) יופקד בנאמנות לתקופה מקסימלית של עד 12 חודשים בהתאם לתנאי ההסכם וכנהוג בעסקאות מסוג זה.

 

הסכם מכירת המניות כולל הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה ביחס למצגים, סעיפי פיצוי ושיפוי, אי תחרות מצד המוכרות לתקופה קצובה בתחום תשתיות תקשורת בגרמניה וכיו"ב, אשר יעמדו בתוקפן גם לאחר מועד השלמת העסקה, בהתאם ובכפוף להוראות תנאי ההסכם.

השלמת העסקה כפופה לקבלת אישורים מצד גורמים מממנים (בנקים וחברות ביטוח), בין היתר, להעברת השליטה בברן גרמניה לידי הרוכשת ושחרור המוכרות והחברה מהתחייבויותיהן כלפי הגורמים המממנים (אלא אם יוותרו הצדדים על קבלת האישורים).

 

ההשלמה תתקיים בתוך כ- 7 ימים מהתקיימות כל התנאים המתלים.

 

היה ולא יתקיימו התנאים המתלים עד לתום 21 ימים מחתימת ההסכם, או עד למועד מאוחר יותר בהסכמת הצדדים, כל צד יוכל להודיע למשנהו על ביטול ההסכם, ולא תהיה למי מהצדדים טענה או תביעה כלפי משנהו.

למיטב הערכת החברה, ובהתבסס על נתוניה הכספיים ליום 31 בדצמבר 2021, החברה צפויה לרשום בדוחות הכספיים של הרבעון השני לשנת 2022 רווח לפני מס בסך של כ- 18 מיליון ש"ח בגין המכירה כאמור וגידול של כ- 30 מיליון ש"ח בהון העצמי.

לגרף ברן לחצו כאן