אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "הכניסה שלנו לארה"ב הביאה צמיחה משמעותית בכל הפרמטרים"

ההון העצמי צמח ב- 17% ל- 4.9 מיליארד שקל.

הרווח הנקי ברבעון השני של 2022 צמח ב-155% ל 252 מיליון שקל.

הודות להרחבה משמעותית של הפעילות בארה"ב וגידול בהכנסות בישראל - גידול חד בהכנסות, ב NOI וב FFO.

FFO שנתי מייצג בסך כ-308 מיליון שקל, לעומת 144 מיליון שקל בחציון הראשון.

אמיר שגיא, מנכ"ל סאמיט: "הכניסה שלנו לשוק בארה"ב הביאה לצמיחה משמעותית בכל הפרמטרים התפעוליים וברווחיות, זאת במקביל להמשך צמיחה בפעילות החברה בישראל. תוצאות הרבעון השני הושפעו גם מעליית ערך של נכסי החברה בארה"ב ובישראל בעקבות השבחת נכסים, שתרמה לתוצאות החזקות. אנחנו בוחנים הזדמנויות עסקיות נוספות כשיתרות המזומנים המשמעותיות של החברה, ורמת המינוף הנמוכה מאפשרות לנו גמישות להמשך הרחבת הפעילות. במקביל, אנחנו פועלים לפיתוח הנכסים בקבוצה, על בסיס זכויות הבניה העודפות ועתודות קרקע בהיקף של מיליוני מ"ר". 

חברת סאמיט פרסמה את תוצאות הדו"חות הכספיים לרבעון השני והמחצית הראשונה של 2022. 

השפעת שערי חליפין הרווח הכולל, במחצית הראשונה של השנה, עלה לכ-685 מיליון שקל (כ-611 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-86 מיליון שקל (כ-80 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע מגידול בהכנסות ושערוכי נכסים בארה"ב ובישראל, וכן מייסוף האירו מול השקל, ושל הדולר מול האירו בסך של 277 מיליון שקל. מכיוון שחלק מההון העצמי של החברה הינו בדולר ובאירו, ירידת שערי החליפין של הדולר והאירו מיום 30.6.22 ועד היום תביא לקיטון ברווח הכולל האחר בסך כ- 212 מיליון שקל.

עיקרי התוצאות לרבעון השני של 2022

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-51.3% לכ-183 מיליון שקל, בהשוואה לכ-121 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הושפע מהרחבת הפעילות בארה"ב, וכן גידול בהכנסות בישראל, אשר עלו על הקיטון בהכנסות כתוצאה ממכירת פורטפוליו נכסים בגרמניה בחודש יוני 2021.  

ה-NOI ברבעון עלה בכ-14.6% לכ-120.4 מיליון שקל, לעומת כ-105 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-Same Properties NOI ברבעון עלה בכ-6.4% לכ-50 מיליון שקל, לעומת כ-47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד על אף התחזקות השקל מול האירו והדולר.

ה-FFO ברבעון השני עלה בכ-12.5% לכ-72 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO לבעלי המניות ברבעון השני עלה בכ-5% לכ-63 מיליון שקל, לעומת כ-60 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הכנסות אחרות, נטו ברבעון עלו לכ-228.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-42.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר ההכנסות נובעות משערוך נדל"ן להשקעה בארה"ב ובישראל.

החברה רשמה זינוק של כ-155% ברווח הנקי ברבעון השני של 2022 לכ-251.7 מיליון שקל (כ-207.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-98.7 מיליון שקל (כ-89.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הכולל ברבעון טיפס לכ-564.5 מיליון שקל (כ-503.3 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-80.3 מיליון שקל (כ-74.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות בתקופה עלה בכ-17.8% לכ-99.2 מיליון שקל, לעומת כ-84.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

עיקרי התוצאות למחצית הראשונה של 2022

ההכנסות במחצית הראשונה של 2022 צמחו בכ-50.4% לכ-343.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-228.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע מהרחבת הפעילות בארה"ב, מגידול בהכנסות בישראל ומנגד מכירת הנכסים בגרמניה בסוף הרבעון השני של שנת 2021.

ה-NOI בתקופה עלה בכ-17.8%% לכ-237 מיליון שקל, לעומת כ-201.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-Same Properties NOI בתקופה עלה בכ-4.9% לכ-100.4 מיליון שקל, לעומת כ-95.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד על אף התחזקות השקל מול האירו והדולר.

ה-FFO בחציון עלה בכ-23% לכ-144 מיליון שקל, לעומת כ-117 מיליון שקל בתקפה המקבילה אשתקד.

ה-FFO לבעלי המניות בחציון עלה בכ-16.2% לכ-129 מיליון שקל, לעומת כ-111 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

ה-FFO השנתי המייצג הינו בסך כ-308 מיליון שקל, לעומת 144 מיליון שקל בחציון הראשון.

החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2022 עם עלייה של כ-145% ברווח הנקי לכ-314.3 מיליון שקל (כ-263.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-128.1 מיליון שקל (כ-115.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 

תזרים המזומנים נטו מפעילויות שוטפות בתקופה עלה בכ-15.8% לכ-189 מיליון שקל, לעומת כ-163.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

המרווח בין התשואה הגלומה על הנדל"ן להשקעה לבין עלות החוב הממוצעת של החברה הינה כ-4.9% ממוצע, בהשוואה לכ-3.7% בתקופה המקבילה ב-2021, וזאת בעיקר כתוצאה מהרחבת הפעילות בארה"ב וכן מהצמיחה ב- NOI בישראל.

סך מאזן החברה עלה לכ-10.14 מיליארד שקל. ההון העצמי לסך המאזן עומד על כ-48.5% לעומת כ-50.6% ביום 31.12.2021. 

ההון העצמי הכולל צמח לכ-4.92 מיליארד שקל (כ-4.37 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-4.21 מיליארד שקל (כ-3.77 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ביום 31.12.2021. הגידול נובע מרווח בתקופה, שיערוך נכסים פיננסים ומייסוף שע"ח הדולר מול האירו.

השווי הנכסי למניה, בדילול מלא, עלה בכ-9% ל-67.0 שקל, לעומת כ-61.4 שקל ביום 31.12.2021.

שווי הנכסים הבלתי משועבדים של החברה מסתכם בסך כ-3.9 מיליארד שקל, מתוך זה כ-1.9 מיליארד שקל בגרמניה, כ-1.1 מיליארד שקל בארה"ב ו-0.9 מיליארד שקל בישראל. 

האמצעים הנזילים הסתכמו לסך של כ-1.17 מיליארד שקל, לעומת 1.5 מיליארד שקל ביום 31.12.2021. הקיטון נובע מרכישת נכסים בארה"ב ובישראל וכן מרכישת ניירות ערך בקיזוז תמורת גיוס אג"ח יב'. 

יחס חוב ל-CAP, נטו הסתכם בכ-38.3%, לעומת כ-30% ביום 31.12.2021.

ליום פרסום הדוח, החברה מחזיקה בכ-90 בנייני מגורים בעיר ניו יורק, הכוללים כ-3,000 יחידות דיור, עם היקף כולל של שטחי השכרה בסך של כ-250 אלף מ"ר. רכישות הנכסים מתבצעות באמצעות חברות ייעודיות, הנמצאות בשליטת החברה. 

בנוסף, ליום פרסום הדוח מחזיקה החברה ב- 26 מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב, בעלי שטח להשכרה של כמיליון מ"ר וההכנסה השנתית הצפויה מהם, על בסיס החוזים הקיימים, נטו בניכוי הוצאות תפעול, הינה כ- 80 מיליון דולר. יצוין, כי בתקופת הדוח, מכרה החברה, יחידות נפרדות בחלק מהמרכזים המסחריים בארה"ב, כאשר התמורה בגין מכירות אלו הסתכמה בכ- 35.4 מיליון דולר. מתחילת הפעילות בארה"ב בשנת 2021 ועד למועד פרסום הדוח, נמכרו חלקות משנה תמורה סך של כ- 44.2 מיליון דולר. בנוסף, לאחר תאריך המאזן, החברה ביצעה מימונים מחדש למספר נכסים בארה"ב בהיקף של כ- 55 מיליוני דולר. מרבית הנכסים האמורים נרכשו מהונה העצמי של החברה, כך שסך המזומן נטו אשר התקבל ע"י החברות הבנות מהמימון מחדש, הינו בסך כ- 40 מיליון דולר.

ביולי 2022 ביצעה סאמיט גרמניה רכישה חוזרת חלקית של אגרות החוב אשר הנפיקה. החברה הבת רכשה כ- 33.6 מיליון אירו ע"נ, תמורת כ- 31.2 מיליון אירו. יתרת הע.נ המונפק של אגרות החוב הינו כ- 266.4 מיליון אירו.

ביולי 2022, גייסה החברה חוב בסך כ-130 מיליון ע.נ. באמצעות הרחבת אגרות חוב (סדרה ז'). תמורת ההנפקה הסתכמה לכ- 138.5 מיליון שקל ברוטו. 

במאי 2022 הודיעה מידרוג כי היא מותירה על כנו דירוג Aa2.il לדירוג מנפיק ולאגרות חוב (סדרות ו', ז', י', יב'), באופק יציב וכן דירוג Aa1.il  לאגרות החוב )סדרה ח'( באופק יציב.

למועד פרסום הדוח מחזיקה סאמיט בכ-6.1% מהונה המונפק של פז נפט וכן נגזרים פיננסים המתייחסים לכ-3.6% מהונה של פז. בחודש יוני קיבלה החברה אישור לפי צו החברות הממשלתיות לאחזקה של עד 10% בפז. 

במהלך הרבעון הראשון של 2022 רכשה החברה במסגרת הנפקת זכויות כ-4,495 אלף מניות נוספות של חברת מגוריט תמורת כ-40 מיליון שקל. לאחר הנפקה זו, מחזיקה סאמיט בכ-9% מהונה המונפק של מגוריט, ובכ-12.1% בדילול מלא. 

בפברואר 2022 רכשה החברה, באמצעות חברה בת בבעלות מלאה, נכס לוגיסטי בחיפה תמורת כ-70 מיליון שקל. הנכס כולל שטח להשכרה של כ- 4,500 מ"ר בנוי על שטח קרקע של כ- 16.5 דונם. ההכנסות השנתיות מדמי השכירות צמודות למדד ומסתכמות בכ-2.8 מיליון שקל בשיעור תפוסה של 100%.

בינואר 2022 גייסה החברה כ-337.5 מיליון שקל בהנפקת אג"ח (סדרה יב'). הסדרה מדורגת Aa2.il על ידי חברת מידרוג.

לגרף סאמיט לחצו כאן