אוגוסט 2010: ילין לפידות בראש הטבלה

חודש אוגוסט התאפיין בעליות שערים נאות הן בשוק המניות המקומי והן בשוק איגרות החוב. עם זאת, שוק המניות בעולם חווה תנודתיות ואף נרשמה בו מגמה שלילית, בין היתר על רקע היקפי מסחר נמוכים ונתוני מאקרו מאכזבים בארצות הברית. על רקע המגמה החיובית בשוק ההון בארץ, גם בשוק קופות הגמל נמשך הסנטימנט החיובי, וקופות הגמל רשמו באוגוסט תשואות חיוביות, אך מתונות יותר מאשר בחודש הקודם. כך, קופות הגמל הגדולות רשמו באוגוסט תשואה ממוצעת של כ- 0.9%. ב-12 החודשים האחרונים רשמו קופות הגמל הגדולות תשואה ממוצעת של כ- 10.8%, ובשלוש השנים האחרונות הן הציגו תשואה ממוצעת של כ- 16.2%.

בראש הדירוג ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס יסודות

למקום הראשון בדירוג פאנדר ל- 3 שנים של הקופות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה אקסלנס יסודות עם תשואה של 25.0%. כלל תמר ניצבת במקום השני, עם תשואה של 24.2%, ובמקום השלישי ניצבת ילין לפידות גמל, עם תשואה של 23.9%. בתחתית הטבלה נמצאת פסגות קרן אור, עם תשואה של 0.5%. אקסלנס תגמולים ואלטשולר שחם גמל בלטו גם הן לרעה עם תשואות של 6.7% ו- 7.7%, בהתאמה.

12 החודשים האחרונים: אקסלנס יסודות בתחתית הטבלה

בדומה לחודש שעבר, ילין לפידות גמל מככבת גם בדירוג הקופות הגדולות (המנהלות למעלה מיליארד שקל) ל-12 החודשים האחרונים, כשהיא ניצבת במקום הראשון עם תשואה מצטברת של 14.2%. במקום השני גפן, המנוהלת על ידי כלל, עם תשואה של 13.6%, ובמקום השלישי, תמר, גם היא מנוהלת על ידי כלל, עם תשואה של 13.0%. בתחתית טבלת הדירוג של 12 החודשים האחרונים נמצאת הכוכבת של 3 השנים האחרונות, אקסלנס יסודות, עם תשואה של 7.5%. עוד בלטו לרעה בשנה האחרונה: אלטשולר שחם גמל, עם תשואה של  8.2%, ועתיד, של אקסלנס, עם תשואה של 9.0%.

אוגוסט 2010: במקום האחרון קופת הגמל עתיד של אקסלנס

קופת הגמל של ילין לפידות זינקה והגיעה באוגוסט לראש הטבלה, עם תשואה של 1.3%. אחריה, דש גמל זהב (שהצליחה להתאושש לאחר שבחודש יולי דווקא בלטה לרעה), עם תשואה דומה של 1.3% ופסגות גמל כללי, עם תשואה של 1.1%. במקום האחרון ניצבת עתיד, של אקסלנס, עם תשואה של 0.6% בלבד. עוד בלטו לרעה באוגוסט: תעוז ועצמה, של הראל, עם תשואות של 0.6% ו- 0.7% בהתאמה.

נזכיר, כי עם פתיחת השנה, נכנסה לתוקפה תקנה חדשה של משרד האוצר האוסרת על הגופים המוסדיים לפרסם את התשואות החודשיות של הקופות שבניהולם. קופת גמל הינה מכשיר חסכון לטווח ארוך, ופרסום תשואתן החודשית, גרם, לדעת משרד האוצר, לנזק למשקיעים ולקבלת החלטות שאינן בהכרח טובות למשקיע. כך, תקופת הדיווח המינימלית בעת  מדידת התשואות, תהיה לא פחות מ- 12 חודשים. אף על פי כן, פאנדר מאמין בשקיפות ומעוניין לספק לגולשי האתר ולקוראי העיתון את המידע המלא, לכן, פיתח מערכת ייחודית לחישוב התשואה החודשית כך שזו תמשיך להתפרסם באתר ובעיתון.

דירוג פאנדר של קופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד ₪) ל-3 שנים  (ספטמבר 2007 עד אוגוסט 2010)

נתוני גמלנט

נתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.