ערן אדלמן, סמנכ"ל כספים בראק אן.וי.: "מרחיבים מקורות המימון של החברה, מקדמים משיכת קו אשראי ופעולות נוספות"

ערן אדלמן, סמנכ"ל הכספים: "אנו ממשיכים ביתר שאת לחזק את מבנה ההון והחוב של החברה, באמצעות הרחבת מקורות המימון, בין היתר על ידי משיכה של 150 מיליון אירו מתוך קו האשראי שהחברה קיבלה מאדלר וקידום של מכירה של עד 35% מתיק הנכסים של החברה. מקורות מימון אלו ישמשו לפירעון התחייבויות החברה לרבות תשלומים לבעלי האג"ח".

חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), הפועלת בתחום הנדל"ן בגרמניה, מעדכנת כי בהמשך להתקשרות החברה, במהלך חודש מאי האחרון, עם בעלת השליטה Adler בהסכם לקבלת קו אשראי של 200 מיליון אירו, כאשר במהלך חודש מאי 2022 קיבלה החברה סכום של 100 מיליון אירו מתוך קו האשראי כאמור, דיווחה החברה (אתמול) כי משכה מסגרת אשראי נוספת בסך של כ- 50 מיליון אירו, אשר ישמשו בין היתר לפירעון התחייבויותיה הפיננסיות, לרבות תשלומים לבעלי אג"ח אשר יחולו בחודשים הקרובים.

נציין כי במהלך חודש באוגוסט, בהמשך לאישור וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה, התקשרה החברה בתיקון לתנאי ההסכם האמור, שעיקרו הארכת קו האשראי עד לסוף שנת 2023. 

כמו כן, במהלך החודש עדכנה החברה כי דירקטוריון החברה הנחה את הנהלת החברה, בין היתר, לקדם, מכירה של עד - 35% מתיק הנכסים של החברה, וזאת במטרה, בין היתר, להתאים את פורטפוליו הנכסים של החברה לשינויים החלים בשוק הנדל"ן האירופאי, לשפר את מצב המזומנים של החברה ולהפחית את המינוף שלה.

בנוסף, בחודש ספטמבר הורד דירוג החברה מ- ‘ilA-‘ ל ‘ilBBB-‘ והשארתה ברשימת מעקב עם השלכות שליליות. בעקבות הורדת הדירוג, ובהתאם לתנאי שטרות הנאמנות של האג"ח של החברה, חלה עלייה נוספת של 0.5% בשיעור הריבית על האג"ח (סדרה ב' וסדרה ג').