נאוויטס רוכשת ללא תמורה 65% מתגלית הענק Sea Lion המכילה 513 מיליון חביות נפט

לחברה-הבת השקעות עבר לצורכי מס בנכס הנפט בסך כולל של כ-700 מיליון דולר, אשר ניתנות לניצול בעתיד כנגד הכנסה חייבת למס מהפרויקט.

במסגרת העסקה, הוסכם עם Rockhopper כי נאוויטס תמונה כמפעילת הפרויקט וכי יהיו לנאוויטס עד 5 שנים לקדם אותו להחלטת השקעה סופית בפיתוח שלב א'. בנוסף נאוויטס התחייבה להעמיד ל- Rockhopperהלוואות בגין חלקה בעלויות הפיתוח של שלב א' ב-Sea Lion, שיוחזרו מתוך חלקה בהפקה.

תגלית Sea Lion מכילה כ-513 מיליון חביות נפט (C2). בעבר הושקעו בפרויקט כ-1.1 מיליארד דולר ובוצעו 10 קידוחי אקספלורציה, הערכה ואימות.

יו"ר נאוויטס גדעון תדמור: "נאוויטס מיישמת שוב את האסטרטגיה של כניסה הזדמנותית למגה-תגלית מוכחת לפני פיתוח בכוונה להוביל לפיתוחה ולהשאת ערך משמעותי לשותפות. האקלים הגיאו-פוליטי כיום, ההכרה בנחיצותו של הנפט עוד שנים רבות והעלייה במחירו הופכים פרויקט זה לאטרקטיבי במיוחד" 

שותפות הנפט נאוויטס פטרוליום מדווחת על חתימת הסכם לרכישה ללא תמורה של 65% מהזכויות בתגלית Sea Lion שבאיי פוקלנד. נאוויטס תמונה במקום חברת  Harbour Energy (הארבור אנרג'י) כמפעילת הפרויקט. לאחר העסקה השותפות בפרויקט יהיו נאוויטס (65%) וחברת Rockhopper Exploration (רוקהופר) הבריטית עם 35%. 

תגלית הנפט Sea Lion ממוקמת כ-220 ק"מ צפונית לחופי איי פוקלנד בדרום-מערב האוקיינוס האטלנטי, וכוללת משאבי נפט מוכחים בהיקף של כ-513 מיליון חביות של נפט (C2), וזאת לפי דו"ח משאבים שפורסם. נכס הנפט התגלה לראשונה בשנת 2010 על ידי רוקהופר וב-2012 רכשה Premier (פרמייר),כיום בבעלות Harbour ,60% מזכויות הנכס ומונתה כמפעילת הפרויקט. מאז ועד שנת 2020 נקדחו 10 קידוחי אקספלורציה, הערכה ואימות בהשקעה של כ-1.1 מיליארד דולר והוכנה תוכנית פיתוח מפורטת לפרויקט. 

במסגרת העסקה, נאוויטס תרכוש 100% ממניות חברת פרמייר, חברה-בת של הרבור אנרג'י, ותחזיק 65% מהזכויות בתגלית הנפט  Sea Lion וכן בתגליות ורישיונות אקספלורציה נוספים באזור. הרכישה תעשה ללא תמורה ונאוויטס אף תקבל 6 מיליון דולר עם התקיימות התנאים המתלים והשלמתה של העסקה. לחברה הנרכשת השקעות עבר בסך כולל של כ-700 מיליון דולר, אותן ניתן לנצל לצורכי מס עם תחילת ההפקה. 

בתמורת להעברת הזכויות בפרויקט, נאוויטס תעמיד הלוואת 'טרום FID' למימון ההוצאות של חברת רוקהופר, יזמית הפרויקט, בתקופת הביניים עד לשלב החלטת ההשקעה הסופית (FID) בפרויקט. במידה ותתקבל בעתיד החלטת השקעה סופית בפרויקט Sea Lion, נאוויטס תעמיד לחברת רוקהופר הלוואה למימון 66% מחלקה בהון העצמי הנדרש לפיתוח הפרויקט. ההלוואות כולן תועמדנה כנגד שיעבוד זכויות רוקהופר בפרויקט ותפרענה מהתזרים החופשי הראשון שינבע לה מהפרויקט. 

לנאוויטס עומדת האפשרות להגיע להחלטת ההשקעה הסופית תוך פרק זמן של 5 שנים ממועד השלמת העסקה ואף קיימת לה אפשרות להארכה של עד 18 חודש, בהתקיים תנאים מסוימים. במידה והחלטת ההשקעה לא תתקבל במשך פרק הזמן האמור, יועבר הנכס לידי רוקהופר, תוך פירעון ההלוואות שהועמדו לה. 

פרק זמן משמעותי זה יאפשר לנאוויטס לקדם תכנון יעיל ומיטבי של הפרויקט, לפעול לגיבוש חבילת מימון לפיתוחו ואף לבחון צירופו של שותף נוסף/מפעיל לפרויקט.

יו"ר נאוויטס, גדעון תדמור: "נאוויטס מיישמת שוב את האסטרטגיה של כניסה הזדמנותית למגה-תגלית מוכחת לפני פיתוח בכוונה להוביל לפיתוחה ולהשאת ערך משמעותי לשותפות. האקלים הגיאו-פוליטי כיום, ההכרה בנחיצותו של הנפט עוד שנים רבות והעלייה במחירו הופכים פרויקט זה לאטרקטיבי במיוחד". 

לגרף נאוויטס פטר יהש לחצו כאן