TGI (תדיר-גן לשעבר) מדווחת על עסקה משמעותית נוספת

לורדן, בבעלות קיבוץ כפר סאלד, עוסקת בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר, מערכות קירור וחימום, סוללות מעבים וסוללות מאיידים;

הכנסותיה של לורדן ב-2021 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 4.3 מיליון שקל; 

החתימה על מזכר ההבנות לרכישת השליטה בלורדן נעשית כחלק מיישום האסטרטגיה של TGI להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות;

על בסיס נתוני 2021, המחזור המצרפי לשלוש הפעילויות הקיימות והנרכשות של TGI (לורדן-תמחש-אורטל) יסתכם בכ-220 מיליון שקל;

ברק דותן, יו"ר TGI: ״TGI שמחה לעדכן על מזכר הבנות לרכישת השליטה בלורדן – חברה קיבוצית, בעלת פריסה גלובלית, המפתחת מחליפי חום ומערכות קירור וחימום שונות שמסייעים ללקוחות תעשייתיים ברחבי העולם לחסוך באנרגיה ולהוזיל עלויות תפעול. לורדן הינה חברה רווחית ומצליחה, ורכישתה משתלבת היטב באסטרטגיה שקבענו ל-TGI. רכישת השליטה בלורדן היא המשך ישיר לעסקה לרכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל עלייה דיווחנו באחרונה, כך שביחד עם הפעילות המסורתית של אורטל, אנו בונים קבוצה תעשייתית משמעותית"

ערן תיבון, מנכ"ל TGI: "לורדן היא אחת מהחברות הקיבוציות הוותיקות והאיכותיות בישראל. מוצרי החברה עומדים בתקני איכות בינלאומיים המחמירים ביותר, והם מספקים מענה מיטבי לחברות מענפי התעשייה, התקשורת והתחבורה בכל הקשור לצרכי חימום וקירור מורכבים. את החברה ימשיך להוביל הצוות הקיים. אנו מקווים כי שילוב הכוחות עם TGI ועם קבוצת ברין-DBSI יאפשר להביא את החברה להישגים חדשים. העסקות האחרונות עליהן דיווחנו מצטרפות להסכם עליו חתמנו לאחרונה עם לקוח חדש לאספקת מכלולים לרכב החשמלי של אאודי בעסקה הנאמדת בכ-15 מיליון דולר, כך ש-TGI  ממוצבת כעת בנקודה נוחה להמשך צמיחה"

חיקי דוידוב, יו"ר קיבוץ כפר סאלד: "לורדן מהווה פעילות עסקית עיקרית ומשמעותית בקיבוץ כפר סאלד כבר שנים רבות. רבים מחברי הקיבוץ עבדו או עדיין נמנים על עובדיה. השותפות הנרקמת בין הקיבוץ לחברת TGI מקבוצת DBSI-ברין היא אבן דרך חשובה בחייה של לורדן. כחלק מהעסקה, ככל שתושלם, תזכה לורדן להשקעה מיידית של 10 מיליון שקל, שייכנסו לקופת החברה וישמשו להמשך ההשקעות לפיתוח החברה ולצמיחתה. ההשקעה של TGI היא הבעת אמון בקיבוץ כשותף, בחברה, בהנהלה ובעובדיה, ואנו מקווים כי תתרום משמעותית להתפתחות החברה גם בשנים הבאות".

TGI (לשעבר: תדיר-גן), המתמקדת בפעילות תעשייתית לתחומי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, חתמה על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה (55%) בחברת לורדן. מדובר בעסקה משמעותית שנייה של TGI, לאחר שדיווחה בחודש שעבר על התקשרות בהסכם לרכישת פעילותה של תמחש תעשיות מתכת וחשמל. שתי העסקות מהוות נדבך משמעותי ביישום האסטרטגיה של TGI להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות.

לורדן, בבעלות מלאה של קיבוץ כפר סאלד, עוסקת בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר וקירור, ובתכנון וייצור מערכות קירור וחימום, סוללות מעבים וסוללות מאיידים. החברה, שהוקמה ב-1961, מספקת את מוצריה לחברות מתחומי התעשייה, בנייה, היי-טק, תחבורה ועוד. מוצרי החברה מותקנים, בין השאר, במזגנים מרכזיים, במזגנים לתחבורה ציבורית, במשאיות, במפעלים ובחדרי קירור. 

ללורדן פעילות גלובלית, והיא מחזיקה בשני אתרי ייצור בישראל ואחד בבריטניה, כמו גם במחסנים קדמיים המשרתים לקוחות באירופה, ארה"ב, אוסטרליה ואסיה. המפעל המרכזי של החברה ממוקם בכפר סאלד, והוא משתרע על פני שטח של 12,000 מ"ר. הכנסותיה של החברה ב-2021 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 4.3 מיליון שקל. לסרטון אודות פעילותה של לורדן: https://www.lordan-coils.com/

TGI תשקיע כ-13 מיליון שקל בעבור 55% מזכויות ההשתתפות בלורדן. סך של 10 מיליון שקל ישולם במזומן כנגד הקצאה של זכויות השתתפות בלורדן ל-TGI (התמורה תיכנס לקופת לורדן), ו-3 מיליון שקל נוספים ישולמו למחזיקי הזכויות הקיימים בלורדן. בהסכם נקבעה גם תמורה מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל, שתשולם למחזיקי הזכויות הקיימים בלורדן כנגזרת לתוצאות הכספיות של לורדן בשנים 2022-2024. עוד נקבע בהסכם מנגנון המסדיר רוב לנציגיה של TGI בוועד המנהל של לורדן. TGI פועלת כעת להשלמת בדיקת הנאותות וחתימה על הסכם מחייב.

רכישת השליטה בלורדן מהווה נדבך משמעותי ביישום האסטרטגיה שגיבש דירקטוריון TGI, לפיה החברה תפעל להאיץ את צמיחתה באמצעות מיזוגים ורכישות, תוך התמקדות בחברות תעשייתיות המשרתות את ענפי הרכב, הנדל"ן והתשתיות, וכל זאת במטרה לבנות קבוצה משמעותית בתחום התעשייה.

במסגרת אסטרטגיה זו, בחודש שעבר הודיעה TGI כי התקשרה בהסכם לרכישת פעילות תמחש תעשיות מתכת וחשמל בתמורה לכ-51.5 מיליון שקל במזומן והקצאה של 16.4% ממניותיה. תמחש עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים. מוצרי החברה מיועדים בעיקר למגזרי התעשייה והבנייה.

העסקה לרכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל ומזכר ההבנות לרכישת השליטה בלורדן מצטרפים לפעילות המסורתית שלTGI  - ייצור ושיווק מכלולים ממגנזיום לתעשיית הרכב ולרכבים חשמליים באמצעות אורטל יציקות מגנזיום (100%). על בסיס נתוני 2021, המחזור המצרפי של שלוש הפעילויות (הקיימות והנרכשות) של קבוצת TGI מסתכם בכ-220 מיליון שקל.