צילום פאנדר
מערכת פאנדר
01/09/2022
הבורסה
כמו אתמול (ג), רוב היום (ד) היה בכיוון אחד (השלילי) והסגירה חזרה, פחות או יותר, לאזור אמצע הדברים. המדדים העיקריים (ת"א 35 עם מינוס 0.12% ות"א 90 עם פלוס 0.32%) היו השתקפות של חוסר הוודאות עבור סוף היום בוול-סטריט. התבשרנו שבחודש אוגוסט הציבור המשיך להזרים לקרנות הכספיות (2.3 מיליארדי שקלים) וזה סימן של חשש לעתיד. לפחות זה הקרוב. המניות הבולטות בעליות היו ישראייר עם 14%, ושוב הבנקים (פועלים עם 1.7% והבינלאומי עם עלייה של 1.77%). זאת, כאשר דלק קבוצה, וטבע חזרו לאדום.
קרנות כספיות
נכון לסוף יום שלישי (30.8) קטגוריית הקרנות הכספיות צמחה מתחילת אוגוסט בכ 2.854 מיליארד שקלים והיא חוצה את רף ה 24 מיליארד שקלים. רוב הכסף מגיע מגיוסים לקרנות הכספיות השקליות. עם זאת נתמקד היום בכספיות הדולריות שגם הן מאוד אטרקטיביות למשקיע שיש לו חשיפה למט"ח שמאז תחילת השנה הנגיד האמריקאי מצ'פר אותו בריבית אטרקטיבית.
מבט על קטגורית הכספיות מט"חיות עם חשיפה לאג"ח קונצרני
הקטגוריה מכילה 8 קרנות, ולמרות שיש דמיון רב בביצועים, שימו לב שיש שינויים בין דמי הניהול ובגדלים. כמו כן, נציין את הדירוגים השונים הניתנים על ידי קוראי פאנדר. בגדול, קרנות אלו מאפשרות להיות חשופים למטבע האמריקאי יחד עם אלמנט של אג"ח מדינה וקונצרני. חלק זה מוסיף בהחלט לתשואה, מעבר לריבית מפיקדונות דולריים. מתחילת השנה, התשואה הממוצעת של הקטגוריה הזו היא של 7.4% וזה אומר הכול על מה שקרה בתחום המט"ח מאז תחילת המשבר. כאשר בוחנים קרנות אלו, ככלי השקעתי לזירה הדולרית, יש בהחלט להיכנס ולראות את הרשימה של האג"ח שבתיק. אלמנט חיוני זה של מחקר יתרום לכם להבנה של איך הקרנות האלו פועלות ומה הסיכוי לקבל קצת תשואה מעבר לזו של הדולר נטו. קחו בחשבון שייתכן מאוד שהשפעת האג"ח הקונצרני יהיה גם לרעה... הקרן הגדולה מכולן היא "פסגות כספית דולר לריבית עולה". שמה מעורר בהחלט חשק גדול בהתחשב במהלכים של הבנקים המרכזיים בארה"ב. אצלה נמצא למשל את רוב החשיפה לשני סוגי דברים: פיקדונות דולריים (43.54%) ואג"ח מדינה אמריקאי (47.05%) כך שהמשקיע בקרן זו די בטוח וסולידי. החלק הקונצרני נמצא עם 3.36% בלבד.
קרנות הנאמנות
הנה עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
העליות במניות הבנקים, בבורסה שלנו, העבירה שוב את הקרנות הממונפות המטפלות בהן לראשות העולות היומיות. יחד עם הא"גח ביורו ובדולר. בחזית היורדות נציין את הנישה של המשחקים, ומדדי ארה"ב ואירופה. בדירוג הקטגוריות לא היו שינויים חוץ מזו של ה-DAX הגרמני, אשר עלתה יומית הכי הרבה, למרות שהקטגוריה שירדה הכי הרבה הייתה זו המטפלת במדד ה-STOXX האירופי. מעניין.
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
כמו אתמול (ג), רוב היום (ד) היה בכיוון אחד (השלילי) והסגירה חזרה, פחות או יותר, לאזור אמצע הדברים. המדדים העיקריים (ת"א 35 עם מינוס 0.12% ות"א 90 עם פלוס 0.32%) היו השתקפות של חוסר הוודאות עבור סוף היום בוול-סטריט. התבשרנו שבחודש אוגוסט הציבור המשיך להזרים לקרנות הכספיות (2.3 מיליארדי שקלים) וזה סימן של חשש לעתיד. לפחות זה הקרוב. המניות הבולטות בעליות היו ישראייר עם 14%, ושוב הבנקים (פועלים עם 1.7% והבינלאומי עם עלייה של 1.77%). זאת, כאשר דלק קבוצה, וטבע חזרו לאדום.
קרנות כספיות
נכון לסוף יום שלישי (30.8) קטגוריית הקרנות הכספיות צמחה מתחילת אוגוסט בכ 2.854 מיליארד שקלים והיא חוצה את רף ה 24 מיליארד שקלים. רוב הכסף מגיע מגיוסים לקרנות הכספיות השקליות. עם זאת נתמקד היום בכספיות הדולריות שגם הן מאוד אטרקטיביות למשקיע שיש לו חשיפה למט"ח שמאז תחילת השנה הנגיד האמריקאי מצ'פר אותו בריבית אטרקטיבית.
מבט על קטגורית הכספיות מט"חיות עם חשיפה לאג"ח קונצרני
| שם קרן הנאמנות |
מנהל הקרן |
סוג קרן |
דרוג משקיעים |
תשואה יומית |
מתחילת החודש |
מתחילת השנה |
שנה |
חשיפת מטח |
חשיפת מניות |
דמי ניהול |
גודל קרן |
תאריך שער |
ותק |
|
| פסגות כספית דולר לריבית עולה |
פסגות |
מנוהלת |
3.3 |
0.31% |
-2.51% |
7.60% |
4.08% |
120% |
0% |
0.28% |
167.7 |
30-אוג |
7.48 |
|
| פסגות כספית דולרית |
פסגות |
מנוהלת |
3.5 |
0.31% |
-2.52% |
7.56% |
4.07% |
120% |
0% |
0.18% |
106.5 |
30-אוג |
3.69 |
|
| הראל כספית דולרית מגמת ריבית |
הראל |
מנוהלת |
4 |
0.30% |
-2.53% |
7.45% |
3.99% |
120% |
0% |
0.20% |
159.3 |
30-אוג |
4.17 |
|
| מיטב כספית דולרית |
מיטב תכלית |
מנוהלת |
4 |
0.32% |
-2.50% |
7.58% |
3.98% |
120% |
0% |
0.25% |
147.3 |
30-אוג |
22.9 |
|
| מגדל כספית דולר |
מגדל |
מנוהלת |
4 |
0.30% |
-2.54% |
7.44% |
3.92% |
120% |
0% |
0.19% |
72.1 |
30-אוג |
19.8 |
|
| קסם אקטיב כספית דולר |
קסם |
מנוהלת |
1.3 |
0.31% |
-2.55% |
7.44% |
3.87% |
120% |
0% |
0.35% |
83.1 |
30-אוג |
14.6 |
|
| הראל כספית דולר נזיל חייבת |
הראל |
מנוהלת |
5 |
0.30% |
-2.56% |
7.07% |
3.44% |
120% |
0% |
0.59% |
57.9 |
30-אוג |
19 |
|
| הראל כספית דולרית |
הראל |
מנוהלת |
1.9 |
0.32% |
-2.57% |
7.05% |
3.43% |
120% |
0% |
0.78% |
24.3 |
30-אוג |
14.7 |
|
הקטגוריה מכילה 8 קרנות, ולמרות שיש דמיון רב בביצועים, שימו לב שיש שינויים בין דמי הניהול ובגדלים. כמו כן, נציין את הדירוגים השונים הניתנים על ידי קוראי פאנדר. בגדול, קרנות אלו מאפשרות להיות חשופים למטבע האמריקאי יחד עם אלמנט של אג"ח מדינה וקונצרני. חלק זה מוסיף בהחלט לתשואה, מעבר לריבית מפיקדונות דולריים. מתחילת השנה, התשואה הממוצעת של הקטגוריה הזו היא של 7.4% וזה אומר הכול על מה שקרה בתחום המט"ח מאז תחילת המשבר. כאשר בוחנים קרנות אלו, ככלי השקעתי לזירה הדולרית, יש בהחלט להיכנס ולראות את הרשימה של האג"ח שבתיק. אלמנט חיוני זה של מחקר יתרום לכם להבנה של איך הקרנות האלו פועלות ומה הסיכוי לקבל קצת תשואה מעבר לזו של הדולר נטו. קחו בחשבון שייתכן מאוד שהשפעת האג"ח הקונצרני יהיה גם לרעה... הקרן הגדולה מכולן היא "פסגות כספית דולר לריבית עולה". שמה מעורר בהחלט חשק גדול בהתחשב במהלכים של הבנקים המרכזיים בארה"ב. אצלה נמצא למשל את רוב החשיפה לשני סוגי דברים: פיקדונות דולריים (43.54%) ואג"ח מדינה אמריקאי (47.05%) כך שהמשקיע בקרן זו די בטוח וסולידי. החלק הקונצרני נמצא עם 3.36% בלבד.
קרנות הנאמנות
הנה עיקר ביצועי קרנות הנאמנות והקטגוריות שלהן:
| עולות יומית |
שם |
שינוי |
| 5135652 |
ברק אולטרה בנקים פי 3 |
3.07 |
| 5100615 |
אי.בי.אי אגח יורו בינלאומי ! |
1.46 |
| 5124045 |
סיגמא (!) אג"ח דולר בינלאומי |
1.35 |
| קטגוריה |
אירופה גרמניה- DAX 30 |
0.60 |
| עולות חודשית |
שם |
שינוי |
| 5135652 |
ברק אולטרה בנקים פי 3 |
27.35 |
| 5133665 |
MTF מחקה אינדקס אגירת אנרגיה גלובלי מנוטרלת דולר |
10.69 |
| 5130059 |
ורדן Flexible |
10.56 |
| קטגוריה |
ת'א בנקים |
8.90 |
| עולות שנתית |
שם |
שינוי |
| 5101951 |
מיטב גז ונפט |
39.73 |
| 5102876 |
הראל תשתיות ישראל |
24.36 |
| 5132832 |
פסגות דולר פי 3 |
22.19 |
| קטגוריה |
סחורות |
20.79 |
| יורדות יומית |
שם |
שינוי |
| 5133244 |
אי.בי.אי. מחקה אינדקס Online Betting & Social Gaming מנוטרלת דולר |
-5.97 |
| 5134994 |
קסם Pitchbook Morningstar KTF פריבט אקוויטי הנסחר בשווקים מפותחים מנוטרלת $ |
-5.29 |
| 5105531 |
אלטשולר שחם S&P 500 |
-4.54 |
| קטגוריה |
אירופה כללי- STOXX EUROPE 600 |
-3.20 |
| יורדות חודשית |
שם |
שינוי |
| 5128947 |
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
-11.93 |
| 5135207 |
ברק אולטרה נאסד"ק 100 פי 3 |
-11.22 |
| 5131834 |
DJ US Real Estate PTF |
-11.02 |
| קטגוריה |
ארה'ב- מניות Health Care |
-8.10 |
| יורדות שנתית |
שם |
שינוי |
| 5128947 |
איילון אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 |
-66.82 |
| 5134077 |
איילון מניות בלוקצ`יין וכרייה |
-49.32 |
| 5127485 |
אי.בי.אי. מחקה Solactive North American Cannabis מנוטרל דולר ארה"ב |
-47.39 |
| קטגוריה |
איילון אקסטרים 500 S&P פי 3 |
-28.55 |
העליות במניות הבנקים, בבורסה שלנו, העבירה שוב את הקרנות הממונפות המטפלות בהן לראשות העולות היומיות. יחד עם הא"גח ביורו ובדולר. בחזית היורדות נציין את הנישה של המשחקים, ומדדי ארה"ב ואירופה. בדירוג הקטגוריות לא היו שינויים חוץ מזו של ה-DAX הגרמני, אשר עלתה יומית הכי הרבה, למרות שהקטגוריה שירדה הכי הרבה הייתה זו המטפלת במדד ה-STOXX האירופי. מעניין.
הנה סיכום קצר של האלמנטים המעניינים בבורסה המקומית שלנו:
| מדדים |
|
| ת"א-125 |
-0.12% |
| ת"א-35 |
-0.29% |
| ת"א-90 |
0.32% |
| ת"א גלובל-בלוטק |
0.10% |
| ת"א-SME60 |
0.17% |
| ת"א-פיננסים |
0.59% |
| ת"א-נדל"ן |
0.25% |
| ת"א-מעלה |
-0.26% |
| ת"א-צמיחה |
-0.27% |
| ת"א בנקים-5 |
1.02% |
| ת"א-125 |
|
| נופר אנרג'י |
9.38% |
| איידיאיי ביטוח |
4.82% |
| נאייקס |
4.34% |
| פלסאון תעשיות |
3.45% |
| פרטנר |
3.36% |
| דוראל אנרגיה |
3.08% |
| לייבפרסון |
2.88% |
| חברה לישראל |
-5.29% |
| אנרג'יאן |
-5.27% |
| איי.סי.אל |
-4.31% |
| ראדא |
-3.29% |
| ג'נריישן קפיטל |
-3.19% |
| דלק קבוצה |
-3.03% |
| בונוס ביוגרופ |
-2.97% |
| ת"א-SME60 |
|
| קבוצת אקרשטיין |
4.86% |
| טלסיס |
3.57% |
| נקסט ויז'ן |
3.52% |
| אקוואריוס מנוע |
3.00% |
| פלרם |
2.82% |
| ליניאג תרפיוטיק |
2.71% |
| טיב טעם |
2.51% |
| אוגווינד |
-10.00% |
| סולגרין |
-5.99% |
| אקונרג'י |
-4.24% |
| לוינשטין הנדסה |
-3.81% |
| ג'נריישן קפיטל |
-3.19% |
| קומפיוגן |
-2.02% |
| בכורי שדה |
-2.02% |
| ת"א All-Share |
|
| חלל תקשורת |
23.73% |
| קוויקליזארד |
18.55% |
| יוזרוואי |
16.37% |
| ג'נגו |
12.52% |
| רב בריח |
11.11% |
| נופר אנרג'י |
9.38% |
| פלסטו קרגל |
7.99% |
| אריקה בי-קיור |
-19.33% |
| טראקנט |
-10.44% |
| אוגווינד |
-10.00% |
| זוז פאוור |
-8.70% |
| קוויק |
-7.72% |
| אפסלון ברנדס |
-7.54% |
| בליץ |
-7.53% |
