תשואות מסלול כללי – מגדל מנצחים החודש אנליסט מאבדים את הבכורה בכל חתכי הזמן
במסלול הכללי, שמנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר, התשואה הממוצעת החודש היא 2.52%- לאחר שבחודש שעבר ראינו תשואה ממוצעת של 1.18%-. טווח התשואה נע בין 3.24%- ל-2.1%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 5.1%- ירידה דרמטית מחודש שעבר (2.65%-). תשואה ממוצעת ל-12 חודשים 0.89% (חודש שעבר התשואה היתה 4.91%), והתשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 21.13% ו-31.06% בהתאמה.
מגדל הם המנצחים של החודש עם 2.1%-, במקום השני מור עם 2.19%-. כלל עברו להובלה מתחילת השנה עם 4.26%- (2.41%- החודש) מגדל גם מובילים בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 2.37%. כלל עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון אנליסט עם 23.02%, ועדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.06%.
קרנות השתלמות מסלול כללי | |||||||
שם קופה |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מגדל השתלמות כללי |
-2.10% |
-4.32% |
2.37% |
21.81% |
31.15% |
12,931 |
579 |
מור השתלמות כללי |
-2.19% |
-4.46% |
1.94% |
--- |
--- |
8,729 |
12535 |
הראל השתלמות כללי |
-2.33% |
-4.56% |
1.97% |
20.54% |
29.47% |
9,672 |
154 |
כלל השתלמות כללי |
-2.41% |
-4.26% |
1.25% |
23.82% |
35.06% |
14,944 |
456 |
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
-2.48% |
-4.99% |
1.09% |
17.55% |
27.59% |
8,590 |
828 |
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
-2.49% |
-6.99% |
-3.47% |
16.70% |
29.69% |
58,616 |
1093 |
הפניקס השתלמות כללי |
-2.61% |
-5.14% |
0.62% |
23.48% |
33.27% |
12,309 |
964 |
מיטב השתלמות כללי |
-2.66% |
-5.65% |
1.08% |
23.01% |
32.34% |
11,877 |
880 |
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
-2.72% |
-5.98% |
0.58% |
20.61% |
29.84% |
15,608 |
1162 |
אנליסט השתלמות כללי |
-3.24% |
-4.74% |
1.52% |
22.65% |
31.11% |
4,870 |
962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*) |
-3.49% |
-6.20% |
0.40% |
--- |
--- |
24 |
13229 |
ממוצע |
-2.52% |
-5.11% |
0.89% |
21.13% |
31.06% |
|
|
(*) קרן ההשתלמות של אינפיניטי מנהל היקף נכסים נמוך מאוד משאר הקרנות, ולכן תשואות הקרן לא הובאו בחשבון בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי המיקומים השונים.
תשואות מסלול מניות – מנורה מבטחים במקום הראשון, שינויים בהובלה מתחילת השנה ול-12 חודשים
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, התשואה הממוצעת החודש היא 4.15%- (לעומת 2.96%- בחודש קודם). טווח התשואה נע בין 4.86%- ל-3.68%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא שלילית חזקה עם 9.52%-, ירידה משמעותית ביחס לחודש שעבר 5.61%-. התשואה ל-12 חודשים עברה לשלילית עם 0.76%- ביחס ל-5.2% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 36.55% ו-51.19% בהתאמה.
מנורה מבטחים במקום הראשון עם 3.68%-, במקום השני הראל עם 3.84%-. הראל עברו להובלה מתחילת השנה על חשבון כלל עם 8.01%-, וכן מובילים ב-12 חודשים אחרונים עם 2.06%. אנליסט עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 48.59% ו-64.52% בהתאמה. אנליסט השיאו החודש 4.86%- והם במקום האחרון בתשואה.
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
שם קופה |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
-3.68% |
-8.74% |
-0.07% |
32.34% |
50.20% |
401 |
1256 |
הראל השתלמות מסלול מניות |
-3.84% |
-8.01% |
2.06% |
38.52% |
48.31% |
918 |
763 |
מיטב השתלמות מניות |
-3.97% |
-9.73% |
-0.20% |
36.16% |
48.32% |
1,212 |
883 |
מור השתלמות מניות |
-4.02% |
-8.93% |
0.26% |
--- |
--- |
3,447 |
12536 |
ילין לפידות השתלמות מניות |
-4.02% |
-9.68% |
0.82% |
40.51% |
54.65% |
3,315 |
8563 |
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
-4.03% |
-12.11% |
-8.18% |
22.14% |
42.21% |
7,753 |
1377 |
מגדל השתלמות מניות |
-4.07% |
-9.36% |
-0.39% |
35.26% |
47.47% |
604 |
869 |
הפניקס השתלמות מניות |
-4.40% |
-8.85% |
-0.70% |
39.94% |
53.23% |
1,540 |
968 |
כלל השתלמות מניות |
-4.57% |
-8.24% |
-1.25% |
35.46% |
51.76% |
1,100 |
1350 |
אנליסט השתלמות מניות |
-4.86% |
-11.57% |
0.06% |
48.59% |
64.52% |
2,790 |
963 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-4.15% |
-9.52% |
-0.76% |
36.55% |
51.19% |
|
|
תשואות מסלול אג"ח – אלטשולר שחם מנצחים החודש במסלול
במסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, התשואה הממוצעת החודש היא 1.49%- ביחס ל-0.46%-, בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 1.87%- ל-1.09%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 3.89%-ביחסל-2.43%- חודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים עברה לשלילי 1.53%- לעומת 0.64% בחודש שעבר, התשואה הממוצעת ל-3 ול-5 שנים היא 5.56% ו-10.46% בהתאמה.
אלטשולר שחם מנצחים גם החודש במסלול עם 1.09%-. אלטשולר שחם גם עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים על חשבון מיטב (1.26%- החודש במקום שני) עם תשואה של 10.25%, וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל-5 שנים עם 17.14%. מיטב שומרים על ההובלה בתשואה מתחילת השנה עם 18%- וכן שומרים על ההובלה בתשואה ל12 חודשים עם 1.48%.
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
שם קופה |
תשואה במאי |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
-1.09% |
-2.52% |
-0.45% |
10.25% |
17.14% |
944 |
1378 |
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
-1.26% |
-1.80% |
1.48% |
10.20% |
16.18% |
499 |
1240 |
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
-1.39% |
-4.34% |
-1.77% |
4.11% |
8.91% |
139 |
1485 |
אנליסט השתלמות אג"ח |
-1.54% |
-4.35% |
-2.40% |
3.86% |
7.16% |
85 |
972 |
כלל השתלמות אג"ח |
-1.54% |
-4.49% |
-3.01% |
3.47% |
7.98% |
171 |
2115 |
מגדל השתלמות אג"ח |
-1.76% |
-5.57% |
-3.14% |
4.30% |
10.44% |
201 |
199 |
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
-1.87% |
-4.14% |
-1.41% |
2.73% |
5.44% |
173 |
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.49% |
-3.89% |
-1.53% |
5.56% |
10.46% |
|
|