Image by Hands off my tags Michael Gaida from Pixabay
אדם כהן
23/10/2022
חברת הנדל"ן מ. אביב תעשיות בניה (ת"א: אביב), הודיעה כי השלימה בהצלחה את שלב המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה 7). במסגרת המכרז התקבלו ביקושים של כ- 132.3 מיליון ש"ח, מתוכם בכוונת החברה להיענות להתחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים בסך של 100 מיליון ש"ח.
שיעור הריבית שנקבע במכרז הינו 6.9% (קבועה) לשנה, אשר יהווה בהנפקה לציבור את שיעור הריבית המרבי שתישאנה אגרות החוב (סדרה 7). האג"ח הינן שקליות, במח"מ של כ- 3.1 שנים. תשלום הקרן הינו ב- 4 תשלומים שנתיים שווים בכל ספטמבר 2024-2027 (כולל). הריבית משולמת בחודשים מרץ וספטמבר 2023-2027 (כולל).
איגרות החוב מדורגות בדירוג Baa1.il (אופק יציב) ע"י מידרוג.
המכרז לציבור, במסגרת דו"ח הצעת מדף, צפוי להתקיים מחר, יום ב' 24.10.2022.
את ההנפקה מובילים ווליו בייס חיתום.
