האב סקיוריטי מדווחת על הגשת תשקיף מיזוג פומבי (F-4) לרשות ניירות ערך האמריקאית (ה-SEC), לצורך השלמת המיזוג עם ה-SPAC, הצעת ניירות ערך החברה לבעלי מניות בארה״ב ותחילת המסחר בניירות ערך החברה בנאסד"ק.
השלמת המיזוג ותחילת המסחר כפופה לקיומם של תנאים מתלים, ביניהם, אישור התשקיף על ידי ה-SEC, אישור בעלי מניות החברה לביצוע המיזוג עם ה-SPAC אישור בעלי המניות לביצוע הסדר (כפי שפורסם בחודש יולי) ואישור בעלי מניות ה-SPAC לביצוע המיזוג.
ככל שיושלם המיזוג, ההנפקה ורישום מניות החברה למסחר בבורסת הנאסד״ק בארה״ב, שווי העסקה הממוזגת, כפי שהוסכם עם ה-SPAC ועם המשקיעים הכשירים, צפוי להיות כ-1.28 מיליארד דולר.
מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בבורסת הנאסד"ק (בלבד) במחיר של $10 למניה ללא מסחר מקביל בבורסה בתל אביב. המשמעות עבור בעלי מניות החברה הנוכחיים הינה כי כל מחזיק מניות החברה שנסחרות כיום בבורסת תל-אביב בישראל, יחזיק לאחר השלמת המיזוג במניות החברה שיסחרו בבורסת נאסד״ק.
בעת סיום ההנפקה בנאסד"ק, התמורה ברוטו, ללא עלויות עסקה, החזויה שתתקבל בידי החברה תעמוד בין 225-50 מיליון דולר (ערך מינימלי ומקסימלי), וזאת כתלות בפדיון בעלי מניות ה-SPAC את השקעתם.
אייל משה, מנכ"ל האב סקיוריטי: "מדובר בצעד משמעותי לקראת מיזוגה של האב סקיוריטי עם ה-SPAC וכניסתה למסחר בנסדא"ק. אנו פועלים כל העת, ונמשיך לדאוג גם בעתיד להמשך צמיחתה של החברה ולציבור בעלי המניות ".