רביעי בקרנות || סיכום ודירוג יומי || הקטגוריה Large & Mid Cap ירדה יותר מ-7%

הקרנות הגדולות בקטגוריה שייכות לאלטשולר שחם וילין לפידות מנהלות כ900 מיליון שקל ו-700 מיליון שקל. הקרן של ילין לפידות הצליחה להציג תשואת ערך מהותית

 

 
Image by Pexels from PixabayImage by Pexels from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
30/06/2022

ירידות בבורסה המקומית. ביום שלישי תל אביב 35 השיל 0.06%. תל אביב 125 ירד 0.16%. תל בונד 60 הוסיף 0.27%. וול סטריט נסחרה אתמול במגמה מעורבת עם נטייה לירידות.  

קטגוריה במוקד 

קטגוריית Large & Mid Cap  היא אחת מהקרנות העיקריות בקטגורייה המנייתית של קרנות הנאמנות והיא כוללת את הקרנות שמתחייבות להשקיע בעיקר במניות גדולות ובינוניות בארץ ובחו"ל. על פי מידע פאנדר, הקטגוריה כוללת 32 קרנות שמנהלות ביחד 5.15 מיליארד שקל. ממוצע התשואה של הקטגוריה מתחילת השנה מגיע לכדי כמעט 7.2%, לעומת מדד תל אביב 125 שירד 6.3% שמהווה את מדד היחס של הקטגוריה. ב-12 החודשים האחרונים הקטגוריה טיפסה 9.1%. חמש הקרנות הגדולות בקטגוריה שייכות לאלטשולר שחם וילין לפידות מנהלות כ900 מיליון שקל ו-700 מיליון שקל. הקרן של ילין לפידות הצליחה להציג תשואת ערך מהותית לעומת שאר הקטגוריות לאחר שירדה רק 0.8% ב-2022.

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה גודל קרן תאריך שער
אלטשולר שחם ת"א MID CAP STOCK PICKING 6.03%- 9.49% 902.1 28/06
ילין לפידות מניות ערך ת"א 125 0.78%- 18.35% 692.4 28/06
מיטב ת״א 125 7.55%- 9.65% 515.6 28/06
פסגות ת"א 125 4.87%- 14.25% 462.1 28/06
הראל מניות ישראל Large & Mid Cap 12.63%- 0% 417.4 28/06

מניות מצטיינות

דלק קבוצה קפצה 6.45%. נאייקס עלתה 5.46%.

מניות חלשות

דלק רכב צללה 4.46%, ארפורט סיטי ירדה 2.17%. 

 

העולות היומיות 

MTF מחקה Bluestar China Internet Software עלתה 19.51%. הראל מחקה אינדקס China Online עלתה 19.13%. קסם Indxx China Internet KTF קפצה 18.72%. 

העולה השנתית

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות 

 

החלשה היומיתארה'ב- מניות Technology ירדה 3.17%.
המצטיינת היומיתסחורות עלתה 1.54%.

***

החלשה החודשיתמניות כללי בחו'ל- מנוטרלת מט'ח ירדה 10.75%.

החזקה החודשיתאסיה- מדד אחר עלתה 9.8%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 23.16%.

חלשה שנתית: ארה'ב- מניות Technology ירדה 30.9%.