שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל כספים בפתאל: "פותחים את 2022 עם צמיחה חדה בהכנסות כתוצאה מהעלייה בשיעורי התפוסה"

ה- EBITDAR ברבעון עלה לכ-94 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-70 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

למרות התפשטות זן האומיקרון בישראל ובאירופה במהלך הרבעון הראשון של השנה הציגה החברה עלייה משמעותית בשיעורי התפוסה שקיבלו ביטוי בעלייה חדה בהכנסות.

לאחר תאריך המאזן נרשמה עלייה נוספת בשיעורי התפוסה המתקרבים לרמתם טרום משבר הקורונה ובחודש מאי 2022 התפוסה הממוצעת הגיע  לכ- 76%. 

החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2022 לטווח של כ- 5.1-5.7 מיליארד ש"ח, חלף תחזית קודמת של 4.8-5.5 מיליארד ש"ח; הרף הגבוה של תחזית ההכנסות משקף צמיחה מעבר לרמת ההכנסות בשנת 2019, טרום משבר הקורונה, שהייתה שנת שיא; 

ה-EBITDAR בשנת 2022 צפוי לנוע בטווח של כ- 1.5-1.7 מיליארד ש"ח.

בחודש שעבר, השלימה חברת הבת - פתאל אירופה - הקמת מיזם המיועד לרכישת בתי מלון באירופה בהיקף של כ-1 מיליארד אירו, שינוהלו על ידי רשת פתאל.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו פותחים את שנת 2022 עם צמיחה חדה בהכנסות כתוצאה מהעלייה בשיעורי התפוסה בכל בתי המלון בישראל ובאירופה, למרות השפעת זן האומיקרון בתחילת השנה. מגמה זו ממשיכה גם לאחר תאריך המאזן והחל מחודש אפריל אנו רואים ביקושים הולכים ומתגברים, הן למלונות הנופש והן למלונות העסקים שלנו, בהמשך לחזרה ההדרגתית של אירועים וכנסים, ובכך אנו מתקרבים לרמות התפוסה של טרום משבר הקורונה, בחודש מאי הגיע התפוסה ברשת לכ- 76%. עם זאת ועל אף העלייה בתוצאות יחסית לתוצאות הרבעון המקביל אשתקד, יש לזכור שהרבעון הראשון בתחום התיירות מאופיין בביקושים נמוכים בשל חודשי החורף המשפיעים על שורת ההכנסות והרווחים המאפיינת את הרשת.  

אנו חשים ביטחון רב בפעילות העסקית, ובהמשך לכך אנו מעלים את  תחזית ההכנסות לשנת 2022. כמו כן, צעדי ההתייעלות, בהם נקטנו עם פרוץ משבר הקורונה, ממשיכים לתרום לחיסכון בהוצאות התפעול, גם עם החזרה לשגרה, ואנו מאמינים שהחיסכון בהוצאות יימשך גם בשנים הבאות. במקביל, אנו ממשיכים בפיתוח העסקי של הקבוצה, כאשר בחודש שעבר הקמנו שותפות, יחד עם גופים מוסדיים, לאיתור הזדמנויות השקעה במלונות באירופה, הן באמצעות רכישה והשבחה והן באמצעות הקמה של בתי מלון, בהיקף כולל של עד כ-1 מיליארד אירו, כאשר כל בתי מלון ינוהלו על ידי רשת פתאל. בנוסף, על פי תוכניותינו העסקיות, במהלך 3 שנים הבאות אנו צפויים לפתוח 32 בתי מלון נוספים, ועם פתיחתם, תפעיל הרשת 230  בתי מלון עם למעלה מ-44 אלף חדרים בארץ ובחו"ל".

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל הכוללת 230 בתי מלון ומעל ל-44 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2022, המלמדות על צמיחה חדה בהכנסות בתמיכת העלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה בארץ ובחו"ל. כמו כן,  למרות התפשטות זן האומיקרון במהלך הרבעון, רשמה החברה גידול ב-EBITDAR, והיא מעלה את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2022, ומעדכנת כי שיעור התפוסה לאחר תאריך המאזן מתקרב לרמתו טרום משבר הקורונה.

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2022 צמחו בכ-286% לכ-752 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ-195 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת  למרות השפעת האומיקרון. הצמיחה החדה בהכנסות מיוחסת לגידול בביקושים כמתבטא בעלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה, בעוד שהרבעון מקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים משמעותית בהשפעת מגבלות הקורונה והתאוששות הדרגתית ממשבר הקורונה הן בישראל והן באירופה.

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון הראשון של שנת 2022 גדל לכ-94 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ-70 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וזאת בעיקר כתוצאה מהצמיחה האמורה בהכנסות, מיישום צעדי התייעלות מתמשכים בעקבות פרוץ משבר הקורונה, ומהכרה במענקים בגין משבר הקורונה בסך של כ-15 מיליון ש"ח שניתנו לחברה במסגרת פעילותה באירופה.

ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של שנת 2022 ירד לכ-272 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד של כ-378 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תקן IFRS16, החברה סיימה את הרבעון עם הפסד נמוך יותר בסך של כ-224 מיליון ש"ח, לעומת הפסד בסך של כ-340 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. יצוין כי, הרבעון הראשון בתחום המלונאות מאופיין מסורתית בביקושים נמוכים יחסית בשל חודשי החורף, המשפיעים על ההכנסות והשורה התחתונה. 

נתונים מהמאזן נכון ליום ה-31 במרץ 2022:

נכון לסוף רבעון ראשון 2022, הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-15% לכ-2.59 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.26 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-334 מיליון ש"ח במהלך השנה האחרונה.

הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-5.67 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-5.33 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד, והושפע לחיוב מעליית ערך של בתי המלון במהלך שנת 2021 ,מהעלייה במחירי העסקאות, וכן מהשלמת רכישת מספר בתי מלון במהלך הרבעון הראשון של השנה. 

נכון למועד פרסום הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בסכום כולל של כ-0.5 מיליארד ש"ח. 

החברה העלתה את תחזית ההכנסות לשנת 2022 לטווח של כ- 5.1-5.7 מיליארד ש"ח, חלף תחזית קודמת בטווח של 4.8-5.5 מיליארד ש"ח. המשקפת גידול של 88%-68% ביחס להכנסות בפועל בשנת 2021, כאשר הרף העליון של התחזית חוצה את רף ההכנסות של כ-5.3 מיליארד ש"ח, שהושג בשנת 2019 טרום משבר הקורונה, שהייתה לשנת שיא בפעילות החברה. כמו כן, החברה הותירה את תחזית EBITDAR לשנת 2022 על כנה בטווח של 1.5-1.7 מיליארד ש"ח.

ההערכות האמורות הינן בהסתמך, בין היתר, על שקלול בין תיירות פנים לתיירות נכנסת לכל אחת ממדינות הפעילות של הקבוצה בהתאם לנתוני החברה משנת 2019, בצירוף הערכות גוף בינלאומי בדבר היקף הגידול הצפוי בתיירות פנים ותיירות נכנסת באותן מדינות/אזורים בשנת 2022, מס' המלונות הפעילים בקבוצה בשנת 2022 יסתכם בכ-202 מלונות, פתיחה של גבולות בינלאומיים והסרה של מגבלות התנועה באופן שבו עד למחצית שנת 2022 הגבולות הבינלאומיים יהיו פתוחים ולא תחולנה כלל מגבלות תנועה בין מדינות/בתוך מדינות, המשך התייעלות החברה בצד ההוצאות ובהתאם להתפתחויות בבתי המלון של הרשת עד למועד חתימת הדוחות. יובהר, כי מטבע הדברים, מדובר באירוע משתנה אשר אינו בשליטת החברה, והנחות החברה מבוססות כאמור, על נתוניה הכספיים בעבר, תמונת המצב כיום  והנחות של גורמים בכירים ובינלאומיים בשוק בו היא פועלת לגבי קצב התאוששות מגזר התיירות העולמי, הערכות אלו עלולות שלא להתממש או להתממש באופן שונה מהותית.

אירועים אחרונים:

בחודש אפריל 2022, חברת הבת פתאל אירופה השלימה רכישת מלון הכולל 275 חדרים במנצ'סטר באנגליה, בתמורה לכ-155 מיליון ש"ח.

בחודש אפריל 2022, חברת הבת פתאל אירופה הקימה מיזם ביחד עם גופים מוסדיים לרכישת מלונות באירופה ולצורך כך גייסה כ-315 מיליון אירו (כולל כ-100 מיליון אירו שהשקיעה פתאל אירופה עצמה) כשבכוונת השותפות להגדיל את הגיוס עד ל-400 מיליון אירו. סכום זה יהווה את ההון העצמי לרכישות בתי מלון באירופה בהיקף כולל של עד כ-1 מיליארד אירו שינוהלו על ידי רשת פתאל. במהלך הרבעון הראשון של שנה זו נרכשו 2 בתי מלון בספרד בתמורה לכ-31 מיליון אירו.

בחודש ינואר 2022, השלימה החברה הנפקת אגרות חוב (הרחבת סדרה ג') בהיקף של כ-291 מיליון ש"ח, בריבית שקלית אפקטיבית של כ- 3.75% במח"מ של כ-4.4 שנים. אגרות החוב של החברה מדורגות על ידי חברת הדירוג 'מידרוג' בדירוג A3.il עם אופק יציב.

לגרף פתאל החזקות לחצו כאן