מניית טבע זינקה כ 21% לאחר שדיווחה על פשרה בתביעות האופיידים - כמה המוסדיים בישראל מחזיקים בטבע ?

טבע מפרסמת את התוצאות העסקיות לרבעון השני לשנת 2022 - קרנות הנאמנות מחזיקות במניה בישראל כ 0.5 מיליארד שקלים בלבד. בקופות הגמל כ 0.45 מיליארד שקלים ובקרנות הפנסיה מחזיקים במניה כ 0.56 מיליארד שקלים במנייה בישראל. סך הכל כ 1.5 מיליארד שקלים במניית טבע בישראל. ככל הנראה ישנן עוד אחזקות במנייה בפוליסות משתתפות ברווחים וכן במנייה בחו"ל בעוד כ 0.5 מיליארד שקלים כך שההיקף הכולל של המוסדיים המושק במניה עוד על סך הכל של כ 2 מיליארד שקלים בלבד או כ 600 מיליון דולר לערך.

 

 

 
טבע קור שולץ במרכז המנכל וסמנכלי טבע צילום פאנדרטבע קור שולץ במרכז המנכל וסמנכלי טבע צילום פאנדר
 

אדם כהן
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
27/07/2022

טבע מפרסמת את התוצאות העסקיות לרבעון השני לשנת 2022 - קרנות הנאמנות מחזיקות במניה בישראל כ 0.5 מיליארד שקלים בלבד. בקופות הגמל כ 0.45 מיליארד שקלים ובקרנות הפנסיה מחזיקים במניה כ 0.56 מיליארד שקלים במנייה בישראל. סך הכל כ 1.5 מיליארד שקלים במניית טבע בישראל. ככל הנראה ישנן עוד אחזקות במנייה בפוליסות משתתפות ברווחים וכן במנייה בחו"ל בעוד כ 0.5 מיליארד שקלים כך שההיקף הכולל של המוסדיים המושק במניה עוד על סך הכל של כ 2 מיליארד שקלים בלבד או כ 600 מיליון דולר לערך.
מר קאר שולץ, נשיא ומנכ"ל טבע ציין:
 
"הביצועים של טבע ברבעון השני של שנת 2022 היו יציבים, למרות המצב המאקרו-כלכלי העולמי.

עסקי הגנריקה וה-OTC שלנו זכו לרוח גבית מההקלות ההדרגתיות במגבלות הקורונה באירופה ומהשקות גנריות מוצלחות בארצות הברית.

הפגנו ביצועים טובים מבחינת מוצרי הדגל שלנו, AUSTEDO® ו-AJOVY®, תוך הרחבת נתח השוק הכולל שלנו. לאור המשך התנודתיות בשערי החליפין, הורדנו את תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2022, תוך אשרור תחזית הרווחים ותזרים המזומנים החופשי.
 
בנוסף, אנו שמחים לבשר שהגענו להסכמה עקרונית על הסדר כלל-מדינתי בארה"ב, בכפוף להשתתפות המדינות ותתי-המחוזות, ליישוב רוב התביעות היקרות הללו בעניין משככי הכאבים, ויתרה מכך, להנגשת תרופות קריטיות לאנשים שהושפעו יותר מכל ממגפת משככי הכאבים בארה"ב".
 
עוד ציין שולץ כי: "אני שמח לשתף מחר במהלך שיחת המשקיעים הרבעונית שלנו, את היעדים האסטרטגיים והפיננסיים ארוכי הטווח של טבע עד לשנת 2027. אני סמוך ובטוח כי עם היסודות האיתנים שלנו בעסקי הגנריקה וה-OTC, צבר תרופות המקור בתחומי טיפול ממוקדים, וצבר מוצרי ביוסימילר משמעותי, אנו נמצאים בעמדה אסטרטגית המאפשרת לנו לנצל הזדמנויות בשוק ולהביא לצמיחה ארוכת טווח."

לגרף טבע לחצו כאן


277 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 516.52 מיליון בטבע
קרנות נאמנות שמחזיקות את טבע. לרשימה המלאה

שם קרן

אחוז מהקרן

בשקלים

הראל מחקה ת"א 35

8.04%

3194916.56

PTF ת"א 35

8.04%

7280168.39

תכלית TTF ת"א 35 

8.04%

7287501.65

MTF מחקה ת"א 35 

8.04%

17146235.04

קסם KTF ת"א 35

8.04%

20644051.01

אי.בי.אי. מחקה ת"א 35

8.03%

5590090.44

הראל מעו"ף בריבוע 

6.63%

1758790

אקסלנס קסם מניות ת"א 35

5.65%

6540940.01

סיגמא גמישה

5.63%

357720

PTF ת"א 125

5.5%

13304292.43


טבע בקופות הגמל

טבע בקרנות פנסיה

טבע הגיעה להסכמה עקרונית על התנאים הפיננסיים העיקריים של הסדר אופיואידים כלל ארצי ושינתה את תנאיו כדי לשקף את תנאיו

דגשים פיננסיים ותחזית עיקריים

הכנסות של 3.8 מיליארד דולר

GAAP בדילול הפסד למניה של 0.21 דולר

EPS בדילול Non-GAAP של $0.68

תזרים מזומנים שנוצר מפעילות שוטפת של 123 מיליון דולר

תזרים מזומנים חופשי של 301 מיליון דולר

תחזית ההכנסות לשנת 2022 תוקנה בעיקר בשל המשך הרוח נגדית במט"ח; תחזית COPAXONE ® עודכנה נמוכה יותר בעיקר כדי לשקף תחרות מוגברת ותנודות במטבע חוץ; תחזית שיעור מס Non-GAAP תוקנה בעיקר בשל חלק ממימוש הפסדים הקשורים להשקעה באחת מחברות הבת שלנו בארה"ב; רווח תפעולי, EBITDA, EPS ותזרים מזומנים חופשי אושרו:

הכנסות של 15.0 - 15.6 מיליארד דולר לעומת טווח קודם של 15.4 - 16.0 מיליארד דולר

הכנסות COPAXONE של כ-700 מיליון דולר לעומת תחזית קודמת של כ-750 מיליון דולר

EBITDA מתואם של 4.7 - 5.0 מיליארד דולר

EPS בדילול Non-GAAP של $2.40 - $2.60

תזרים מזומנים חופשי של 1.9 - 2.2 מיליארד דולר

שיעור מס Non-GAAP של 13% - 14% לעומת תחזית קודמת של כ-18% - 19%

טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ (סימול ובבורסה: TEVA) דיווחה היום על תוצאות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022.

מר קרן שולץ, נשיא ומנכ"ל טבע: "ברבעון השני טבע סיפקה ביצועים מוצקים, למרות הרוחות המאקרו-כלכליות העולמיות. העסק הגנרי וה-OTC שלנו נהנו מההקלה ההדרגתית של מגבלות COVID-19 באירופה ומהשקות גנריות מוצלחות ארה"ב גם ביצענו ביצועים טובים עם המותגים המיוחדים העיקריים שלנו, AUSTEDO® ו-AJOVY®, והגדלנו את נתח השוק הכולל שלנו. ככל שהתנודות בשערי החליפין נמשכות, הורדנו את תחזית ההכנסות שלנו לשנת 2022, תוך אישור מחדש של תחזית הרווחים ותזרים המזומנים שלנו.

אנחנו גם שמחים שהגענו להסכם עקרוני כלל-ארצי, עד להשתתפות של מדינות וחוטיבות משנה, כדי לפתור את רוב התביעות היקר שלנו בנושא אופיואידים מדור קודם, וחשוב מכך, להפוך תרופות קריטיות לזמינות לאלה שהושפעו יותר מכל ממגיפת האופיואידים בארה"ב".

מר שולץ הוסיף: "אנו נרגשים לחלוק את היעדים האסטרטגיים והפיננסיים ארוכי הטווח המעודכנים של טבע עד שנת 2027 בשיחת הרווחים הרבעוניים שלנו מחר. עם הבסיס החזק שלנו של עסקי גנרי ו-OTC, צנרת ההתמחויות הממוקדת שלנו והצנרת הביוסימילרית המשמעותית שלנו, אנו נמצאים במיקום אסטרטגי כדי לנצל הזדמנויות בשוק וליצור צמיחה לטווח ארוך".

עדכון לגבי הסכם עקרוני על התנאים הפיננסיים העיקריים של הסדר אופיואידים ארצי

טבע הגיעה להסכמה עקרונית עם קבוצת העבודה של התובעים הכלליים של מדינות, עורך דין לשבטים אינדיאנים, ועורכי דין של תובעים המייצגים את המדינות ואת מחוזות המשנה, על התנאים הפיננסיים העיקריים של הסדר אופיואידים כלל ארצי.

טבע תשלם עד 4.25 מיליארד דולר (כולל התיקים שכבר הסתיימו) בתוספת כ-100 מיליון דולר עבור השבטים, בפריסה על פני 13 שנים.

הנתון שלמעלה כולל אספקה ​​של עד 1.2 מיליארד דולר (עלות רכישה סיטונאית ("WAC")) של הגרסה הגנרית שלה לתרופה מצילת החיים, Narcan® (תרסיס לאף נלוקסון הידרוכלוריד) - שיכול להפוך מנת יתר מאופיואידים - מעל 10 שנים, או מזומן ב-20% מ-WAC (240 מיליון דולר) במקום המוצר. ההסכם מספק את האפשרות לאספקה ​​משמעותית של Narcan® כדי לספק גישה ברחבי המדינה כדי לסייע במאבק במגיפת האופיואידים.

טבע שינתה את הוראתה כדי לשקף הסכם עקרוני זה על הסדר כלל ארצי.

ההסכם מותנה בתיעוד סופי בקרב קבוצת העבודה וטבע ובהגעה לספי ההשתתפות שיקבעו בהסכם הסופי.

ההסכם מותנה גם בכך שטבע תגיע להסכם עם אלרגן בכל הקשור לחובות שיפוי ואלרגן תגיע להסדר אופיואידים כלל ארצי.

לאחר סיום התיעוד, ההסכם הארצי יצטרך להיות מאומץ על ידי מספר מספיק של תובעים, אשר יפתור את הרוב המכריע של התביעות והתביעות הקשורות לאופיואידים על ידי מדינות, חלוקות משנה ושבטים ילידים-אמריקאים בארצות הברית.

לא נותרו משפטים שנותרו כעת נגד טבע ב-2022, למעט אולי שלב ההקלה במשפט בהליכי משפט נגד אופיואידים בניו יורק; בנוסף, טבע, מדינת ניו-יורק, וחלקי המשנה שלה עוסקים במשא ומתן מתמשך להסדר.

החברה מצפה שהתיעוד להסכם הפשרה הארצי יושלם במהלך השבועות הקרובים, עם תהליך החתימה הארצי להסדר למדינות, חלוקות משנה ושבטים.

בעוד שההסכם לא יכלול הודאה בעוולה, זה נשאר באינטרס שלנו לשים את המקרים הללו מאחורינו ולהמשיך להתמקד בחולים שאנו משרתים מדי יום.

תוצאות מאוחדות ברבעון השני של 2022

ההכנסות ברבעון השני של 2022 עמדו על 3,786 מיליון דולר, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2021. במונחי מטבע מקומי ההכנסות עלו ב-1%, בעיקר בשל הכנסות גבוהות יותר ממוצרים גנריים במגזרי אירופה וצפון אמריקה שלנו, מקוזז חלקית על ידי הכנסות נמוכות יותר מ-COPAXONE ו-BENDEKA ® /TREANDA ® במגזר צפון אמריקה שלנו.

תנועות שער החליפין במהלך הרבעון השני של 2022, בניכוי השפעות הגידור, השפיעו לרעה על ההכנסות שלנו ב-162 מיליון דולר בהשוואה לרבעון השני של 2021. תנועות שער החליפין במהלך הרבעון השני של 2022, בניכוי השפעות הגידור, השפיעו לרעה על GAAP שלנו ועל רווח תפעולי non-GAAP ב-6 מיליון דולר ו-11 מיליון דולר, בהתאמה, בהשוואה לרבעון השני של 2021.
הרווח הגולמי לפי GAAP עמד על 1,794 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, ירידה של 4% בהשוואה לרבעון השני של 2021. שולי הרווח הגולמי של GAAP היו 47.4% ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-47.9% ברבעון השני של 2021 ירידה זו נבעה בעיקר מירידה בהכנסות מ-COPAXONE ושינוי בתמהיל המוצרים במגזר צפון אמריקה שלנו, מקוזז חלקית על ידי תמהיל טוב של מוצרים במגזר אירופה שלנו. הרווח הגולמי Non-GAAP היה 2,059 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, ירידה של 1% בהשוואה לרבעון השני של 2021. שולי הרווח הגולמי Non-GAAPעמד על 54.4% ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-53.3% ברבעון השני של 2021. העלייה נבעה בעיקר מתמהיל טוב של מוצרים במגזר אירופה שלנו וההשפעה החיובית של פעילות הגידור, שקוזזה חלקית על ידי ירידה בהכנסות מ- COPAXONE ושינוי בתמהיל המוצרים בגזרת צפון אמריקה שלנו.

הוצאות המחקר והפיתוח לפי GAAP ברבעון השני של 2022 עמדו על 228 מיליון דולר, ירידה של 8% בהשוואה לרבעון השני של 2021. הוצאות המחקר והפיתוח Non-GAAP עמדו על 222 מיליון דולר, או 5.9% מההכנסות הרבעוניות, ברבעון השני ברבעון של 2022, בהשוואה ל-243 מיליון דולר, או 6.2%, ברבעון השני של 2021. הוצאות המו"פ הנמוכות יותר שלנו ברבעון השני של 2022, בהשוואה לרבעון השני של 2021, נבעו בעיקר מירידה במדעי המוח (ברבעון אזורי טיפול בכאב ומיגרנה וכאבי ראש) ואימונולוגיה (בתחום הטיפול הנשימתי) וכן פרויקטים גנריים שונים, מקוזזים חלקית על ידי הוצאות מו"פ גבוהות יותר הקשורות לצנרת המוצרים הביוסימילרים שלנו.

הוצאות מכירה ושיווק לפי GAAP (S&M) ברבעון השני של 2022 היו 594 מיליון דולר, ירידה של 3% בהשוואה לרבעון השני של 2021. הוצאות S&M Non-GAAP היו 563 מיליון דולר, או 14.9% מההכנסות הרבעוניות, ברבעון השני ברבעון של 2022, בהשוואה ל-582 מיליון דולר, או 14.9%, ברבעון השני של 2021.

GAAP הוצאות כלליות ומנהליות (G&A) ברבעון השני של 2022 עמדו על 313 מיליון דולר, עלייה של 29% בהשוואה לרבעון השני של 2021. הגידול בהוצאות G&A ברבעון השני של 2022 היה קשור לתמורה שהתקבלה מהביטוח של טבע ספקים בהתאם להסדר שהושג על הליך נגזר הקשור לרכישת Actavis Generics ברבעון השני של 2021, וכן שכר טרחת ליטיגציה גבוה יותר ברבעון השני של 2022. הוצאות G&A Non-GAAP היו 258 מיליון דולר, או 6.8% מ- הכנסות רבעוניות, ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-231 מיליון דולר, או 5.9%, ברבעון השני של 2021.

הכנסות אחרות לפי GAAP ברבעון השני של 2022 עמדו על 34 מיליון דולר, בהשוואה ל-43 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הכנסות אחרות ברבעון השני של 2022 היו קשורות בעיקר לרווח הון הקשור למכירת אתר מו"פ. הכנסות אחרות ברבעון השני של 2021 נבעו בעיקר מרווחי הון הקשורים למכירת נכסי OTC מסוימים. הכנסות אחרות Non-GAAP ברבעון השני של 2022 היו 3 מיליון דולר, בהשוואה ל-6 מיליון דולר ברבעון השני של 2021.

הפסד תפעולי על פי GAAP ברבעון השני של 2022 עמד על 949 מיליון דולר, בהשוואה לרווח תפעולי של 582 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. ההפסד התפעולי על פי GAAP ברבעון השני של 2022 הושפע בעיקר מהוצאות ירידת ערך מוניטין וסילוקים משפטיים ומגבלות הפסד. . הרווח התפעולי Non-GAAP ברבעון השני של 2022 עמד על 1,019 מיליון דולר, ירידה של 1%, בהשוואה ל-1,034 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. ירידה זו ברווח התפעולי Non-GAAP נבעה בעיקר מירידה ברווח הגולמי, כפי שפורט. מֵעַל. הרווחיות התפעולית Non-GAAP הייתה 26.9% ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-26.4% ברבעון השני של 2021. עלייה זו נבעה בעיקר מבסיס הוצאות נמוך יותר.

ה- EBITDA (מוגדר כרווח תפעולי (הפסד), ללא הוצאות הפחת ופחת) היה שלילי של 590 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-EBITDA של 887 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. EBITDA מתואם (מוגדר כרווח תפעולי non-GAAP ללא הוצאות פחת) עמד על 1,134 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, ירידה של 2% בהשוואה ל-1,162 מיליון דולר ברבעון השני של 2021.

הוצאות פיננסיות לפי GAAP, נטו היו 211 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-274 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הוצאות פיננסיות Non-GAAP, נטו עמדו על 188 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-240 מיליון דולר ברבעון השני. רבעון 2021. ההוצאות הכספיות ברבעון השני של 2022 כללו בעיקר הוצאות ריבית של 225 מיליון דולר, מקוזזות חלקית מהשפעה חיובית של שער החליפין שנבעה בעיקר ממטבעות שלא הצלחנו לגדר, כמו הרובל הרוסי. ההוצאות הכספיות ברבעון השני של 2021 כללו בעיקר הוצאות ריבית של 240 מיליון דולר והפסד על שערוך של ניירות ערך סחירים בסך 34 מיליון דולר.

ברבעון השני של 2022, זיהינו הטבת מס לפי GAAP של 900 מיליון דולר, על הפסד לפני מס של 1,160 מיליון דולר. ברבעון השני של 2021 זיהינו הוצאות מס של 98 מיליון דולר, על הכנסה לפני מס של 308 מיליון דולר. שיעור המס שלנו ברבעון השני של 2022 הושפע בעיקר ממימוש הפסדים הקשורים להשקעה באחת מחברות הבת שלנו בארה"ב, כמו גם מירידת ערך, הסדרים משפטיים, התאמות להפרשות הערכה על נכסי מס נדחים והפרשות הוצאות ריבית. מס ההכנסה Non-GAAP ברבעון השני של 2022 היה 64 מיליון דולר, או 8%, על הכנסה של 831 מיליון דולר לפני מס Non-GAAP. מס הכנסה Non-GAAPברבעון השני של 2021 היו 133 מיליון דולר, או 17%, על הכנסה לפני מס non-GAAP של 794 מיליון דולר. שיעור המס הלא-GAAP שלנו ברבעון השני של 2022 הושפע בעיקר מחלק ממימוש הפסדים הקשורים להשקעה באחת מחברות הבת שלנו בארה"ב, כמו גם מתמהיל המוצרים שמכרנו והפרשות הוצאות ריבית.

אנו צופים ששיעור המס השנתי שלנו ב-Non-GAAP לשנת 2022 יהיה 13%-14%, נמוך משיעור המס ה-Non-GAAP שלנו לשנת 2021, שעמד על 16.4%, בעיקר בשל ההשפעה של חלק ממימוש הפסדים הקשורים השקעה באחת מחברות הבת שלנו בארה"ב.

הפסד נקי לפי GAAP המיוחס לטבע ולהפסד מדולל למניה עמד על 232 מיליון דולר ו-0.21 דולר, בהתאמה, ברבעון השני של 2022, בהשוואה לרווח נקי של 207 מיליון דולר ורווח מדולל למניה של 0.19 דולר ברבעון השני של 2021. ברבעון השני של שנת 2022 הושפע בעיקר מחיובי ירידת ערך מוניטין והסדרים משפטיים ומצבי הפסד, שקוזזו חלקית על ידי הטבת מס, כפי שפורט לעיל. הרווח הנקי Non-GAAP המיוחס לטבע והרווח המדולל למניה ברבעון השני של 2022 עמד על 754 מיליון דולר ו-0.68 דולר, בהתאמה, בהשוואה ל-651 מיליון דולר ו-0.59 דולר ברבעון השני של 2021.

הממוצע המשוקלל של המניות המדוללות ששימש לחישוב המניות בדילול מלא לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2022 ו-2021 היה 1,110 ו-1,109 מיליון מניות, בהתאמה. הממוצע המשוקלל של המניות המדוללות ששימש לחישוב המניות בדילול מלא על בסיס Non-GAAP לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2022 ו-2021 עמד על 1,114 מיליון ו-1,109 מיליון מניות, בהתאמה.

נכון ל-30 ביוני, 2022 ו-2021, ספירת המניות המדוללת במלואה לצורך חישוב שווי השוק שלנו הייתה כ-1,144 מיליון ו-1,129 מיליון, בהתאמה.

מידע Non-GAAP : התאמות Non-GAAP נטו ברבעון השני של 2022 היו 986 מיליון דולר. הרווח הנקי Non-GAAP ו-Non-GAAP EPS עבור הרבעון השני של 2022 הותאמו כדי לא לכלול את הסעיפים הבאים:

הסדרים משפטיים וציפיות אובדן של 729 מיליון דולר;

ירידת ערך מוניטין בסך 745 מיליון דולר;

הפחתת נכסים בלתי מוחשיים שנרכשו בסך 212 מיליון דולר;

ירידת ערך של נכסים ארוכי טווח של 65 מיליון דולר;

הוצאות ארגון מחדש של 35 מיליון דולר;

הוצאות תמורה מותנית בסך 61 מיליון דולר;

הוצאות תגמול הון בסך 39 מיליון דולר;

הוצאות מימון של 23 מיליון דולר;

רווח הון של 31 מיליון דולר;

פריטים אחרים של 73 מיליון דולר; ו

מס הכנסה בסך 965 מיליון דולר, כולל פריטי מס חריגים והשפעות מס מקבילות של הסעיפים לעיל.

טבע מאמינה כי אי הכללה של פריטים כאלה מאפשרת למשקיעים להבין את עסקיה.

החל מהרבעון הראשון של 2022, איננו מוציאים עוד את ה-IPR&D שנרכשו בהסדרי פיתוח מהאמצעים הפיננסיים שלנו שאינם לפי GAAP. שום IPR&D שנרכשו בהסדרי פיתוח לא נרשמו במדדים הפיננסיים ההשוואתיים שלנו לרבעון השני של 2021. אנו מבצעים שינוי זה בהצגת המדדים הפיננסיים הלא-GAAP שלנו כדי לשפר את ההשוואה של מצגת ה-Non-GAAP שלנו לאלו של חברות אחרות בתעשיית התרופות שעושות שינוי דומה במצגות שלהן החל מהרבעון הראשון של 2022.

למידע נוסף, עיין בטבלאות להלן להתאמה של תוצאות GAAP בארה"ב לנתונים המתואמים של Non-GAAP והמידע תחת "מדדים פיננסיים Non-GAAP". על המשקיעים לשקול מדדים פיננסיים שאינם לפי GAAP בנוסף, ולא כתחליף, או עדיפים על, מדדי ביצועים פיננסיים שהוכנו בהתאם ל-GAAP.

תזרים המזומנים שנוצר מפעילות שוטפת ברבעון השני של 2022 עמד על 123 מיליון דולר, בהשוואה ל-218 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. ירידה זו נבעה בעיקר מתשלומים הקשורים להסדרים משפטיים ברבעון השני של 2022, מקוזז חלקית על ידי עלייה בחשבונות זכאים.

תזרים מזומנים חופשי (מוגדר כתזרים מזומנים שנוצר מפעילות שוטפת, מזומנים המשמשים להשקעות הון, ריבית מועילה שנגבתה בתמורה לחייבים מאובטחים, תמורה ממכירת עסקים ונכסים אחרים ומזומנים המשמשים לרכישת עסקים, בניכוי מזומנים שנרכשו) עמד על 301 מיליון דולר ברבעון השני של 2022, בהשוואה ל-625 מיליון דולר ברבעון השני של 2021. הירידה ברבעון השני של 2022 נבעה בעיקר מתזרים מזומנים נמוך יותר מפעילות שוטפת וכן התמורה נמוכה יותר ממכירת נכסים.

נכון ליום 30 ביוני 2022, החוב שלנו עמד על 22,082 מיליון דולר, בהשוואה ל-23,043 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2021. ירידה זו נבעה בעיקר מ-680 מיליון דולר מתנודות שער החליפין ו-296 מיליון דולר שטרות בכירים שנפרעו במועד הפירעון. החוב שלנו נכון ל-30 ביוני 2022 היה נקוב למעשה במטבעות הבאים: 63% בדולר ארה"ב, 34% באירו ו-3% בפרנק שוויצרי. החלק מסך החוב שסווג כטווח קצר ליום 30 ביוני 2022 עמד על 8%, לעומת 6% נכון ליום 31 בדצמבר 2021. המינוף הפיננסי שלנו עמד על 69% נכון ליום 30 ביוני 2022, לעומת 67% נכון ליום 31 בדצמבר 2021. 31 בדצמבר 2021. מועד פירעון החוב הממוצע שלנו היה כ-6.1 שנים נכון ל-30 ביוני 2022, בהשוואה ל-6.4 שנים נכון ל-31 בדצמבר 2021.

באפריל 2022, נכנסנו למסגרת אשראי מסתובבת צמודת קיימות בסינדיקציה לא מאובטחת של 1.8 מיליארד דולר עם תאריך פירעון של אפריל 2026, עם שתי אפשרויות הארכה לשנה ("RCF"). ה-RCF מקושר לשני יעדי ביצועי קיימות. מרווח ה-RCF עשוי לעלות או לרדת בהתאם לביצועי הקיימות של החברה.