שלישי בקרנות || למשקיעים יש טעם טוב, 80% מהקרנות הגדולות בקטגוריית הגמישות מציגות תשואה חיובית ב-12 חודשים

סיכום יומי ודירוג קרנות || למרות מגמת הירידות החדה ביותר בשבע החודשים הראשונים של השנה התוצאות של הגמישות רחוקות מלהיות רעות. הקטגוריה מנהלת 47 קרנות והתשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-0.2%

 

 
Image by angelo luca iannaccone from PixabayImage by angelo luca iannaccone from Pixabay
 

בועז קידר
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
03/08/2022

ירידות בתל אביב. ביום שלישי מדד תל אביב 35 נחלש בשיעור של 0.64%, תל אביב 125 השיל 0.71%. תל בונד 60 הוסיף 0.04%. הערב (ג') וול סטריט רושמת יום שני של ירידות בוול סטריט. 

מניות מצטיינות

אופקו עלתה 5.73%, לייבפרסון קפצה 5.36%.

מניות חלשות

אודיוקודס צללה 8.54%, נופר אנרג'י ירדה 6.61%. 

 

השינויים בטעמי המשקיעים בשנתיים האחרונות מדגישים את הצורך בשינויים דינמיים בתיק ההשקעות של החוסכים. במובן מסוים, הקרנות הגמישות עשויות לספק מענה לתנאי שוק משתנים. החופש המובטח למנהלי הקרן מאפשר להם להציג את יכולתם בניהול השקעות. מנהלי ההשקעות בקרנות אלו יכולים לצמצם או להרחיב במהירות את שיעור החשיפה למניות לעומת אג"ח וזאת מבלי להיות כפופים לשיעור חשיפה מינימלי לאפיק השקעה מסוים. במבט על הקרנות הגמישות הגדולות ניתן לראות כי 8 מתוך 10 (80%!) מהקרנות הגדולות מציגים תשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים, למרות מגמת הירידות החדה ביותר בשבע החודשים הראשונים של השנה. הקטגוריה מנהלת 47 קרנות והתשואה הממוצעת ב-12 החודשים האחרונים הסתכמה ב-0.2%. 

 

עשר הקרנות הגמישות הגדולות - שמונה קרנות מציגות תשואה חיובית ב-12 החודשים האחרונים. 

שם קרן הנאמנות מתחילת השנה שנה גודל קרן תאריך שער
מור גמישה 3.55%- 9.80% 875.6 01/08
ילין לפידות גמישה 8.04%- 7.04% 433.8 01/08
מור השקעות 6.10%- 2.03%- 299.1 28/07
פסגות תיק השקעות גמיש 9.22%- 0.55% 290.3 28/07
אנליסט השקעות 4.12%- 8.35% 269 28/07
פורטה השקעות 5.86%- 1.49%- 254.4 28/07
אנליסט גמישה 3.29%- 10.45% 221.2 01/08
מיטב LONG RUN 2.84%- 7.74% 210.3 28/07
מיטב סקיי השקעות 6.59%- 4.68% 195.8 28/07
הראל איתן 10.24%- 8.82% 168.8 28/07

 

ועתה... לסקירה היומית

העולות היומיות 

העולה החודשית (מקומי בלבד)

כרמים 15/85 עלתה 32.6%. כרמים אג"ח חברות עלתה 0.42%. תכלית TTF אינדקס ישראל צמוד A ומעלה פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי עלתה 0.34%. 

העולה השנתית

 

קרנות חלשות

יורדות יומיות 

 
יורדות חודשיות (מקומי בלבד)
 
 
יורדות שנתיות 2022

 

 

סיקור קטגוריות  

 

החלשה היומיתאסיה- מדד אחר ירדה 3.93%.
המצטיינת היומיתאירופה גרמניה- MDAX עלתה 2.7%.

***

החלשה החודשיתאסיה- מדד אחר ירדה 7.56%.

החזקה החודשיתאירופה כללי- STOXX EUROPE 600 עלתה 6.33%.

*** 

מצטיינת שנתיתסחורות טיפסה 14.98%.

חלשה שנתית: חו'ל גיאוגרפי אחר ירדה 26.85%.