אמיר יניב, מנכל אלקטרה נדלן: "ביצענו סגירה ראשונה לריט המלונו, סגירה ראשונה לקרן חוב שניה והקמנו קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור"

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב ממשיך לצמוח ומסתכם לסך של כ-7.4 מיליארד דולר.

הון המשקיעים המנוהל עומד על סך של כ- 3.8 מיליארד דולר.

במהלך הרבעון הראשון ועד לפרסום הדוח, קיבלה החברה תזרים מזומנים כ- GP בסך כולל של כ- 82 מיליון שקל וכן תזרים מזומנים כ- LP בסך כולל של כ- 62 מיליון שקל.

הקרן הרביעית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב נמצאת בתהליך מתקדם מול מספר משקיעים להתחייבויות השקעה בסך כ-725 מיליון דולר וכן חתמה על הסכמים מחייבים לרכישת 13 מקבצי דיור הכוללים 4,200 יח"ד במחיר רכישה כולל של כ- 933 מיליון דולר.

ריט המלונאות ביצעה סגירה ראשונה עם הגעה ליעד הגיוס - כ-700 מיליון דולר.

לאחרונה הוקמה זרוע גיוס כספים בינלאומית הפועלת במסגרת מטה החברה בארה"ב.

אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנחנו פותחים את שנת 2022 עם רבעון ראשון חזק, בו נרשם שיפור חד בכל הפרמטרים ורווח שיא של כ-253 מיליון שקל. הרבעון הראשון של 2022 משקף את המשך תנופת הפעילות הנרחבת של אלקטרה נדל"ן ואת  עוצמת המודל העסקי של החברה כמנהלת קרנות השקעה. 

במסגרת הפעילות המשמעותית ברבעון, ביצענו לאחרונה סגירה ראשונה לריט המלונות עם הגעה ליעד גיוס של 700 מיליון דולר, סגירה ראשונה לקרן החוב השנייה בהיקף גיוס של כ-175 מיליון דולר וכן הקמנו קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור ביעד גיוס של כמיליארד דולר, מתוכם כ- 725 מיליון דולר מצויים כיום בהליך הצטרפות. כמו כן, ביצענו רכישה של חטיבת קרקע מהותית בדרום מיאמי בסך כולל של כ-100 מיליון דולר לצורך בניית מתחמי מגורים להשכרה.

גם בתקופה זו, השווקים והתחומים בהם פעילה החברה ממשיכים להפגין יציבות, זאת לאור פערי ביקוש משמעותיים הנובעים ממחסור בהתחלות בניה, לצד גידול עקבי בביקושים לדיור. פער זה תומך בעליית שכר הדירה ובשיעורי תפוסה טובים. בנוסף, מדינות דרום מזרח ארה"ב, בהן פועלת החברה בתחום הדיור להשכרה, מציגות נתוני מאקרו חזקים משמעותית מהממוצע בארה"ב ונתוני הגירה חיובית. נמשיך לנהל במקצועיות ובשמרנות את החברה ונכסיה, תוך הרחבת פעילותה ליצירת ערך למשקיעים".

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022 ומציגה נתוני שיא והמשך תנופת פעילות. 

במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן בתחום הקרנות ושותפויות ההשקעה, נוצרים לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP

עיקרי תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2022

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2022 עלו בשיעור חד של כ- 481% לכ-364.6 מיליון שקל, לעומת כ-62.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות ברבעון נבע בעיקר מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) לכ-262 מיליון שקל, נתון המבטא את חלקה של החברה כשותף מנהל (GP) בשינוי בשווי מקבצי הדיור ששוערכו או מומשו במהלך התקופה וזאת רק לאחר החזר תשואה מינימלית לשותפים המוגבלים עבור השקעתם בנכס ששוערך.

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הראשון של שנת 2022 זינק בכ-522% לשיא של כ-253.2 מיליון שקל (כ-252.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2020 (כ-40.6 מיליון שקל לבעלי המניות). 

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 31 במרץ 2022, עלה  לכ-1 מיליארד שקל (מתוכו כ-995.4 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-780.7 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2021 (מתוכו 768.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), ולעומת כ-468 מיליון שקל (מתוכו כ-451.7 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות) נכון ליום 31 במרץ 2021. הגידול בהון העצמי, נובע בעיקר מהרווח שנרשם בתקופה.

סטטוס קרנות השקעה פעילות 

משנת 2017 גייסה אלקטרה נדל"ן כ-4.3 מיליארד דולר לפעילות ה- Private equityשל החברה, מתוכם כ-3.2 מיליארד דולר ממשקיעים ישראלים, וכ-1.1 מיליארד דולר בעיקר מגופים בארה"ב בעסקאות משותפות. נכון להיום, מנהלת החברה הון בהיקף של כ-3.8 מיליארד דולר. יצוין, כי בשנים האחרונות הגדילה החברה משמעותית את היקפי גיוס הכספים ממשקיעים בינלאומיים ולאחרונה הקימה זרוע גיוס כספים בינלאומית הפועלת במסגרת מטה החברה בארה"ב.

הקרן הראשונה: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2018 בהיקף של כ-215 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-5 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר שמומשו 17 נכסים) בהיקף של 1,614 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-358 מיליון דולר, כך שכ-167% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-25.3%. 

הקרן השנייה: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השנייה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בשנת 2019 בהיקף התחייבויות של כ-462 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-35 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר שמומשו 7 נכסים) בהיקף של 11,913 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה בסך כולל של כ-175 מיליון דולר, כך שכ-38% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-24%. 

הקרן השלישית:

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן השלישית להשקעות במקבצי דיור בארה"ב בחודש יולי 2021 בהיקף התחייבויות של כ-980 מיליון דולר. נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים, מחזיקה הקרן ב-47 מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב, בהיקף של 13,369 יחידות דיור. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-128 מיליון דולר, כך שכ-13% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-21.6%. 

קרן החוב ראשונה למימון מקבצי דיור: 

אלקטרה נדל"ן סיימה את שלב הגיוס לקרן הראשונה, העוסקת במתן הלוואות ומכשירי השלמת הון עצמי לרכישת מקבצי דיור בחודש יוני 2021, עם היקף התחייבויות של כ-285 מיליון דולר. 

למועד פרסום הדוחות הכספיים, ביצעה החברה 44 עסקאות מימון לרכישה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה"ב (לאחר מימוש 4  עסקאות) בהיקף של 12,466 יח"ד. הקרן ביצעה (למועד פרסום הדוח) חלוקות למשקיעיה של כ-29 מיליון דולר, כך שכ-10.3% מההון המושקע חולק חזרה למשקיעים. שיעור התשואה השנתית (IRR) נטו מדמי ניהול ולפני דמי הצלחה הינו כ-10.6%. 

קרן החוב השניה למימון מקבצי דיור:

היקף הגיוס לקרן אשר בצעה סגירה ראשונה באפריל 2022 עומד עד כה על כ-215 מיליון דולר (מזה סך של כ-40 מיליון דולר נמצאים בהליך מתקדם מול מספר גופים). הקרן ביצעה עד כה 2 עסקאות בהיקף של 1,339 יח"ד. 

שותפויות המחזיקות בתים פרטיים צמודי קרקע Single Family:

בחודש דצמבר 2020 עדכנה החברה על הרחבת פעילותה בתחום הדיור להשכרה בארה"ב על ידי הוספת פעילות הסינגל פמילי (Single family). בפעילות זו רוכשת החברה, יחד עם שותפים, בתים פרטיים המושכרים בעיקר למשפחות. לקידום הפעילות וניהולה התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון ומוניטין רב בתחום ה-SFR. 

עד למועד פרסום הדוחות הכספיים, הוקמו 11 שותפויות המחזיקות כ-2,199 בתים בשווי של כ-596 מיליון דולר. היקף ההון המשוערך מסתכם לסך של כ-262 מיליון דולר.

פעילות המלונאות – באמצעות ריט המלונות בארה"ב

בתוך 11 חודשים הגיעה החברה ליעד הגיוס של 700 מיליון דולר לריט המלונות בארה"ב. ריט המלונות מחזיקה כיום ב-4 בתי מלון עם סך כולל של 767 חדרים בניו יורק, בוושינגטון, בווסט פאלם ביץ' ובמיאמי בעלות כוללת של כ-299 מיליון דולר. כמו כן, חתמה הריט על הסכם רכישה מחייב לבית מלון נוסף בוושינגטון.

כמו כן, החברה נמצאת בהליכי הקמה של 2 קרנות השקעה נוספות בהיקפים משמעותיים:

הקמת קרן רביעית להשקעה במקבצי דיור בארה"ב עם יעד גיוס של מיליארד דולר. החברה נמצאת בתהליך מתקדם מול מספר משקיעים לרבות גופים מוסדיים להתחייבויות בסך כולל של כ-725 מיליון דולר, מתוכם סך של כ-300 מיליון דולר הינם בגין התחייבויות חתומות או גופים לאחר אישור ועדת השקעות. בחודש אפריל 2022 רכשה הקרן מקבץ דיור בטקסס בתמורה (100%) לסך של כ- 55.6 מיליון דולר. 

כמו כן, חתמה הקרן על הסכמי רכישה מחייבים לכ-4,200 יחידות דיור ב- 13 מקבצי דיור במחיר רכישה כולל (100%) של כ-933 מיליון דולר, בהון עצמי (100%) כולל של כ-376 מיליון דולר. 

הקמת קרן ראשונה להשקעה בתחום המשרדים בבריטניה עם יעד גיוס של כ-200 מיליון ליש"ט.  יצוין, כי כחלק מקידום הקמת הקרן, התקשרה החברה עם שותף מקומי בעל ניסיון של מעל 25 שנה בתחום המשרדים בבריטניה. במרץ 2022 הודיעה החברה כי רכשה עם שותף, באמצעות הקרן, בניין משרדים במרכז לונדון תמורת (100%) כ-17.5 מיליון ליש"ט. 

לגרף אלקטרה נדלן לחצו כאן