פסגות קרנות נאמנות מנפיקה קרן שתעקוב אחרי מותגי המזון הגדולים

פסגות: "להערכתנו השינוי במחזור הכלכלי מחזק את הצורך לבחון שוב את הרכב תיק ההשקעות ולחפש השקעה בחברות חזקות יציבות בעלות תזרים חזק שחסין לשינויים בשווקים."

 

 

 
מלי לבייב, צילום: מושיק בריןמלי לבייב, צילום: מושיק ברין
 

מלי לבייב, פסגות
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
10/05/2022

להערכתנו השינוי במחזור הכלכלי מחזק את הצורך לבחון שוב את הרכב תיק ההשקעות ולחפש השקעה בחברות חזקות יציבות בעלות תזרים חזק שחסין לשינויים בשווקים.

כעת נשאלת השאלה, איזה סוגי חברות עונות על הצורך הזה?

כדי לענות על השאלה זו צריך לחפש  ולמצוא חברות שמאופיינות בפרמטרים הבאים: 

חברות מוכרות עם מותג חזק

חברות שנותנות מענה לצרכים בסיסיים של כל אחד 

חברות רווחיות בעלות תזרים חזק ויציב.

במילים אחרות – חברות מותגי המזון הגדולות, עומדות בכל הפרמטרים הללו.

זו הסיבה שגם , כאשר מחירי המזון עולים יותר מהאינפלציה הכללית, גם חברות המזון והמשקאות נוטות לביצועי יתר על השוק, ולהפך. כאשר אנו מסתכלים על השנה הקרובה, קיימת הערכה# כי הפלישה הרוסית לאוקראינה, הסנקציות שהוטלו על רוסיה ומשבר שרשראות האספקה ימשיכו לתרום לעלייה במחירי המזון. 

לכן, הביצוע העודף של מותגי המזון להערכתנו יימשך.

בנוסף, מניות מותגי המזון הללו מאופיינות  ביציבות גם בתקופה של האטה כלכלית או מיתון, לרוב בתקופה של האטה בצמיחה בעולם, דווקא המוצרים של חברות אלו נוטות לביקוש עודף. הרי הביקוש של כל אחד למזון הוא קשיח וככל הנראה בעגלת הקניות שלנו אנו נרכוש לפחות אחד מהמותגים הגדולים בעולם. וזה בשונה מסקטורים מחזוריים הנחשבים למותרות כמו האופנה, הפנאי והתיירות. 

כך לדוגמא במשבר 2008 שיצר מיתון כבד, מניית מקדונולדס רשמה תשואה חיובית בניגוד למגמה של השווקים בעולם.

במבט לשנה הקרובה, אנו מעריכים ששתי המגמות שימשיכו ללוות אותנו הן:

האטה כלכלית והמשך עליית מחירי המזון.

זו הסיבה לכך שחברות המזון הגדולות בעולם ימשיכו להיות אחזקה איכותית ויציבה עבור המשקיעים.

פסגות קרנות נאמנות ממשיכה לחדש ומנפיקה ב-10.05.2022 קרן מחקה חדשה שתעקוב אחר מדד אינדקס Food Brands Top 10.

PTF (D4) אינדקס Food Brands Top 10 מנוטרלת דולר (5135371)*

התאמת נכסי הקרן עד ליום 24.06.22

הקרן עוקבת אחר מדד אינדקס Food Brands Top 10 המתמקד ב-10 ענקיות המזון העולמיות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר^^.

חלק מתנאי הסף לכניסה למדד^^ - לפחות 75% מסך ההכנסות של החברה ינבעו מהתחומים הבאים : יצור מזון, יצור משקאות או הסעדה במסעדות ובבתי קפה.

מנהל הקרן פסגות קרנות נאמנות בע"מ.D4= 4-עד 120 אחוז חשיפה למניות בערך מוחלט,D-עד 120 אחוז חשיפה למט"ח בערך מוחלט.*יחידות הקרנות הוצעו לראשונה לציבור ב- 10.05.22.^^לפי המתודולוגיה של עורך המדד" אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ",פרטים מלאים בדבר המדד ובדבר הקרן ניתן לראות בתשקיף הקרן מיום 03.05.22, מס' אסמכתא 2022-03-054172.פרסום זה אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידים. אין באמור התחייבות להשגת תשואה כלשהי.