דוחות הבורסה - המנכ"ל, איתי בן זאב "גידול מרשים בהיקפי המסחר"; 89 קרנות נאמנות מחזיקות במניה

הכנסות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו בכ- 91 מיליון ש"ח, גידול של כ- 8% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

קיטון בהוצאות ברבעון השני של שנת 2022 בשיעור של 3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הרווח ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם בכ- 14 מיליון ש"ח לעומת כ-12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 18% בין הרבעונים.

גידול של כ- 36% ב- EBITDAהמתואם ברבעון השני של השנה שהסתכם בכ- 36 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

מחזור המסחר היומי הממוצע במניות במחצית השנה הראשונה של שנת 2022 עמד על כ-2.5 מיליארד שקלים, גידול של כ- 33% לעומת היקף המסחר בשנת 2021. 

במחצית הראשונה גויס סכום כולל של כ-14.4 מיליארד שקל במניות – סכום המהווה כ-54% מסך הגיוסים בכל שנת 2021 שהייתה שנת שיא. 

בבורסה מודיעים היום על הצטרפותו של Jump Trading - גוף מסחר בינלאומי מהטופ Tier באירופה, הפועל כספק נזילות וסוחר בבורסות רבות בעולם - כחבר רחוק בבורסת תל אביב.

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "אנו מסכמים עוד רבעון חזק, בדגש על צמיחה בכל פעילות הליבה. בורסת ת"א ממשיכה להפגין איתנות בהשוואה לבורסות הגדולות בעולם כשאנו רואים התעניינות גוברת מצד גופים ומשקיעים בינלאומיים בבורסה לצד עניין גובר של הציבור שבא לידי ביטוי, בין היתר, בגידול מרשים בהיקפי המסחר היומיים במניות שעלו במחצית הראשונה של השנה בכ- 33% לעומת השנה שעברה. אנו רואים כי הבורסה ממשיכה לספק אלטרנטיבת גיוס הון אטרקטיבית ונגישה, במיוחד בעת הזו, ולהיות גורם משמעותי בהמשך הצמיחה של החברות בישראל".

בסיכום המחצית הראשונה של 2022, ממשיכה בורסת ת"א להפגין איתנות בהשוואה לבורסות בעולם. בבורסה נרשמו ירידות של כ- 8.5% בממוצע במדדים המובילים ת"א-35 ות"א-90 שהיו מתונות בהשוואה למדדי מובילים בעולם, בין היתר, בשל התנאים המקרו כלכליים של ישראל, המגוון הרחב של סוגי ניירות הערך הנסחרים בת"א והאיזון של הסקטורים הנסחרים, אשר מהווים יתרון משמעותי לעומת בורסות אחרות. מדד ת"א-נפט וגז היה במחצית הראשונה של השנה המדד היחידי שזינק בכ- 33% וזאת לאור העלייה החדה במחירי הנפט והגז בעולם והעלייה בביקוש לייצוא גז טבעי מישראל. 

מחזורי המסחר במניות היו גבוהים במיוחד במחצית הראשונה של השנה, עם ממוצע יומי של כ- 2.5 מיליארד ש"ח, על רקע התנודתיות הגבוהה בשווקים. מחזור יומי זה גבוה בכ- 33% מהמחזור הממוצע בכל שנת 2021. 

במחצית הראשונה של השנה גויס סכום כולל של כ-14.4 מיליארד שקל – סכום המהווה כ-54% מסך הגיוסים בכל שנת 2021 שהייתה שנת שיא. סכום זה כולל 9 חברות שביצעו הנפקות ראשוניות במחצית הראשונה של השנה עם סך גיוס של כ-1.4 מיליארד שקל. כמו כן נרשמו גיוסים ערים בשוק המניות של הנפקות משניות שעמדו על סך של כ- 13 מיליארד ₪. גם שוק האג"ח הקונצרני המשיך להוביל בגיוסים ערים מהציבור בסך של כ- 43 מיליארד ש"ח, המהווים כ- 55% מסך הגיוסים מהציבור בכל שנת 2021. סה"כ הצטרפו מתחילת השנה לבורסה 14 חברות חדשות.

בהמשך להרחבת מספר החברים בבורסה, בדגש על גופים בינלאומיים, מעדכנת הבורסה על הצטרפותו של(V.B Europe)  Jump Trading כחבר רחוק ((Remote member. ג'אמפ הינו גוף מסחר בינלאומי מהטופ Tier באירופה, הפועל כספק נזילות וסוחר בבורסות רבות בעולם. כניסתם של גופי מסחר בינלאומיים והגידול במספר הלקוחות, הביאה לביקוש המתמשך למוצרי הקישוריות, הקולוקיישן וצומת התקשורת בלונדון, ולאחרונה שידרגה הבורסה את הקיבולת של השירותים הללו מלונדון לתל אביב. 

בנוסף, ברבעון השני החלה הבורסה ביישום תוכנית הרכישה העצמית, לפיה תרכוש הבורסה עד 36 מיליון ש"ח בתקופה של חצי שנה. בהתאם, החל מחודש מאי האחרון, רכשה החברה דרך הברוקר החיצוני במסחר בבורסה 1,139 אלף מניות רגילות המהוות 1.11% מסך המניות בבורסה, בתמורה ל- 18.5 מיליון ש"ח.

עיקרי התוצאות לרבעון השני ולחציון הראשון של שנת 2022: 

ההכנסות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 91.0 מיליון ש"ח לעומת הכנסות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 84.6 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 8%. עלייה נרשמה בכל הפעילות כולל עלייה בעמלות מסחר וסליקה (עלייה של 13%), דמי רישום ואגרות (עלייה של 10%), שירותי מסלקה (עלייה של 8%) והפצת מידע וקישוריות (עלייה של 14%). נציין כי ברבעון השני של שנת 2021, עם חתימת הסכם בין הבורסה לבין משרד האוצר, נכללה הכנסה חד פעמית בסך של כ-3.8 מיליון ש"ח בגין דמי רישום אגרות חוב ממשלתיות במאגר ההשאלות. 

ההכנסות בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 188.7 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בחציון המקביל אשתקד בסך של כ- 163.0 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 16%. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מגידול בכל הפעילויות, כולל גידול של כ- 15% בהכנסות מעמלות מסחר וסליקה שהסתכמו במחצית הראשונה לסך של כ- 75.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 30% בדמי רישום ואגרות שהסתכמו לסך של כ- 45.0 מיליון ש"ח, גידול של 12% בשירותי מסלקה שהסתכמו בכ- 35.7 מיליון ש"ח והפצת מידע וקישוריות שרשמה גידול של 14% בין המחציות והסתכמה לסך של כ- 29.4 מיליון ש"ח.

העלויות ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 68.1 מיליון ש"ח לעומת עלויות בסך של כ- 70.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 3%. הקיטון בעלויות נובע בעיקר מקיטון בהוצאות שיווק (כ- 5% מסך העלויות), כתוצאה מעיתוי ביצוע קמפיינים, אשר קוזז בחלקו מגידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים וגידול בהוצאות הפחת (כ- 2% מסך העלויות). 

העלויות בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 141.6 מיליון ש"ח לעומת עלויות בסך של כ- 136.1 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 4%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מגידול בהוצאות בגין הטבות לעובדים (כ- 2% מסך העלויות) כתוצאה מעדכוני שכר והפרשות למענקים וכן מגידול בהוצאת פחת והפחתות (כ- 1% מסך העלויות).

הוצאות מימון, נטו ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 3.4 מיליון ש"ח לעומת הכנסות מימון, נטו בסך של כ- 1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להוצאות מימון ברבעון נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 1.86% על השקעות החברה באיגרות חוב של ממשלת ישראל המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 0.73% ברבעון מקביל אשתקד. 

הוצאות מימון, נטו בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 8.6 מיליון ש"ח לעומת הכנסות מימון, נטו בחציון המקביל אשתקד, שהסתכמו בסך של כ- 1.5 מיליון ש"ח. המעבר להוצאות מימון בחציון נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 4.25% על השקעות החברה באיגרות חוב של ממשלת ישראל המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 0.75% בחציון מקביל אשתקד. 

הוצאת המיסים, נטו ברבעון השני של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 5.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 3.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נבע מהגידול ברווח לפני מס ומירידה בשווי ההוגן של השקעות החברה באיגרות חוב ממשלתיות אשר לא נוצרו בגינה מיסים נדחים.

הוצאת המיסים, נטו בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 9.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 6.6 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הגידול ברבעון ובחציון נובעים מהגידול ברווח לפני מס ומירידה בשווי ההוגן של השקעות החברה באיגרות חוב ממשלתיות אשר לא נוצרו בגינה מיסים נדחים.

הרווח ברבעון השני של שנת 2022 גדל בשיעור של 18% והסתכם לסך של כ- 14.2 מיליון ש"ח לעומת רווח בסך של כ- 12.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע מעליה בהכנסות משירותים ומקיטון בעלויות אשר קוזזו מהמעבר להוצאות מימון, ומגידול בהוצאת המס כמפורט לעיל.

הרווח בחציון הראשון של שנת 2022 גדל בשיעור של 33% והסתכם לסך של כ- 28.9 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 21.7 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע מעליה בהכנסות משירותים אשר קוזז בחלקו מהגידול בהוצאות, מעבר להוצאות מימון ומגידול בהוצאות המס.

ה- EBITDA המתואם ברבעון השני של שנת 2022 רשם גידול של 36% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לסך של כ- 35.8 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 26.2 מיליון ש"ח. הגידול נובע מעליה בהכנסות בשיעור של כ- 8% כתוצאה מגידול בכל הפעילויות ומקיטון בהוצאות בשיעור של כ- 4% בעיקר בגין עיתוי עלויות שיווק.

ה- EBITDA המתואם בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 72.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 50.8 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 43%. הגידול נובע מעליה בהכנסות בשיעור של כ- 16% בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 3% בעיקר בעלויות בגין הטבות לעובדים.

הרווח המתואם ברבעון השני של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 14.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 12.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 16%. הגידול נובע הן מעליה בהכנסות בשיעור של כ- 8% כתוצאה מגידול בפעילות והן מקיטון בהוצאות בשיעור של כ- 3% בעיקר בגין עיתוי עלויות שיווק בקיזוז מעבר להוצאות מימון כתוצאה מתשואה שלילית על השקעות החברה בנכסים פיננסיים המוחזקים למסחר וגידול בהוצאת המס.

הרווח המתואם בחציון הראשון של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 29.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 22.2 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 31%. הגידול נובע מעליה בהכנסות בשיעור של כ- 16% בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 3% בעיקר בגין הטבות לעובדים ופחת וממעבר להוצאות מימון כתוצאה מתשואה שלילית על השקעות החברה בנכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ומגידול בהוצאות המס כתוצאה מהפסדים מניירות ערך שלא נוצרו בגינם מסים נדחים.

ההון העצמי של הבורסה ליום 30.6.2022 הסתכם לסך של כ- 676.8 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 2% בהשוואה ליום 31.12.2021. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח במחצית הראשונה של 2022 בסך של כ- 28.9 מיליון ש"ח, רווח כולל אחר בסך של כ- 12.9 מיליון ש"ח ומתקבולים ממכירת מניות במסגרת שינוי מבנה הבורסה בסך של כ- 5.5 מיליון ש"ח. בקיזוז דיבידנד ששולם בסך של כ- 22.7 מיליון ₪ ורכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ- 9.9 מיליון ש"ח.

להלן קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון השני 2022>

להלן קישור למצגת הדו"חות הכספיים לרבעון השני 2022>

לגרף הבורסה לני״ע בת״א לחצו כאן