אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט אחזקות נדל"ן: "התוצאות החזקות ברבעון משקפות את אסטרטגיית הכניסה שלנו לארה"ב"

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "התוצאות החזקות ברבעון משקפות את אסטרטגיית הכניסה שלנו לארה"ב אשר הביאה לצמיחה משמעותית בהכנסות וב-FFO כאשר במקביל נרשמה צמיחה גם בתוצאות הפורטפוליו בישראל. על אף רכישות הנכסים בארה"ב, לחברה יתרות מזומנים משמעותית ורמת מינוף נמוכה המאפשרות המשך הרחבת הפעילות וביצוע השקעות ורכישות נוספות. במקביל, בכוונתנו לפתח את הנכסים שרכשנו, בין היתר על בסיס זכויות הבניה העודפות בנכסים ועתודות הקרקע המשמעותיות בהיקף של מיליוני מ"ר". 

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון הראשון לשנת 2022. 

סך ההכנסות ברבעון צמחו בכ-49.4% לכ-160.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-107.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהרחבת הפעילות בארה"ב, גידול בהכנסות בישראל, על אף איחוד מלוא הכנסות הפורטפוליו בגרמניה ברבעון המקביל.

ה-NOI ברבעון עלה בכ-21.3% לכ-117 מיליון שקל, לעומת כ-96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Same Properties NOI ברבעון עלה בכ-5.1% לכ-49 מיליון שקל, לעומת כ-46.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO ברבעון עלה בכ-36% לכ-72 מיליון שקל, לעומת כ-53 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO לבעלי המניות ברבעון עלה בכ-29% לכ-66 מיליון שקל, לעומת כ-51 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ה-FFO השנתי המייצג צמח בכ-56% לכ-323 מיליון שקל, לעומת כ-207 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

הוצאות אחרות, נטו ברבעון הסתכמו לכ-10.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההוצאות ברבעון נובעות מהשקעה בנכסים מניבים.

החברה יותר מהכפילה את הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2022 לכ-62.6 מיליון שקל (כ-56 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-29.4 מיליון שקל (כ-26.1 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון עלה לכ-121 מיליון שקל (כ-107.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-5.4 מיליון שקל (כ-4.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות בתקופה עלה בכ-13.6% לכ-90 מיליון שקל, לעומת כ-79 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

המרווח בין התשואה הגלומה על הנדל"ן להשקעה לבין עלות החוב הממוצעת של החברה הינה כ-5.6% ממוצע, בהשוואה לכ-3.1% בתקופה המקבילה ב-2021, וזאת בעיקר כתוצאה מהרחבת הפעילות בארה"ב וכן מהצמיחה ב- NOI בישראל.

סך מאזן החברה הסתכם בכ-8.98 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עומד על כ-48.3% לעומת כ-50.6% ביום 31.12.2021. 

ההון העצמי הכולל צמח לכ-4.34 מיליארד שקל (כ-3.87 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-4.21 מיליארד שקל (כ-3.77 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2021. הגידול נובע מרווח בתקופה, שיערוך נכסים פיננסים ומייסוף שע"ח הדולר מול האירו.

השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה ל-63.0 שקל, לעומת כ-61.4 שקל ביום 31.12.2021.

שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-3.5 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.9 מיליארד שקל בגרמניה, כ-0.8 מיליארד שקל בארה"ב ו-0.8 מיליארד שקל בישראל. 

האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-1.3 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל ביום 31.12.2021. הקיטון נובע מרכישת נכסים בארה"ב ובישראל וכן מרכישת ניירות ערך בקיזוז חלקי מתמורת גיוס אג"ח יב'. 

יחס חוב ל-CAP נטו הסתכם בכ-36.6%, לעומת כ-30% ביום 31.12.2021.

באפריל 2021 נכנסה החברה לתחום המגורים להשכרה בעיר ניו יורק, ארה"ב. ליום פרסום הדוח, דיווחה החברה על התקשרות בחוזים לרכישת כ-85 בנייני מגורים בעיר ניו יורק, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, עם היקף כולל של שטחי השכרה בסך של כ- 247,000 מ"ר, ואשר ההכנסה השנתית מהם, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-26.5 מיליון דולר. רכישות הנכסים מתבצעות באמצעות חברות ייעודיות, הנמצאות בשליטת החברה. 

במקביל, פעילות החברה בארה"ב כוללת גם רכישה של נכסים מסחריים. ליום פרסום הדוח, מחזיקה החברה ב-25 נכסים מסחריים בעלי שטח להשכרה של כ-1 מיליון מ"ר. ההכנסה השנתית מנכסים אלה, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ-80 מיליון דולר. 

בפברואר 2022 רכשה החברה, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, נכס לוגיסטי בחיפה תמורת כ-70 מיליון שקל. הנכס כולל שטח להשכרה של כ- 4,500 מ"ר בנוי על שטח קרקע של כ- 16.5 דונם. ההכנסות השנתיות מדמי השכירות צמודות למדד ומסתכמות בכ-2.8 מיליון שקל בשיעור תפוסה של 100%.

למועד פרסום הדוח מחזיקה סאמיט בכ-4.8% מהונה המונפק של פז נפט וכן נגזרים פיננסים המתייחסים לכ-3.6% מהונה של פז. על פי הודעת משרד האוצר מחודש מרץ, עד לקבלת היתר עבור סאמיט לאחזקה העולה על 5%, כפי שביקשה החברה, אחזקות החברה לא יקנו לה זכויות בפז בשיעור העולה על 5%. 

במהלך הרבעון הראשון של 2022 רכשה החברה במסגרת הנפקת זכויות כ-4,495 אלף מניות נוספות של חברת מגוריט תמורת כ-40 מיליון שקל. לאחר הנפקה זו, מחזיקה סאמיט בכ-9% מהונה המונפק של מגוריט, ובכ-12.1% בדילול מלא. 

בינואר 2022 גייסה החברה כ-337.5 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (סדרה יב'). הסדרה מדורגת Aa2.il על ידי חברת מידרוג.

במאי 2022 הודיעה מידרוג כי היא מותירה על כנו דירוג Aa2.il לדירוג מנפיק ולאגרות חוב (סדרות ו', ז', י', יב'), באופק יציב וכן דירוג Aa1.il  לאגרות החוב )סדרה ח'( באופק יציב.

לגרף סאמיט לחצו כאן