"סוכן ביטוח שלא יספק מעטפת מלאה ללקוח משאיר דלת פתוחה למתחרים"

כ-200 סוכני ד.נ.ר, נציגי חברות ביטוח ובתי השקעות השתתפו אתמול (ב') בכנס שערכה הקבוצה לסוכניה הפעילים בענף החיים. הכנס התקיים במרכז האירועים 'אווניו' תחת הסלוגן 'מובילים את השינוי'. 

בין היתר נידונו המגמות, הרפורמות והתחרות הגוברת, זאת אל מול העוצמות של ד.נ.ר כקבוצה המספקת פתרונות לסוכניה כמענה לאתגרים בפניהם הם ניצבים.

יוסי בן צבי, מנכ"ל קבוצת ד.נ.ר, פתח את הכנס ולאחר שהודה למשתתפים סקר את המגמות בענף, תוך התייחסות פרטנית לאתגרים בענפי החיים, בריאות, פנסיה ופיננסים והדרכים בהן ניתן להתמודד עימם.

בדבריו התייחס בן צבי לחשיבות היותו של סוכן הביטוח סוכן הוליסטי המסוגל לספק מעטפת כוללת של פתרונות ללקוחותיו ולתפקיד בית הסוכן עבורו. "סוכן ביטוח שלא יספק מעטפת מלאה ללקוחותיו משאיר דלת פתוחה למתחריו. מקצועיות הסוכן היא מעל הכל וזה מה שהמבוטח צריך להרגיש כאשר הוא מקבל שירות או פעולת שיווק מסוכן הביטוח. במידה ולסוכן הביטוח יש לקונה, אזי תפקיד בית הסוכן הוא לסגור את המעטפת החסרה לסוכן באמצעות הכשרות מקצועיות או שיתוף פעולה", הדגיש.

לאחר דבריו של בן צבי, נשא דברים ירון שמאי, משנה למנכ"ל מגדל, מנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה אשר נכנס לתפקידו לפני כחודש וחצי וברך את סוכני ד.נ.ר, תוך ציון עוצמתם במגדל.

עו"ד עדי בן אברהם, מומחה רגולציה, הנחה את סוכני הקבוצה בהוראות הרגולציה החדשות אשר פורסמו לאחרונה ויכנסו לתוקף כבר בימים הקרובים. 

ד"ר אודי פרישמן, מייסד ובעלים של חברת פרש קונספט ומומחה לתחום ביטוחי בריאות וסיעוד, דיבר על חשיבות ביטוח הבריאות בעידן החדש, הפער בן המלצות הוועדה להרחבת סל התרופות לבין סל התרופות בפועל ובנוסף התייחס גם לרפורמת הבריאות הקרובה.

עו"ד ירון שמיר, מומחה לסיכונים לניהול סיכונים פנסיוניים ופרישה, הרצה על חשיבות בחירה נכונה של מסלולי ביטוח וניוד במסגרת מוצרי הפנסיה של חברות הביטוח ובתי ההשקעות. 

גת מגידו, מייסדת finessa capital ולשעבר מנהלת ההשקעות הראשית של פסגות, הציגה סקירה כלכלית מקיפה בעולמות הפיננסים והשפעות המצב הנוכחי על המשקיעים במשק.

את הכנס חתם שלומי לחנה, מומחה לשיפור ביצועים ומכירות בארגונים, בהרצאה על שיווק בענף הביטוח עם טיפים אופרטיביים לסוכנים.