גיוס לקבוצת דנאל בהנפקה פרטית מקרן נוקד, קבוצת הפניקס ומקרן רידינג קפיטל

רמי אנטין ,יו"ר קבוצת דנאל: "הגיוס משקף את הבעת האמון שיש לאורך השנים באופן עקבי  מצד גופי השקעה מובילים ואיכותיים בשוק ההון הישראלי בקבוצת דנאל, בחזון העסקי שלה ובאסטרטגיה ארוכת הטווח שלה. אנו מודים לגופים אלה, ובכוונתנו לנתב חלק מתמורת ההנפקה לטובת המשך פיתוח הפעילות העסקית של הקבוצה בכל ארבע חטיבותיה, לרבות באמצעות רכישות ומיזוגים".

קבוצת דנאל מדווחת, כי השלימה מהלך של הנפקה פרטית ממספר גופי השקעה בשוק הישראלי. במסגרת ההנפקה, גייסה החברה סכום כולל של כ-133 מיליון שקל, מקרן נוקד (כ-80 מיליון שקל מתוך סך הגיוס), מקבוצת הפניקס (כ-50 מיליון שקל) ומקרן רידינג קפיטל (כ-3 מיליון שקל). 

ההנפקה בוצעה לפי מחיר של 348.9 שקל למניה, ומשקף פרמיה של כ-1.9% לעומת מחיר הנעילה של המניה אתמול בבורסה. דנאל תנצל את תמורת ההנפקה לטובת השקעות ופיתוח עסקי, וכן לטובת פירעון הלוואות. עם השלמת ההנפקה  תגדיל קבוצת הפניקס, שהינה בעלת עניין בחברה, את אחזקותיה בדנאל לכ-13.3% מהון מניות החברה וקרן נוקד תגדיל את אחזקותיה לכ- 3.95% מהון החברה. את ההנפקה הובילה חברת החיתום ברק קפיטל ומשרד עורכי הדין ברנע, ג'פה, לנדה ושות' ליווה את המהלך.

קבוצת דנאל השלימה במהלך החודשים האחרונים מספר השקעות אסטרטגיות, בעיקר בחטיבה הרפואה שלה, בין היתר, הגדילה דנאל את חלקה בחברת עיניים לשיעור של כ-61% תמורת כ-43 מיליון שקל ורכשה את חלקו של עמי מנור בחברת מנור תמורת כ-54 מיליון שקל, ובכך הגיעה לאחזקה של 100% בחברה. כמו כן,  דנאל מחזיקה ב- 23.38% ממניות חברת אביב סיינטיפיק, פלטפורמה רפואית בינלאומית בתחום ההזדקנות תוך שימוש בתאי לחץ ייחודיים, אותה רכשה ב- 2021. יצוין כי, מרבית הרכישות מומנו באמצעות ההון העצמי והיתרה באמצעות מימון מהמערכת הבנקאית. הקבוצה סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2022 עם עלייה בשיעור של כ-3.4% בהכנסותיה לכ-1.17 מיליארד שקל ועם רווח נקי של כ-68 מיליון שקל. 

לגרף דנאל לחצו כאן