גיל ליאור
16/08/2010
בתחילת 2010, האופטימיות במדדים המובילים היתה בשיאה. מדד ת"א 25 עמד ע כ 1140 נקודות ושבירת השיא היה עניין של זמן וכך קרה. כמו כן מדד היתר עלה בחוזקה ובגין מניות הביומד השיקו מדד נוסף.
| עשרת קופות הגמל המובילות מתחילת השנה | ||||||
| מיקום | שם קופת גמל | חברה מנהלת | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חצי שנתית* | תשואה 12 חודשים* | קבוצה ראשית מובילה * |
| 1 | ילין לפידות אג"ח | ילין לפידות | 333.12 | 7.02 | 13.9 | 47.91 אג"ח קונצרני סחיר |
| 2 | שחקים שקלי ב' | אקסלנס נשואה | 0.43 | 6.82 | 11.01 | 90.54 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 3 | אלטשולר שחם קלאסי | אלטשולר שחם | 673 | 6.81 | 14.38 | 46.09 אג"ח קונצרני סחיר |
| 4 | שחקים שקלי | אקסלנס נשואה | 37.8 | 6.8 | 10.07 | 98.17 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 5 | אנליסט אג"ח | אנליסט | 62.31 | 6.69 | 13.74 | 49.43 |
| 6 | להיט אג"ח | אלטשולר שחם | 367.61 | 6.66 | 14.82 | 42.34 אג"ח קונצרני סחיר |
| 7 | אלטשולר שחם אג"ח | אלטשולר שחם | 139 | 6.5 | 13.99 | 43.19 אג"ח קונצרני סחיר |
| 8 | חיננית ארוך | אקסלנס נשואה | 28.15 | 6.43 | 12.51 | 63.29 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 9 | אשכולות מדד | כלל | 1300.54 | 6.34 | 11.37 | 57.34 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 10 | כלל מדד | כלל | 80.09 | 6.32 | 10.98 | 68.88 אג"ח ממשלתי סחיר |
דירוג על פי אזכורים
בהסתכלות על שתי הטבלאות 10 המובילות בגמל והשתלמות בית ההשקעות אלטשולר שחם מוביל עם 5 אזכורים. במקום השני מופיעים מנורה ואקסלנס נשואה עם 3 אזכורים.
במקום השלישי נמצאים מגדל פלטינום וילין לפידות (כאשר שתי משיגות גם את המקום הראשון בדירוג הקופות) וכלל.
במקום הרביעי אזכור אחד לאנליסט ומיטב.
| עשרת קופות ההשתלמות המפסידות מתחילת השנה | ||||||
| מיקום | שם קרן השתלמות | חברה מנהלת | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חצי שנתית ב% | תשואה 12 חודשים ב % | קבוצה ראשית מובילה |
| 1 | הנדסאים וטכנאים מניות | אחר | 1.63 | -9.24 | 12.44 | 88.33 מניות |
| 2 | נירית מניות | אלטשולר שחם | 10.18 | -8.83 | 12.47 | 93.52 מניות |
| 3 | מנורה מניות | מנורה מבטחים | 9.06 | -8.64 | 14.1 | 96.02 מניות |
| 4 | אינפינטי (פ) מניות | אינפינטי | 40.65 | -8.39 | 21.39 | 98.66 מניות |
| 5 | אפסילון מניות | אפסילון | 2.74 | -8.28 | 22.3 | 97.15 מניות |
| 6 | אינפינטי (ב) | אינפינטי | 23.86 | -8.26 | 22.02 | 97.34 מניות |
| 7 | תמיר פישמן מניות | תמיר פישמן | 20.27 | -7.62 | 14.25 | 95.71 מניות |
| 8 | הפניקס מניות | הפניקס | 41.65 | -7.27 | 20.34 | 94.55 מניות |
| 9 | הדס מרכנתיל מניות | הדס מרכנתיל | 15.34 | -7.25 | 19.48 | 87.49 מניות |
| 10 | אקסלנס עדי מניות | אקסלנס נשואה | 33.02 | -7.14 | 16.22 | 94.93 מניות |
| עשרת קופות הגמל המפסידות מתחילת השנה | ||||||
| מיקום | שם קופת גמל | חברה מנהלת | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חצי שנתית ב% | תשואה 12 חודשים ב % | קבוצה ראשית מובילה ב % |
| 1 | אלטשולר שחם מניות | אלטשולר שחם | 33.07 | -9.76 | 10.29 | 94.13 מניות |
| 2 | חיננית מניות | אקסלנס נשואה | 22.2 | -9.45 | 15.49 | 90.48 מניות |
| 3 | להיט מניות | אלטשולר שחם | 21.25 | -8.62 | 13.37 | 94.53 מניות |
| 4 | אינפינטי (פ) מניות | אינפינטי | 41.27 | -8.25 | 21.43 | 98.32 מניות |
| 5 | אינפינטי (ב) מניות | אינפינטי | 21.1 | -8.14 | 22.42 | 98 מניות |
| 6 | מנורה מניות | מנורה מבטחים | 6.56 | -8 | 14.86 | 95.8 מניות |
| 7 | מנורה מבטחים חו"ל | מנורה מבטחים | 0.75 | -7.91 | 2.9 | 80.06 מניות |
| 8 | אפסילון מניות | אפסילון | 7.89 | -7.81 | 22.69 | 94.92 מניות |
| 9 | פסגות סגנון מניות | פסגות | 107.65 | -7.77 | 15.86 | 89.8 מניות |
| 10 | מור מניות | מנורה מבטחים | 1.95 | -7.75 | 16.06 | 97.53 מניות |
| עשרת קופות ההשתלמות המובילות מתחילת השנה | ||||||
| מיקום | שם קופת השתלמות | חברה מנהלת | יתרת נכסים במיליונים | תשואה חצי שנתית* | תשואה 12 חודשים* | קבוצה ראשית מובילה * |
| 1 | מעוז | מגדל פלטינום | 111.84 | 7.03 | 12.2 | 47.2 אג"ח קונצרני סחיר |
| 2 | ילין לפידות אג"ח | ילין לפידות | 76.41 | 6.73 | 12.78 | 43.82 אג"ח קונצרני סחיר |
| 3 | נירית אג"ח | אלטשולר שחם | 217.03 | 6.71 | 14.54 | 43.29 אג"ח קונצרני סחיר |
| 4 | אלטשולר שחם קלאסי | אלטשולר שחם | 436.82 | 6.67 | 13.97 | 45.72 אג"ח קונצרני סחיר |
| 5 | אלטשולר שחם אג"ח | אלטשולר שחם | 85.04 | 6.48 | 14.31 | 44.07 אג"ח קונצרני סחיר |
| 6 | מנורה מבטחים קונצרני | מנורה מבטחים | 12.51 | 6.35 | 14.69 | 95.76 אג"ח קונצרני סחיר |
| 7 | קוואטרו מנורה אג"ח ללא מניות | מנורה מבטחים | 3.44 | 6.23 | 8.63 | 79.34 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 8 | מגדל פלטינום לטווח ארוך | מגדל פלטינום | 171.41 | 6.18 | 8.76 | 96.93 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 9 | מנורה מדדי | מנורה מבטחים | 24.14 | 6.14 | 10.6 | 98.89 אג"ח ממשלתי סחיר |
| 10 | מיטב מדדי | מיטב | 162.05 | 5.95 | 11.46 | 44.82 אג"ח ממשלתי סחיר |
בהסתכלות על הקופות המובילות, בולט לעיין שהקופות שהשקיעו את רוב נכסיהם באג"ח קונצרני ושהפחיתו את ההחזקה במניות השיגו תשואות מרשימות.
מצד שני, בשווקים בכל המגמה היא חיובית כגון, בארה"ב מדד ה s&p עלה כ 10%, הדקס עלה כ 7% ,הפוטסי כ 10%.
חצי שנה לאחר מכן, עברנו שוב מיני משבר שלא בטוח שהסתיים, משבר האשראי באירופה, שפתח לכולנו את הפצע מ 2008.ובראיה אחורה לכל התקופה מדד ת"א 25 ירד ב כ 7%, התל בונד עלה ב כ 7% ומדד היתר ירד ב כ 2%.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
