בנק לאומי יעמיד מימון להקמת אשכול אונו-אלעד שתפעיל מטרופולין בהיקף של כ-830 מיליון ש"ח

בהתאם להסכם המימון יעמיד ויארגן הבנק למטרופולין (בחיתום מלא) מסגרות אשראי בתנאי  non-recourseלבעלים, נושאות ריבית במרווח של 1.9%-2.1% מעל ריבית הבסיס ויפרעו לאורך כל תקופת ההפעלה;

אשכול אונו אלעד הינו השלישי בגודלו בהיקף הנסועה, בעל כ-22 מיליון ק"מ שירות לשנה, ולהפעלתו ידרשו למעלה מ-400 אוטובוסים. האשכול צפוי לייצר הכנסות בהיקף של למעלה מ-300 מיליון ש"ח למשך עשר השנים הקרובות;

לאחר הפעלתו המלאה של אשכול קווי אונו אלעד תחזיק מטרופולין בנתח שוק התחבורה הציבורית השני בגודלו בישראל במונחי ק"מ נסועה;

להערכת בון תור, המחזיקה 100% ממטרופולין, הפעלת אשכול אונו אלעד, יחד עם שלושת האשכולות הנוספים אותם מפעילה מטרופולין (אשכולות נגב, שרון ושרון-חולון) אשר שניים מהם נמצאים בסמיכות לאשכול אונו אלעד, תאפשר למטרופולין להמשיך ולנצל יתרונות לגודל. יתר על כן, הפעלת האשכול צפויה לתרום באופן משמעותי להמשך הצמיחה המואצת בפעילות מטרופולין, אשר יקבל ביטוי בהעצמת תזרימי מזומנים, צמודים ויציבים בשנים הבאות;

בון תור צפויה לסיים את שנת 2022 עם הכנסות בהיקף של למעלה מ-1.2 מיליארד ש"ח ו-EBITDA של כ-225 מיליון ₪;

ג'נריישן קפיטל, קרן ההשקעות בתשתיות ואנרגיה, הודיעה כי מטרופולין תחבורה ציבורית בע"מ, חברה בבעלותה המלאה של בון תור בע"מ (בה מחזיקה הקרן בכ-49%), התקשרה עם בנק לאומי בהסכם למימון וארגון מימון לעלות הקמת האשכול. זאת בהמשך לדיווח מיום 20 במרץ 2022, במסגרתו הודיעה הקרן על זכייתה של מטרופולין במכרז של משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה ציבורית, להפעלת קווי שירות באשכול קווי אונו אלעד. מטרופולין תפעיל את הקווים לתקופה של 10 שנים, עם אופציה של המדינה להארכה בשנה נוספת. 

הסכם המימון הינו בתנאי non-recourse לבעלים. כנגד העמדת מסגרות האשראי תשעבד מטרופולין, בין היתר ומעת לעת, את כלל נכסיה וכן את זכויותיה בקשר עם האשכול מכוח זכייתה במכרז, לרבות תקבולי האשכול, אוטובוסים, ציוד טכנולוגי ומשרדים המשויכים לאשכול.

בהתאם להסכם המימון יעמיד ויארגן הבנק למטרופולין (בחיתום מלא) מסגרות אשראי לטווח ארוך בסך כולל של כ-830 מיליון ש"ח, בשלושה מסלולי ריבית, מסלול פריים + 0.3%, ושני מסלולים שקליים בריביות בטווח של 1.9%-2.1% מרווח מעל ריבית הבסיס שתקבע במועד משיכת מסגרות האשראי, בהתאם לתשואת אג"ח ממשלתי במח"מ דומה (כשאחד מתוכם צמוד למדד המחירים לצרכן). 

מסגרות האשראי תשמשנה את מטרופולין, בין היתר, למימון עלות הקמת האשכול (הכוללת, בין היתר, רכש אוטובוסים, חניונים, טכנולוגיה ותמלוגים למדינה), כאשר יתרת עלות ההקמה תועמד ממקורותיה העצמיים של מטרופולין. מסגרות האשראי תפרענה לפי לוח סילוקין מגולף לאורך 10 שנות ההפעלה. 

כנגד העמדת מסגרות האשראי תשעבד מטרופולין, בין היתר, את כלל נכסיה וכן את זכויותיה באשכול מכוח זכייתה במכרז, לרבות אוטובוסים, ציוד טכנולוגי ומשרדים המשויכים לאשכול. במסגרת הסכם המימון נקבעו התחייבויות ומגבלות כמקובל בהסכמי מימון מסוג זה, ובין היתר, נקבעו אמות מידה פיננסיות בהן תידרש מטרופולין לעמוד. 

עסקה זו מצטרפת לשורת עסקאות מימון משמעותיות שהוביל לאומי בתחום התחבורה הציבורית בשנה החולפת, ביניהן העמדת אשראי של כחצי מיליארד שקלים לאלון ריבוע כחול ושותפותיה, שזכו במכרז של הרשות הארצית לתחבורה ארצית להפעלת קווים בנתניה.

אשכול אונו אלעד הינו השלישי בגודלו בהיקף הנסועה המופעל על ידי זכייני תחבורה ציבורית פרטיים, ובעל כ-22 מיליון ק"מ שירות לשנה בהתאם למפת הבסיס. האשכול מורכב מתת-אשכול אונו, הכולל, בין היתר, שירות עירוני בתחומי הערים קריית אונו, אור יהודה, יהוד, גבעת שמואל, גני תקווה, סביון וקווים מקשרים לתל אביב, רמת גן, פתח תקווה ונתב"ג, ומתת-אשכול אלעד, הכולל, שירות עירוני ובין עירוני עבור העיר אלעד.

לגרף ג׳נריישן קפיטל לחצו כאן