דירוג FUNDER-AdvizerLand לקרנות ההשתלמות באפריל – התנודות הגיעו לקרנות ההשתלמות

כמעט כל הגופים בכל המסלולים השונים בתשואה שלילית החודש | קרנות ההשתלמות המנייתיות בירידות דרמטיות | מה עשו החודש הגופים המובילם בתשואות לטווחים ארוכים במסלולי המניות והאג"ח?

 

 

 
ורם נוה, גלעד אלטשולר, אורי קרןורם נוה, גלעד אלטשולר, אורי קרן
 

מיכאל לוי
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
16/05/2022

התנודתיות הגיעה לשווקים, וניכרת בתשואות השליליות בגופים השונים, כשההשפעה מחלחלת לתשואות השליליות מתחילת השנה, ובחלק מהמקרים גם לתשואות שליליות ב-12 החודשים האחרונים. בינתיים, לפי איך שחודש מאי מתפתח, נראה שאפריל יהיה רק הקדימון לקראת מה שמצפה במאי, אלא אם נראה מה שהאמריקאים מכנים Relief Rally, שיקרה במחצית השנייה של החודש, כי המחצית הראשונה עד כה הביאה את השווקים לפתיחה הגרועה מאז 1939, ואני מניח שאתם זוכרים מה קרה אז.

תשואות מסלול כללי – אנליסט בשליטה במרבית חתכי הזמן
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 1.18%- לעומת 0.74% בחודש שעבר. טווח התשואה נע בין 2.31%- ל-0.69%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית ועומדת על 2.65%-. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים 4.91%, ירידה דרמטית מ-8.26% חודש שעבר, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 22.93% ו-35.95% בהתאמה.

אנליסט מנצחים החודש עם 0.69%-. מור במקום שני עם 0.84%-. אנליסט מובילים בתשואה במרבית חתכי הזמן עם 1.56%%- מתחילת השנה, 6.58% ל-12 חודשים, 25.4% ל-3 שנים. אנליסט עברו להובלה ל-3 שנים על חשבון מיטב דש (1.39%- החודש). כלל מובילים בתשואה ל-5 שנים עם תשואה של 40.09% (0.91%- החודש).

קרנות השתלמות מסלול כללי

שם קופה

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אנליסט השתלמות כללי

-0.69%

-1.56%

6.58%

25.40%

36.92%

      4,853

962

מור השתלמות כללי

-0.84%

-2.32%

5.57%

---

---

      8,362

12535

כלל השתלמות כללי

-0.91%

-1.90%

5.43%

25.38%

40.09%

     14,969

456

הראל השתלמות כללי

-0.98%

-2.28%

6.13%

21.95%

33.91%

      9,689

154

מגדל השתלמות כללי

-0.99%

-2.27%

6.18%

23.14%

35.35%

     13,162

579

הפניקס השתלמות כללי

-1.15%

-2.59%

4.92%

25.00%

38.32%

     12,364

964

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

-1.25%

-3.35%

4.44%

22.88%

34.73%

     16,037

1162

מנורה מבטחים השתלמות כללי

-1.25%

-2.58%

4.86%

19.62%

32.15%

      8,737

828

מיטב דש השתלמות כללי

-1.39%

-3.07%

5.17%

24.96%

37.43%

     11,971

880

אלטשולר שחם השתלמות כללי

-2.31%

-4.62%

-0.14%

18.07%

34.69%

     61,501

1093

 

 

 

 

 

 

 

 

אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*)

-1.96%

-1.89%

6.83%

---

---

           20

13229

ממוצע

-1.18%

-2.65%

4.91%

22.93%

35.95%

 

 

(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהל היקף נכסים נמוך מאוד משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.

תשואות מסלול מניות – מור במקום הראשון, כלל עברו להובלה מתחילת השנה
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.96%- לעומת 1.43% בחודש קודם. טווח התשואה נע בין 4.36%- ל-1.71%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית עם 5.61%- ביחס ל-2.72%- חודש שעבר. התשואה ל-12 חודשים היא 5.2%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 37.65% ו-61.26% בהתאמה.

מור במקום הראשון עם 1.71%-. כלל במקום שני עם 2.34%-. כלל מובילים מתחילת השנה עם 3.85%-. הראל (2.91%- החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 8.98%. אנליסט (3.2%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 52.01%, ול-5 שנים עם 77.42%.

קרנות השתלמות מסלול מניות

שם קופה

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

מור השתלמות מניות

-1.71%

-5.12%

6.46%

---

---

      3,454

12536

כלל השתלמות מניות

-2.34%

-3.85%

5.60%

36.88%

62.68%

      1,113

1350

הראל השתלמות מסלול מניות

-2.91%

-4.33%

8.98%

38.23%

57.63%

         911

763

הפניקס השתלמות מניות

-2.96%

-4.65%

6.11%

39.93%

63.62%

      1,540

968

מגדל השתלמות מניות

-2.97%

-5.52%

5.47%

35.88%

56.78%

         614

869

ילין לפידות השתלמות מניות

-3.00%

-5.90%

6.59%

42.45%

65.02%

      3,381

8563

מנורה מבטחים השתלמות מניות

-3.06%

-5.24%

5.02%

33.64%

58.88%

         410

1256

מיטב דש השתלמות מניות

-3.11%

-6.00%

5.49%

36.67%

57.59%

      1,255

883

אנליסט השתלמות מניות

-3.20%

-7.05%

5.82%

52.01%

77.42%

      2,793

963

אלטשולר שחם השתלמות מניות

-4.36%

-8.42%

-3.51%

23.15%

51.74%

      8,224

1377

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-2.96%

-5.61%

5.20%

37.65%

61.26%

 

 


תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 0.46%-, ביחס ל-0.14%- בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.73%- ל-0.11%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 2.43%- הרעה מחודש קודם 2.03%-. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 0.64%, והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 7.4% ו-12.82% בהתאמה.

אלטשולר שחם מנצחים במסלול עם 0.11%, הגוף היחיד עם תשואה חיובית החודש באיזשהו מסלול. אלטשולר שחם גם שומרים על ההובלה ל-5 שנים עם 19.17%. במקום שני החודש מיטב דש שהשיאו החודש 0.23%-. מיטב דש שומרים על ההובלה מובילים בתשואה בשאר חתכי הזמן, עם תשואה מתחילת השנה של 0.54%-, 3.55% ל-12 חודשים, ו-11.87% ל-3 שנים.

קרנות השתלמות מסלול אג"ח

שם קופה

תשואה באפריל

מתחילת השנה

12 ח' אחרונים

36 ח' אחרונים

60 ח' אחרונים

 סך נכסים (מיל' שח)

מספר קופה

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות

0.11%

-1.44%

1.27%

11.35%

19.17%

         965

1378

מיטב דש השתלמות אג"ח ללא מניות

-0.23%

-0.54%

3.55%

11.87%

18.29%

         493

1240

אנליסט השתלמות אג"ח

-0.52%

-2.85%

-0.16%

5.73%

9.57%

           86

972

אינפיניטי השתלמות אג"ח

-0.59%

-2.31%

1.05%

5.16%

8.20%

         176

1084

הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות

-0.59%

-3.00%

0.08%

5.84%

11.05%

         141

1485

כלל השתלמות אג"ח

-0.69%

-3.00%

-0.76%

5.40%

10.33%

         328

2115

מגדל השתלמות אג"ח

-0.73%

-3.87%

-0.55%

6.44%

13.11%

         205

199

 

 

 

 

 

 

 

 

ממוצע

-0.46%

-2.43%

0.64%

7.40%

12.82%