רביעי בקרנות || הקרן הגדולה בקטגוריית אגח מדינה צמוד ללא מניות הצליחה לרשום תשואת יתר

קטגוריית קרנות האג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות רשמו ירידה ממוצעת של 3% מתחילת השנה ורובן כבר רושמות תשואה שלילית ב-12 החודשים האחרונים | הקרנות הגדולות מצליחות להשיא תשואה טובה יותר

 

 
Image by Sergei Tokmakov Terms.Law from PixabayImage by Sergei Tokmakov Terms.Law from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
09/06/2022

סגירה בעליות קלות בתל אביב. ביום רביעי תל אביב 35 הוסיף 0.35%. תל אביב 125 התחזק 0.56%. תל בונד 60 השיל 0.23%. הערב וול סטריט מתאפיין במגמה מעורבת.

 

קטגוריה במוקד

שנת 2022 מתאפיינת בירידות שערים בענף המניות לצד ירידות גם בשוק האג"ח (אם תרצו, תמונת מראה ל-2021 בה שני ענפים אלו הציגו תשואה חיובית). מתוך כך, קטגוריית קרנות האג"ח מדינה צמוד מדד - ללא מניות רשמו ירידה ממוצעת של 3% מתחילת השנה ורובן כבר רושמות תשואה שלילית ב-12 החודשים האחרונים. הקרן הגדולה בקטגוריה מבית אקסלנס עם ניהול של נכסים בהיקף 2.1 מיליארד שקל רשמה תשואת יתר עם ירידה של 2.7% בלבד. 

 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה גודל קרן
קסם אקטיב ממשלתי צמוד בינוני 2.70%- 0% 2099
אפסילון מדינה צמוד ללא מניות 3.41%- 0.56%- 684
הראל מדינה צמודה 1.60%- 0% 536.5
אלטשולר שחם אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות 3.67%- 1.48%- 533.7
מיטב מדינה צמודה 2.95%- 0.51%- 425.8

 

מניות מצטיינות

ורידיס קפצה 7.38%. נאייקס עלתה 5.34%.

מניות חלשות

קנון צללה 5.36%, נטו מלינדה ירדה 4.77%. 

 

העולות היומיות 

 

העולה החודשית 

MTF מחקה Bluestar China Internet Software  עלתה 10.13%. S&P Kensho Cleantech PTF עלתה 9.59%. תכלית TTF China Dragon Golden Nasdaq מנוטרלת מט"ח ו- קסם Indxx China Internet KTF עלו 9.17% ו-8.69%. 

 

העולה השנתית

 

החלשה היומיתאמניות כללי בחו'ל- MSCI AC WORLD INDEX ירדה 1.14%.
המצטיינת היומיתאסיה- מדד אחר עלתה 2.62%.

***

החלשה החודשיתשקליות ריבית קבועה ממשלתיות 5+ שנים ירדה 3.64%.

החזקה החודשיתאסיה- מדד אחר עלתה 4.79%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 33.275%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 23.88%.