מנורה מבטחים רוכשת: עולה לשליטה של 70% ב-ERN

מנורה מבטחים חתמה על הסכם עם אס.איי.בי בע"מ שבבעלות משפחת נתנזון, החברה האם של אי.אר.אן ישראל (ERN), על רכישת 30% מניות נוספות ב-אי.אר.אן תמורת כ-190 מיליון ₪. מנורה מחזיקה היום 40% מהמניות, ולאחר העסקה היא תחזיק ב-70% מהמניות ובשליטה בחברה. רוני נתנזון ימשיך להיות יו"ר החברה בחמש שנים הקרובות.

ERN עוסקת במתן התחייבות לפירעון צ'קים והוראות קבע עבור בתי עסק וכן פועלת במתן הלוואות צרכניות בבתי עסק באמצעות חברת הבת "מימון בקליק". 

על פי הדיווח של מנורה, החברה תממש את אופציית הרכש הקיימת לה לרכוש 10% ממניות אי.אר.אן  בתמורה לסך של 38.5 מיליון ש"ח. בנוסף, החברה תרכוש מהמוכרת  15% נוספים ממניות אי.אר.אן בתמורה נוספת של 90 מיליון ש"ח. במקביל לרכישת המניות, תשקיע החברה באי.אר.אן סכום נוסף של 60 מיליון ש"ח כנגד הקצאת 10% נוספים ממניות אי.אר.אן. 

כמו כן, החברה והמוכרת הסכימו להמיר הלוואות בעלים קיימות בסך של כ- 32.6 מיליון ש"ח להון מניות של אי.אר.אן. לאחר השלמת עסקאות רכישת המניות, הקצאת המניות והמרת ההלוואות כאמור, תחזיק החברה ב- 70% ממניות אי.אר.אן ואילו המוכרת תחזיק את יתרת 30% ממניות אי.אר.אן. 

בחודש מאי האחרון הודיעה מנורה כי היא נערכת יחד עם השותפים להנפקת אי.אר.אן בבורסה בתל אביב לפי שווי שלא יפחת מ- 600 מיליון ₪, ועל כך התחייבו שני הצדדים גם בהסכם היום. עוד על פי ההסכם, "אם וככל שהנפקה לא תצא אל הפועל עד למועד שנקבע בהסכם, תקום למוכרת אופציית Put לתקופה בת 12 חודשים, למכור את מניותיה באי.אר.אן לחברה בהתאם למנגנון הערכת שווי שנקבע בהסכם, אך בכל מקרה בשווי שלא יעלה על 600 מיליון ₪".

ממנורה נמסר עוד, כי להערכת החברה ההשפעה על הרווח הנקי צפויה להיות בסך של כ- 80 עד 100 מיליוני ש"ח. בשנת 2016, רכשה מנורה מבטחים 40% מ-ERN לפי שווי חברה של 250 מיליון שקל.

תוקף ההסכם מותנה בתנאים מתלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה. 

מחברה משפחתית לחברה מובילה במשק

ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים: "החיבור בין קבוצת מנורה מבטחים לרוני נתנזון ו- ERN הנו חיבור מנצח שהוכיח את עצמו בשנים האחרונות. העוצמות של קבוצת מנורה מבטחים לצד היכולות של ERN, מובילים את החברה לתנופת עשייה והצלחה תוך גידול מרשים בהיקף הפעילות וברווחיות. הגדלת ההחזקות של קבוצת מנורה מבטחים תאפשר ל- ERN להמשיך בתנופת הצמיחה והעשייה כאמור".

רוני נתנזון יו"ר החברה: "החברה שהוקמה לפני כ- 23 שנה כחברת הבטחת תשלומים בצ'קים נחשבת כ- "פורצת דרך" לכל אורך דרכה ומאפשרת לכל הרבדים באוכלוסייה הישראלית לרכוש מוצרים ושרותים בבתי העסק ברחבי המדינה. החברה שהוקמה בתקופת האינתיפאדה השניה בכדי ליצור מקומות עבודה לישראלים בארץ הפכה במרוצת השנים מחברה משפחתית לחברה המובילה בישראל בהתחייבות לפירעון אמצעי תשלום ומימונם בבתי העסק ברחבי המדינה. כיום החברה משמשת כפלטפורמה תפעולית למגוון רחב של אמצעי תשלום ומימונם. לאור גודלה וחשיבותה ולטובת עתידם של עובדי החברה ולקוחותיה החלטתי שהגיע הזמן להביאה ל'חוף מבטחים' ולהעביר את השליטה למנורה מבטחים החזקות בכדי שתהווה עוגן עתידי להמשך דרכה, הצלחתה ופעילותה בעתיד".