העסקה הושלמה: TGI רכשה את השליטה (55%) בחברת לורדן, המחזיקה בפעילות גלובלית רחבה בתחום מחליפי החום

לורדן הציגה גידול משמעותי בתוצאות הכספיות בחציון הראשון של 2022: הכנסות החברה צמחו לכ-48.3 מיליון שקל, והרווח הנקי עלה לכ-8.3 מיליון שקל - כפול ביחס לרווח הנקי שנרשם בכל שנת 2021 (על פי התקינה הישראלית ועל בסיס נתונים שאינם סקורים);

ההסכם לרכישת השליטה בלורדן נחתם כחלק מיישום האסטרטגיה של TGI להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות המשרתות את ענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב;

ברק דותן, יו"ר TGI: ״TGI שמחה לעדכן על השלמת העסקה לרכישת השליטה בלורדן – חברה קיבוצית, בעלת פריסה גלובלית, המפתחת ומייצרת מחליפי חום ומערכות טיפול באוויר שונות עבור לקוחות ברחבי העולם. לורדן הינה חברה רווחית ומצליחה, ורכישתה משתלבת היטב באסטרטגיה שקבענו ל-TGI. אנו מאמינים ששילוב הכוחות בין לורדן לבין קבוצת TGI יאפשר להביא את החברה להישגים חדשים״.

TGI, המתמקדת בפעילות תעשייתית לענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב, השלימה העסקה לרכישת השליטה (55%) בחברת לורדן, המחזיקה בפעילות רחבה בתחום מחליפי החום. במסגרת העסקה, TGI תשקיע 13 מיליון שקל בעבור 55% מהון המניות של לורדן, כאשר מתוך סכום זה 3 מיליון שקל ישולמו לבעלי המניות הקיימים בלורדן. בהסכם נקבעה גם תמורה מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל, שתשולם כנגזרת לתוצאות הכספיות של לורדן בשנים 2022-2024.

לורדן, שעד לעסקה היתה בבעלות מלאה של קיבוץ כפר סאלד, היא אגודה העוסקת בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר, מערכות קירור וחימום, סוללות, מעבים וסוללות מאיידים, צ'ילרים ומשאבות חום ויחידות טיפול אוויר (יט"א). החברה, שהוקמה ב-1961, מספקת את מוצריה לחברות מתחומי התעשייה, הנדל"ן, טלקומוניקציה ותחבורה. מוצרי החברה מותקנים, בין השאר, במזגנים ביתיים ומרכזיים, במזגנים לרכב, ברדיאטורים, במשאיות, במפעלים ובמקררים.

ללורדן פעילות גלובלית, והיא מחזיקה בשני אתרי ייצור בישראל ובבריטניה, כמו גם במחסנים קדמיים המשרתים לקוחות באירופה, ארה"ב, אוסטרליה ואסיה. המפעל המרכזי של החברה ממוקם בכפר סאלד, והוא משתרע על פני שטח של 12,000 מ"ר. לסרטון אודות פעילותה של לורדן: https://www.lordan-coils.com/

במועד ההשלמה מימנה TGI את התמורה בעסקה מתוך אמצעיה העצמיים. עם זאת, בכוונת החברה ליטול הלוואות מתאגידים בנקאיים בהיקף כולל של 13 מיליון שקל, המיועדות לפירעון על פני תקופה של 6-7 שנים.

TGI ביצעה באחרונה גיוס הון בסך כולל של כ-55 מיליון שקל. 45 מיליון שקל מתוך הסכום גויסו מארבעה גופי השקעה מובילים הכוללים את חברת קרנות הגידור נוקד קפיטל, חברת הביטוח הראל, בית ההשקעות מור וחברת הביטוח הפניקס; ו-10 מיליון שקל נוספים מבעלות השליטה - קבוצת DBSI וברין השקעות – בתנאים זהים, וזאת בכפוף לאישור אסיפת בעלי המניות של TGI שתתכנס בשבוע הבא.

בהתאם למידע שנמסר לחברה, לורדן הציגה גידול משמעותי בתוצאות הכספיות במחצית הראשונה של שנת 2022. הכנסות החברה (על פי התקינה הישראלית ועל בסיס נתונים שאינם סקורים) הסתכמו בסך של 48.3 מיליון שקל, והרווח לתקופה זו הסתכם בכ-8.3 מיליון שקל - כפול ביחס לרווח הנקי של לורדן בכל שנת 2021. יצוין כי הכנסות לורדן בשנת 2021 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 4.1 מיליון שקל. 

מדובר בעסקה משמעותית שנייה שמשלימה TGI, לאחר שביוני 2022 השלימה עסקה לרכישת פעילות תמחש תעשיות מתכת וחשמל, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים. שתי העסקות מהוות כאמור נדבך משמעותי ביישום האסטרטגיה של TGI להפיכתה לקבוצה תעשייתית מובילה, באמצעות מיזוגים ורכישות של חברות תעשייתיות המשרתות את ענפי התשתיות, הנדל"ן והרכב.

ההסכם לרכישת השליטה בלורדן והעסקה לרכישת פעילות תמחש תעשיות מתכת וחשמל מצטרפים לפעילות המסורתית שלTGI  - ייצור ושיווק מכלולים ממגנזיום לתעשיית הרכב ולרכבים חשמליים באמצעות אורטל יציקות מגנזיום (100%). על בסיס נתוני 2021, המחזור המצרפי של שלוש הפעילויות מסתכם בכ-220 מיליון שקל. TGI ממשיכה לפעול לאיתור עסקות אסטרטגיות והזדמנותיות בתחומי הפעילות שנקבעו.

את TGI ייצגו בעסקה עוה"ד דפנה זינגר ואייל גוטליב ממשרד שניצר, גוטליב, סאמט ושות'. את קיבוץ כפר סאלד ייצגו בעסקה עוה"ד שרית מולכו, גיא סספורטס ונתן מרדכי ממשרד ש. פרידמן ושות'.  גב' אורית הימל שימשה כבנקאית השקעות ומלווה עסקית של העסקה מטעם הקיבוץ.