Photo: © Flydragonfly Dreamstime.com
אדם כהן
04/08/2022
ב-Arbitrip, הפועלת בתחום התיירות העסקית, הושקעו בסך הכול 4.5 מיליון דולר, הרוב על ידי טדי שגיא; קבוצת תלמה-שלמה, בבעלות ארז שמול, משפחת שמלצר, משפחת נפתלי ומור בית השקעות, היא קבוצת התיירות הגדולה בישראל
אקזיט בתעשיית ה-TravelTech: קבוצת התיירות הגדולה בישראל, "תלמה-שלמה", רוכשת מקבוצת טדי שגיא את השליטה בסטארט-אפ Arbitrip. טדי שגיא החזיק ערב העסקה במחצית המניות ב- Arbitripונחשב למשקיע העיקרי בחברה, לאחר שבמהלך שנת 2018 השקיע כ-4 מיליון דולר. לפי הערכות, העסקה בוצעה תמורת כ-20 מיליון דולר, ומשקפת ל-Arbitrip שווי של כ- 35 עד 45 מיליון דולר, בכפוף לעמידה באבני דרך ותנאים מתלים.
יתר המשקיעים ב- Arbitrip הם מייסדיה, בני יונוביץ' (מנכ"ל) ואוראל יוסף (סמנכ"ל טכנולוגיות ראשי), בוגרי יחידה טכנולוגית של חיל המודיעין שהכירו במהלך שירותם הצבאי. בסך, גייסה Arbitrip מרגע הקמתה בשנת 2015 4.5 מיליון דולר, כך שמדובר באקזיט שמשקף החזר ממוצע של עד פי 7 "על הכסף".
״תלמה-שלמה״ (Talma Shlomo Travel solutions) היא קבוצת התיירות הגדולה בישראל. הקבוצה, שמנוהלת על ידי המנכ"לית אייה מגן, פועלת באסטרטגיית מיזוגים ורכישות. חברת תלמה, שנכסיה נרכשו במסגרת העסקה שהושלמה באפריל 2021, גם לפני משבר הקורונה הרבתה לרכוש סוכנויות נסיעות קטנות בארץ ובעולם וכן חברות TravelTech - זאת מתוך מטרה להפוך לשחקן עולמי דומיננטי בתעשיית התיירות הגלובלית. באפריל השנה השלימה החברה רכישה של חברה בריטית שהיא אחת מ-35 החברות הגדולות בשוק הבריטי בתחומה: Norad Travel Group המתמחה בניהול תיירות עסקית. רכישה זו העניקה ל"תלמה-שלמה" דריסת רגל משמעותית ראשונה בשוק התיירות הבריטי. בימים אלו, נמצאת החברה במו"מ מתקדם לרכישת חברה בארה"ב.
בעלי השליטה ב"תלמה-שלמה" הם ארז שמול, קבוצת שלמה (אחת מחברות האחזקה הגדולות בישראל שמצויה בבעלות משפחת שמלצר), משפחת נפתלי (הבעלים של רשת "ביג" ועוד) ומור בית השקעות. שמול הוא שניהל את המו"מ לעסקה ישירות מול טדי שגיא.
"תלמה שלמה" הינה, כאמור, החברה המובילה בישראל בתחום ניהול הנסיעות העסקיות. החברה, המעסיקה יותר מ-200 עובדים נמצאת בשיאו של תהליך הדיגיטליזציה ואף מפתחת במקביל תחומים נוספים המשקיעים לפעילות החברה, דוגמת סוכנות ביטוח וחברת הפקות.
Arbitrip פיתחה טכנולוגיה ייחודית להזמנת חדרי מלון לנסיעות עסקיות החוסכת לחברות (המעסיקים או אנשי העסקים) זמן, טרחה וכסף. המערכת של החברה מאתרת במהירות את חדר המלון המתאים בתעריף המשתלם ביותר ובהתאם לצרכים נוספים כגון מיקום המלון ויעד הנסיעה (דוגמת כנס). המערכת יכולה לחסוך לארגונים חלק משמעותי מההוצאות של נסיעות עסקיות על ידי הצעת מחירים סיטונאיים מיוחדים ויכולת ניהול ארגונית מרכזית בממשק אחד המספק חוויית משתמש ידידותית. במקביל, מנטרת המערכת ספקים רבים ומציעה מעקב אחר ההוצאות, קביעת מדיניות נסיעות, ניהול תשלומים וחשבוניות בסטנדרט ארגוני.
לאחרונה נכנסה Arbitrip לעולם מועדוני הלקוחות עם פתרון Enterprise (ארגוני) ייחודי להזמנת חדרי מלון ללקוחות הקצה של אותם מועדוני לקוחות. לחברה יש כיום למעלה מ-850 לקוחות בעולם בסגמנטים שונים, כולל חברות היי-טק ישראליות רבות., והיא מעסיקה כ-15 עובדים בישראל ובבריטניה.
הסינרגיה בין "תלמה-שלמה" ל-Arbitrip גבוהה: Arbitrip עתידה לשמש מנוע צמיחה משמעותי עבור קבוצת "תלמה-שלמה" על ידי יישום טכנולוגיות רלוונטיות לפעילות הקבוצה, ויצירת סל פתרונות מלא ללקוחות שתי החברות. לאחר השלמת העסקה, Arbitrip תמשיך לפעול כמותג עצמאי.
את הרוכשים בעסקה ייצג עו"ד זהר ליס ממשרד פישר-בכר, ואת המוכרים ייצגו עו"ד שמחה קובארי ממשרד מיתר, ועו"ד זהר אוזדין ממשרד חדד, רוט, שנהר ושות'.
