מיכאל לוי
20/07/2022
ביטוחי המנהלים לא חמקו מחודש יוני המאתגר, והתשואות בביטוחי המנהלים לא שונות דרמטית מאלו של הגמל או ההשתלמות במסלולים השונים. אין גוף שהשיא תשואות חיוביות החודש, כמו כן אין גוף שנמצא בתשואה חיובית מתחילת השנה, ויש גם לא מעט מקרים של תשואות שליליות ב-12 החודשים האחרונים. מטבע הדברים המנצחים החודש הם הגופים עם התשואה השלילית הנמוכה ביותר.
תשואות בקרן י' – מגדל מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 2.01%-. תשואה ממוצעת מתחילת השנה – 6.02%-, בשנה האחרונה 0.25%-, ל-3 שנים 20.94%, ל-5 שנים 35.81%.
מגדל המנצחים החודש, עם 1.68%-. הראל במקום שני עם 1.86%-. בתשואה מתחילת השנה מובילים כלל עם 5.47%-. בתשואה בשנה האחרונה מובילים הפניקס (1.94%- החודש) עם 1.23%. הכשרה (2.06%- החודש) מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 26.47%, והפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 42.39%.
מנורה מבטחים מציגים תשואות מאכזבות בקרן י', והם נמצאים במקום אחרון בתשואה בכל חתכי הזמן.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל קרן י' |
-1.68% |
-5.55% |
0.44% |
19.44% |
35.25% |
71,264 |
17012 |
|
הראל קרן י' |
-1.86% |
-6.05% |
-0.15% |
18.74% |
32.73% |
23,372 |
259013 |
|
הפניקס קרן י' |
-1.94% |
-5.54% |
1.23% |
25.70% |
42.39% |
31,760 |
7012 |
|
הכשרה קרן י' |
-2.06% |
-5.92% |
-1.42% |
26.47% |
39.30% |
1,804 |
35012 |
|
כלל קרן י' |
-2.16% |
-5.47% |
0.79% |
21.80% |
37.87% |
38,533 |
14012 |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
-2.38% |
-7.56% |
-2.38% |
13.50% |
27.34% |
12,087 |
18012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-2.01% |
-6.02% |
-0.25% |
20.94% |
35.81% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הראל מנצחים במסלול
במסלול הכללי התשואה הממוצעת היא 1.91%-. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 6.59%-. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה היא 1.39%-, ב-3 שנים האחרונות התשואה היא 19.08%, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 32.61%.
הראל מנצחים החודש בכללי עם 1.91%-. במקום השני כלל עם 2.08%-. כלל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.2%-, והראל מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 0.36%-. הפניקס (2.26%- החודש) מובילים עדין בתשואה ל-3 שנים עם 22.23% וכן בתשואה ל-5 שנים עם 45.62%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל מסלול כללי |
-1.91% |
-6.27% |
-0.36% |
16.49% |
29.61% |
23,086 |
88 |
|
כלל - כללי |
-2.08% |
-6.20% |
-1.02% |
19.05% |
33.78% |
14,761 |
99 |
|
מגדל כללי |
-2.18% |
-6.87% |
-1.31% |
16.91% |
30.16% |
34,195 |
17013 |
|
הפניקס כללי |
-2.26% |
-6.61% |
-0.98% |
22.23% |
37.12% |
18,977 |
50 |
|
הכשרה מסלול כללי |
-2.45% |
-6.99% |
-3.30% |
20.72% |
32.40% |
4,276 |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-2.18% |
-6.59% |
-1.39% |
19.08% |
32.61% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים ב-2 מתוך 3 המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.66%-. כלל מנצחים החודש עם 2.57%-. במקום השני נמצאים הראל עם 2.65%- תשואה. כלל מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן עם 7.51%- מתחילת השנה, 1.29%- ב-12 החודשים האחרונים, 20.83% ל-3 שנים, ו-35.2% תשואה ל-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.05%-. כלל מנצחים גם כאן עם 1.94%-. במקום שני מגדל עם 2.01%-. הראל (2.03%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 6.67%-, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 1.38%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 15.48, ובתשואה ל-5 שנים עם 27.64%.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.09%-. הראל מנצחים החודש עם תשואה של 0.9%-. כלל במקום שני עם 1.11%-. הראל מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.29%-, וכן בתשואה בשנה האחרונה עם 1.17%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 11.25%, וכן בתשואה ל-5 שנים עם 21.28%.
(*) הכשרה מוצגת בטבלה, ונתוניה הובאו בחשבון בחישוב הממוצעים, אולם בשל היקף נכסים נמוך במסלולים תלויי גיל, לא נחשבה בדירוג הכללי בין שאר הגופים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
-2.57% |
-7.51% |
-1.29% |
20.83% |
35.20% |
4,145 |
9659 |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.65% |
-7.78% |
-1.61% |
16.54% |
28.46% |
2,375 |
9562 |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.76% |
-8.48% |
-2.80% |
16.09% |
28.35% |
4,206 |
9599 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
-2.67% |
-7.84% |
-4.97% |
21.62% |
31.68% |
246 |
9629 |
|
ממוצע |
-2.66% |
-7.90% |
-2.67% |
18.77% |
30.92% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
-1.94% |
-7.11% |
-2.26% |
15.48% |
27.64% |
1,476 |
9660 |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
-2.01% |
-7.31% |
-2.22% |
14.23% |
24.77% |
2,266 |
9604 |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
-2.03% |
-6.67% |
-1.38% |
14.05% |
24.62% |
937 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
-2.22% |
-7.27% |
-4.31% |
20.40% |
30.12% |
111 |
9630 |
|
ממוצע |
-2.05% |
-7.09% |
-2.54% |
16.04% |
26.79% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה ביוני |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
-0.90% |
-5.29% |
-1.14% |
10.50% |
19.54% |
1,435 |
9564 |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
-1.11% |
-5.75% |
-2.01% |
11.25% |
21.28% |
1,730 |
9661 |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
-1.13% |
-6.04% |
-1.67% |
11.18% |
20.60% |
2,369 |
9729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
-1.21% |
-4.76% |
-1.77% |
18.09% |
25.79% |
84 |
9631 |
|
ממוצע |
-1.09% |
-5.46% |
-1.65% |
12.75% |
21.80% |
|
|
